華潤啤酒換股收購喜力中國

• 2018年8月4日 FanTianQing來源：鳳凰財(cái)經(jīng) 986 62
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  2018-2023年中國營養(yǎng)棒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研與投資發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

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華潤通過換股交易，收購喜力中國業(yè)務(wù)。

8月3日，中國最大的啤酒生產(chǎn)商華潤啤酒（控股）有限公司宣布，其直接控股股東華潤集團(tuán)（啤酒）有限公司與喜力啤酒（Heineken，HEIN.AS）達(dá)成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。華潤集團(tuán)（啤酒）擬向喜力出售40%股份，對(duì)價(jià)243.5億港元，華潤創(chuàng)業(yè)擬以4.636億歐元購買0.9%的喜力股份。與此同時(shí)，華潤啤酒將收購喜力在中國（包括內(nèi)地、香港及澳門）的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并與華潤啤酒在中國境內(nèi)的啤酒業(yè)務(wù)融合。

華潤啤酒表示，這次合作為公司提供了向高端啤酒市場(chǎng)擴(kuò)展的重要戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，未來5年通過中產(chǎn)階層的快速增長帶動(dòng)，中國將成為高端啤酒市場(chǎng)增長的最大動(dòng)力。

華潤啤酒公告稱，根據(jù)華潤創(chuàng)業(yè)和喜力簽訂的主要條款清單，華潤創(chuàng)業(yè)全資持有的華潤集團(tuán)（啤酒）將以約243.5億港元的總現(xiàn)金對(duì)價(jià)（相當(dāng)于每股36.31港元的隱含價(jià)格），向喜力配售相當(dāng)于其已發(fā)行股本40%（經(jīng)擴(kuò)大和稀釋后）的新股份；華潤創(chuàng)業(yè)以約4.63億歐元的總現(xiàn)金對(duì)價(jià)，購買約520萬股喜力的庫藏股（相當(dāng)于喜力約0.9%股權(quán)）。

此外，上市公司華潤啤酒將獲得喜力授予在中國（包括內(nèi)地、香港和澳門）獨(dú)家使用Heineken品牌；華潤啤酒擬以現(xiàn)金對(duì)價(jià)約23.5億港元，收購喜力在內(nèi)地和香港、澳門區(qū)域的現(xiàn)有業(yè)務(wù)（包括三家啤酒生產(chǎn)工廠），收購價(jià)須受限于集團(tuán)開展的盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行的任何調(diào)整。

此外，華潤啤酒與喜力簽訂框架協(xié)議，使公司能夠利用喜力的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，支持和加快“雪花”品牌和其他中國啤酒品牌的國際成長，并對(duì)獨(dú)占地域內(nèi)可能許可給華潤啤酒的、由喜力擁有的其他高端品牌（目前包含超過300個(gè)品牌）的使用作出規(guī)定。

據(jù)澎湃新聞獨(dú)家獲悉，摩根大通擔(dān)任喜力本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問。

喜力在發(fā)布的公告中稱，作為戰(zhàn)略合作的一個(gè)組成部分，喜力中國區(qū)目前的業(yè)務(wù)將與華潤啤酒的業(yè)務(wù)合并，喜力將通過品牌許可協(xié)議，授權(quán)華潤啤酒在中國長期使用“喜力”品牌。喜力與華潤達(dá)成此次合作，旨在贏取迅猛增長的中國高端啤酒市場(chǎng)。

喜力集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官Jean-Fran?ois van Boxmeer稱：“我們非常期待與華潤創(chuàng)業(yè)、以及中國啤酒行業(yè)中領(lǐng)軍者華潤啤酒在中國攜手合作。我們相信強(qiáng)大的喜力品牌和營銷能力與華潤對(duì)中國市場(chǎng)的深度理解、業(yè)務(wù)規(guī)模和一流的分銷網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，將在迅猛增長的中國高端啤酒市場(chǎng)中成為制勝組合。我們期待與華潤創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)在我們新設(shè)立的戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)進(jìn)行合作，支持華潤啤酒實(shí)現(xiàn)其國際化宏圖?！?/p>

華潤創(chuàng)業(yè)董事長陳朗也表示，“我們對(duì)雙方的合作倍感興奮，并且從華潤啤酒與喜力雙方的優(yōu)勢(shì)結(jié)合中看到了巨大潛力。我們相信，我們可以在高端品類變得日益重要的中國啤酒市場(chǎng)新時(shí)代當(dāng)中實(shí)現(xiàn)共贏。我們?cè)谙擦@里找到了完美的合作伙伴，可以實(shí)現(xiàn)我們?cè)谥袊袌?chǎng)的抱負(fù)。并且喜力作為一位國際合作伙伴，還可以協(xié)助我們實(shí)現(xiàn)中國市場(chǎng)以外的業(yè)務(wù)增長?！?/p>

中國是以數(shù)量計(jì)的全球最大啤酒市場(chǎng)。華潤啤酒旗下最大品牌雪花啤酒是全球最暢銷啤酒之一，但幾乎只在中國出售。創(chuàng)建于荷蘭阿姆斯特丹的喜力啤酒公司，目前是全球第二大啤酒釀造商。

喜力2017年財(cái)報(bào)顯示，該公司全年實(shí)現(xiàn)營收219.08億歐元，同比增長5.4%，每百升營收增長2.1%；整合啤酒銷量2180萬噸，較去年增長8.9%；喜力品牌銷量360萬噸，同比增長4.5%；全年凈利潤22.47億歐元，同比增長7.1%。

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