品鈦今晚登陸納斯達克 首次公開募股的發(fā)行價為11.88美元

• 2018年10月25日 GuoMeng來源：騰訊科技 761 46
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  如何應(yīng)對2019年新形勢下中國智慧銀行建設(shè)行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！

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10月25日，據(jù)IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦(PINTEC)將于北京時間今晚登陸美國納斯達克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開募股的發(fā)行價為11.88美元。

品鈦首次公開募股的發(fā)行價為11.88美元

10月25日，據(jù)IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦(PINTEC)將于北京時間今晚登陸美國納斯達克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開募股的發(fā)行價為11.88美元。本次IPO主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷商為工銀國際。這也是今年上市的第一家TO B服務(wù)的金融科技公司。

根據(jù)修改后的招股書，品鈦本次IPO將發(fā)行372.5萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS代表7股公司普通股，按發(fā)行價11.88美元計算，總計募資4425.3萬美元。招股書顯示，本次IPO募集的資金將用于產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)投入，市場推廣等目的。

品鈦定位于金融科技解決方案提供商，為商業(yè)機構(gòu)和金融機構(gòu)提供各類智能金融科技解決方案，幫助機構(gòu)客戶觸達并服務(wù)眾多的終端用戶。品鈦提供智能信貸、智能投顧、智能保險經(jīng)紀等多種解決方案。品鈦在招股書中詳細介紹了自己獨特的全流程、模塊化整體解決方案，能無縫對接商業(yè)和金融機構(gòu)客戶平臺，并提供定制化服務(wù)，為終端用戶帶來優(yōu)質(zhì)的使用體驗。

截止2018年6月30日，品鈦的商業(yè)機構(gòu)客戶達183家，金融機構(gòu)客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券，江西銀行，貴州銀行，哈爾濱銀行，鄭州銀行等。與此同時，品鈦還分別與香港FWD集團和大華銀行在新加坡成立合資公司，面向東南亞推廣智能投顧和智能信貸解決方案。

更新后的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為5490萬元人民幣，2017年的全年總收入達5.687億元人民幣。2018年上半年，品鈦實現(xiàn)總收入5.777億元人民幣，同比增長232%。

招股書顯示，在首次公開募股之前，公司董事和高管合計持有62,883,120股普通股，占總股本的25.5%。在首次公開募股之后，他們將持有11,100,625股A類普通股，以及51,782,495股B類普通股，占總股本的23.1%，以及表決權(quán)的78.8%。

品鈦最早與積木盒子同屬于一家，2016年9月集團分拆，旗下的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺積木盒子(JIMUBOX)劃分至新成立的積木拼圖集團，董駿出任積木拼圖集團CEO，積木盒子CEO依舊由謝群擔(dān)任，品鈦集團CEO一職由魏偉接任。重組完成后，品鈦集團與積木拼圖集團將各自成為獨立法人，進行專業(yè)化運營。本次上市的品鈦，即為重組完成后的品鈦集團，與積木盒子除了擁有一些共同的股東以外，二者不具有任何股權(quán)上的關(guān)系。

品鈦此前公布的首次公開募股1號補充文件顯示，該公司在今年上半年(截至6月30日)總收入達人民幣5.777億元，同比增長232%，不按照美國通用會計準則計算的凈利潤為人民幣3250萬元。

截至2018年6月30日，品鈦的商業(yè)機構(gòu)客戶達183家，金融機構(gòu)客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券等。通過品鈦信貸解決方案來獲取貸款服務(wù)的注冊用戶達到2510萬，經(jīng)由各類解決方案累計完成的貸款總量達到人民幣292億元。通過合作伙伴使用品鈦財富管理解決方案的用戶達到17.6萬人，交易金額人民幣48億元。

更新后的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為人民幣5490萬元，2017年的全年總收入達人民幣5.687億元。2018年上半年，品鈦實現(xiàn)總收入人民幣5.777億元，同比增長232%。盈利方面，按照非美國通用會計準則計算，品鈦2017年凈虧損人民幣5380萬元，較2016年降低了69.2%，而2018年上半年則實現(xiàn)凈利潤人民幣3250萬元。未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)顯示，7、8月份的業(yè)務(wù)規(guī)模和營收受到近期行業(yè)調(diào)整的影響而有所下降，9月份則開始出現(xiàn)恢復(fù)的勢頭。

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