大豆產(chǎn)業(yè)迎變局 進(jìn)口大豆價格上行 國產(chǎn)大豆贏得機(jī)遇

• 2018年9月8日 GuoMeng來源：央視財經(jīng) 農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng) 437 22
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  2018-2024年玉米糖漿行業(yè)深度分析與“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告

  黨的十九大召開以來，我國發(fā)展進(jìn)入了新的階段，面臨的機(jī)遇以及面臨的風(fēng)險與挑戰(zhàn)前所未有。世界經(jīng)濟(jì)增長格局、國際產(chǎn)業(yè)分工、全球投資玉米糖漿規(guī)則、能源資源版圖、地緣政治環(huán)境等都在發(fā)生深刻變...

隨著進(jìn)口大豆價格持續(xù)走高，這也使長期以來處于價格競爭劣勢的國產(chǎn)大豆，在市場上競爭力逐漸增強(qiáng)。對于國內(nèi)加工企業(yè)來說，他們又是如何抉擇的呢?

大豆產(chǎn)業(yè)迎變局

我國是世界上最大的大豆消費(fèi)國，而我國大豆80%以上依賴進(jìn)口。我國主要的大豆進(jìn)口國為巴西和美國，近幾年我國每年從美國進(jìn)口的大豆占美國大豆出口量的60%以上。

今年中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，從7月份我國對美大豆加征25%關(guān)稅后，進(jìn)口成本上漲，國內(nèi)進(jìn)口大豆加工企業(yè)紛紛不再采購美國大豆，這意味著今年年末和來年年初可能大豆供應(yīng)或較往年同期收緊。那么對于這部分缺口我們的企業(yè)是如何應(yīng)對的呢。

黑龍江九三集團(tuán)是一家大型的大豆加工企業(yè)，年加工大豆能力在1200萬噸左右，大豆和油脂加工總量位居全國前列。企業(yè)每年進(jìn)口大豆量在800萬噸左右，以往美國大豆能占到40%，而從今年下半年起，企業(yè)停止了采購美國大豆。

張利晨九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁：今年我們下半年一顆美國大豆都沒有了。從6月份開始就陸續(xù)沒有了，到未來，8、9、10、11、12都沒有了。

張利晨介紹，對美國大豆加征25%的關(guān)稅后，進(jìn)口美國大豆的到港成本每噸至少要增加七八百元。而企業(yè)為此已經(jīng)提早調(diào)整了進(jìn)口大豆采購方向，加大了南美市場的大豆采購比例，同時，積極嘗試加拿大、俄羅斯大豆的進(jìn)口，目前已經(jīng)備足了下半年進(jìn)口大豆的需求量。

張利晨九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁：以前50%左右是巴西大豆，還有10%左右就是其他的大豆。這樣我肯定要調(diào)整，巴西我調(diào)整到65%左右。

據(jù)了解，2018年以前我國主要從巴西、阿根廷、美國等國進(jìn)口大豆。2017年，巴西大豆占我國進(jìn)口大豆總量的53%，美國大豆占比34%，阿根廷大豆占比7%，其他國家大豆占比6%。中美貿(mào)易摩擦加征關(guān)稅后，今年7月份開始從美國進(jìn)口大豆基本停止，加上今年阿根廷大豆產(chǎn)量嚴(yán)重下降，因此對巴西大豆的進(jìn)口超過往年。而俄羅斯、加拿大等國家也看好中國市場，紛紛計劃增加向中國的出口量。

卡拉普金·亞歷山大·弗拉基米爾洛維奇俄羅斯阿穆爾農(nóng)業(yè)綜合體總經(jīng)理：中國市場始終是我們最關(guān)注的，也是在我們整個大豆產(chǎn)業(yè)里排名第一的，對我們來說最重要的是中國市場，所以說我們非常期待 進(jìn)一步擴(kuò)大跟中國市場的合作

進(jìn)口大豆價格上行 國產(chǎn)大豆贏得機(jī)遇

隨著進(jìn)口大豆價格持續(xù)走高，這也使長期以來處于價格競爭劣勢的國產(chǎn)大豆，在市場上競爭力逐漸增強(qiáng)。對于國內(nèi)加工企業(yè)來說，他們又是如何抉擇的呢?

在黑龍江省一家大豆油脂加工廠的門口，來拉豆油和豆粕的卡車排起了長隊。負(fù)責(zé)人介紹，企業(yè)日加工大豆的能力在1000噸，目前基本上是滿負(fù)荷生產(chǎn)。豆油和豆粕產(chǎn)品銷售非常好，每天都有幾十輛卡車排隊來拉貨，而這種紅火的景象，他已經(jīng)有好幾年沒有見過了。

宋勝斌龍江福糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長：一般至少排一天，昨天來的今天能裝上 近幾個月的開工率最高的，一直現(xiàn)在都是滿負(fù)荷生產(chǎn)，原料排著隊卸，拉豆油的也都在排著隊。

宋勝斌介紹，黑龍江省內(nèi)的大豆加工企業(yè)是以國產(chǎn)大豆為原料，現(xiàn)在加工一噸大豆的利潤能達(dá)到200元左右，這也是近幾年的最好水平。前些年由于受到低價進(jìn)口大豆的沖擊，黑龍江省內(nèi)油脂加工廠出現(xiàn)大量虧損關(guān)停、開工嚴(yán)重不足。而現(xiàn)在隨著進(jìn)口大豆的價格出現(xiàn)上行，壓榨國產(chǎn)大豆的油廠有了一定的市場競爭力。

宋勝斌龍江福糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長：進(jìn)口大豆成本提高了，這樣對我們黑龍江是非常利好，他的價格高了我們原料價格沒有變，這樣我們的產(chǎn)品能順利的銷售

從今年7月份我國對美國大豆加征25%關(guān)稅之后，進(jìn)口美豆的到港成本價從2950元/噸，漲至目前的3650元/噸左右，一噸成本就增加了700多元，受其影響，巴西大豆的到港成本價也從7月初的3200元/噸上漲至目前的3550元/噸左右，兩個月的時間上漲超過10%。而同期國產(chǎn)大豆由于有國家臨儲拍賣供應(yīng)市場，價格沒有出現(xiàn)明顯上行，目前國產(chǎn)大豆市場價格維持在3500到3600元/噸，與進(jìn)口大豆價格基本持平。

張瑾節(jié)山東卓創(chuàng)資訊大豆分析師：這在近幾年以來呢，都是一個很難出現(xiàn)的一個局面。會利好東北的國產(chǎn)大豆加工企業(yè)加工利潤的上行，開工率的也會有一個增加

農(nóng)民種植積極性高 大豆供應(yīng)將趨平穩(wěn)

原料大豆價格上漲也造成了豆粕價格波動，8月份飼料用豆粕價格均價在3200元/噸左右，相比7月的均價上漲了100元/噸。雖然短期內(nèi)國內(nèi)豆粕供應(yīng)充足，但市場仍擔(dān)憂，未來仍可能出現(xiàn)供應(yīng)缺口，對此我國又該如何應(yīng)對呢?

張瑾節(jié)山東卓創(chuàng)資訊大豆分析師：目前市場也都在擔(dān)心，由于這種情況會造成大豆供應(yīng)的一個缺口，有很多的企業(yè)已經(jīng)開始采購明年2至3月份的進(jìn)口大豆的船期。

事實(shí)上，為了優(yōu)化我國大豆的供應(yīng)結(jié)構(gòu)，從2016年開始，國家就實(shí)行了“減玉米、增大豆”的種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。劉春生是黑龍江省綏化市的一家糧食種植合作社的負(fù)責(zé)人，目前他的合作社一共有750多畝地，今年種了600畝玉米和150畝大豆，這也是他近五年來大豆種植面積最大的一年。

劉春生黑龍江省綏化市農(nóng)戶：比去年增加了，增加有五六十畝。原來想種玉米，后來增加了大豆。我們要種地了，把玉米改成大豆了，國家說補(bǔ)貼高一點(diǎn)，就多種一點(diǎn)大豆面積。

據(jù)了解，2018年4月末，黑龍江發(fā)布大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，把今年大豆種植者補(bǔ)貼提高到200-210元每畝，而玉米種植者補(bǔ)貼降低為100元每畝，大豆種植補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高，帶動了農(nóng)戶種植的積極性。

劉春生黑龍江省綏化市農(nóng)戶：不少改的，我們屯子當(dāng)中有的農(nóng)戶把玉米種子肥都放到一邊了，緊忙買點(diǎn)大豆種子肥種點(diǎn)大豆面積，因?yàn)閲已a(bǔ)助大，利潤能夠高一點(diǎn)

鄒俊峰黑龍江省綏化市農(nóng)戶：國家的扶持力度要是高一些 好一些，老百姓的收益多一點(diǎn)

業(yè)內(nèi)人士介紹，隨著大豆補(bǔ)貼的調(diào)高，今年我國大豆種植面積預(yù)計在1.27億畝，相比2017年增加了近1000萬畝。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在不斷完善扶持政策的基礎(chǔ)上，我國相關(guān)行業(yè)還可以通過調(diào)整飼料配方減少豆粕用量，并增加其他油籽和粕類進(jìn)口。從整體來看，未來我國大豆供應(yīng)仍將保持平穩(wěn)，對外依存過高的現(xiàn)狀也將會改善。

唐啟軍中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長：我們大豆的發(fā)展格局生產(chǎn)格局跟以往有較大的變化，向一個好的方向發(fā)展 整體來看，供應(yīng)還是比較平穩(wěn)，不會有太大的缺口。

我國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

原料大豆的使用

在我國，大豆主要被應(yīng)用于四個方面：

(1)榨油消費(fèi);

(2)食品工業(yè)用;

(3)種子;

(4)其它工業(yè)消費(fèi)。

根據(jù)我會近年來對會員企業(yè)的統(tǒng)計，并綜合了我國居民豆類及豆制品的消費(fèi)變化趨勢估算，2008年至2012年，我國用于食品工業(yè)的大豆量分別約為：900萬噸、950萬噸、1000萬噸、1050萬噸和1100萬噸。每年用于傳統(tǒng)豆制品加工的大豆約占食品工業(yè)用的50%左右;用于直接食用的約占30%;用于其它食品加工的約占20%。據(jù)統(tǒng)計，2012年我國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量在1280萬噸左右，根據(jù)這個數(shù)字可以看出，約有80%的國產(chǎn)大豆用于我國的大豆食品行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.根據(jù)我會每年對規(guī)模企業(yè)(行業(yè)前50強(qiáng)企業(yè))的統(tǒng)計，近五年我國大豆食品行業(yè)投豆量、銷售額、出口額及規(guī)模企業(yè)數(shù)量的情況如下。

2008年至2012年，年總投豆量分別為：56.51萬噸74.23萬噸97.53萬噸106.04萬噸，106.00萬噸。

2008年至2012年，年銷售額合計分別為：67.66億元84.83億元102.98億元131.95億元，155.58億元。

2008年至2010年連續(xù)三年出口額均為每年1000萬美元左右，2011年出口額2036.69萬美元，2012年出口額為4706.66萬美元。

2008年至2012年，我國年銷售額上億元的豆制品企業(yè)分別為：17家，20家27家29家，2012年達(dá)到了38家。從以上數(shù)據(jù)可以看出，近五年來，我國大豆食品行業(yè)的投豆量迅速提升;大豆食品市場銷售保持在持續(xù)穩(wěn)定的增長;同時出口額不斷增加;規(guī)模企業(yè)的數(shù)量越來越多。

2008年，在全國豆制品行品牌企業(yè)50強(qiáng)中，排在第50位的企業(yè)年銷售額為1100萬元左右，而在2012年，銷售額低于7000萬元的企業(yè)已進(jìn)入不了50強(qiáng)。

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