國內瀝青行業(yè)競爭分析 2020年中國瀝青行業(yè)深度發(fā)展研究

• 2020年8月31日 ZhouXun來源：互聯網 1335 87
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瀝青是由不同分子量的碳氫化合物及其非金屬衍生物組成的黑褐色復雜混合物，是高黏度有機液體的一種，呈液態(tài)，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。瀝青是一種防水防潮和防腐的有機膠凝材料。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種。

瀝青是由不同分子量的碳氫化合物及其非金屬衍生物組成的黑褐色復雜混合物，是高黏度有機液體的一種，呈液態(tài)，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。瀝青是一種防水防潮和防腐的有機膠凝材料。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種：其中，煤焦瀝青是煉焦的副產品。石油瀝青是原油蒸餾后的殘渣。天然瀝青則是儲藏在地下，有的形成礦層或在地殼表面堆積。瀝青主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。

2017年10月27日，世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單初步整理參考，瀝青、 職業(yè)暴露于氧化瀝青及其在蓋屋頂過程中的排放在2A類致癌物清單中，鋪路時職業(yè)暴露于直餾瀝青及其排放物、做瀝青砂膠工作時職業(yè)暴露于硬瀝青及其排放物在2B類致癌物清單中。

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國內瀝青行業(yè)競爭分析

一、國內瀝青行業(yè)集中度分析

2016年國內瀝青行業(yè)主要集中在華東地區(qū)，占比為53.41%，其次是集中在東北地區(qū)，占比為17.88%，占比最少的是0.69%，在西部地區(qū)。

圖表：2016年瀝青行業(yè)集中度分析

數據來源：中研普華

二、國內瀝青行業(yè)議價能力分析

1、上游議價能力

瀝青期貨價格最近漲勢兇猛，上期所瀝青期貨合約價格顯示，瀝青價格從2016年10月開始大漲，以主力合約瀝青1706為例，其最新價格在2900元上方，而2016年10月初其價格還在1800元左右，漲幅超過60%。

以瀝青作為主營業(yè)務的寶利國際在2017年1月底發(fā)布的年度業(yè)績預告中顯示，公司2016年度凈利潤將在2817萬元至3488萬元，比上年同期增長5%至30%。公司表示，正是由于公司繼續(xù)堅持發(fā)展主營業(yè)務，加大市場開拓力度，才使得業(yè)績得以同比上升。

正是由于供應緊張推動瀝青價格不斷上漲。2016年國內建筑瀝青和SBS改性瀝青價格平穩(wěn)，重交瀝青從2016年12月中旬開啟一輪上漲行情。以山東地區(qū)市場均價計算，至2017年春節(jié)前價格大漲800元/噸，節(jié)后進一步上調50元/噸至2550元/噸，總體上漲幅度達50%。就上市公司來看，寶利國際擁有瀝青產能160萬噸，其中改性瀝青60萬噸，重交瀝青100萬噸;國創(chuàng)高新擁有瀝青產能73萬噸，其中改性瀝青70萬噸，乳化瀝青3萬噸。

成本推升方面，原油價格回暖是重要因素。隨著2016年底OPEC和非OPEC產油國減產約180萬桶/日的協議達成，進一步推動了油價上漲。2016年12月至今，布倫特原油現貨價格上漲10.6%至54.3美元/桶。而作為原油的直接下游產品，成本上漲對瀝青價格形成支撐，產業(yè)鏈關系決定了兩者會保持長期走勢的一致性，短期來看，瀝青成本端的支撐也在增強。

同時，瀝青裝置開工率下降、進口量大幅下滑、瀝青供給收縮，也是價格上漲的原因之一。國內瀝青裝置開工率呈現出年中高、年初年末低的季節(jié)性現象。受部分裝置檢修和霧霾天氣延遲原料供應的影響，國內煉廠瀝青裝置開工率從2016年10月份開始顯著下降13個百分點至52%，瀝青產量相應下滑，12月僅生產261萬噸，較10月降幅為6.7%。同時，由于韓國、新加坡煉廠加大燃料油生產，減少瀝青供應，我國瀝青進口數量從2016年9月開始下滑明顯，進一步加劇國內瀝青供給緊張的狀況，瀝青庫存下降到低位。

2、下游議價能力

工業(yè)產品供需狀況繼續(xù)改善，企業(yè)預期向好，同時結構調整也繼續(xù)取得積極進展，具體表現在高技術制造業(yè)、支撐工業(yè)轉型升級的高端細分行業(yè)、以及部分符合消費升級方向的新興產品均保持較快增長。2017年1-2月份，全國固定資產投資(不含農戶)41378億元，同比名義增長8.9%，增速比2016年全年加快0.8個百分點。投資增速受制造業(yè)和基礎設施投資增速回升的影響小幅上漲，但投資結構仍在繼續(xù)改善。綜合來看，2017年一季度數據受季節(jié)因素以及產業(yè)結構調整的影響，多數好于預期，但經濟總體還是處于相對平穩(wěn)的階段。但是這樣的經濟增速指向各行各業(yè)，特別是制造業(yè)。

三、國內瀝青行業(yè)潛在威脅分析

瀝青產品在國內市場的需求主要來自于高等級公路、橋梁等基礎設施的新建和養(yǎng)護，公司的經營高度依賴于業(yè)務輻射范圍內高等級公路、橋梁等基礎設施新建項目的建設規(guī)劃和周期，所以國家基礎設施建設的發(fā)展規(guī)劃和規(guī)模以及基礎設施建設本身的周期性，將影響公司的經營成果和可持續(xù)發(fā)展程度。

瀝青產品的替代品主要是普通涵青。普通瀝青路面的優(yōu)點是成本低，缺點是耐久度遠低于瀝青路面。目前，無論是國內還是國外，高等級公路基本上都是采用瀝青作為路面主要材料，由于高速公路或一些重點公路的承載負荷遠高于普通公路，使用普通瀝青根本無法達到設計和使用要求，因此在高等級公路市場領域普通瀝青的替代威脅很小。

瀝青不僅在路用性方面遠遠優(yōu)于普通瀝青，而且路面的車輛通行噪音遠低于普通瀝青路面，因此在一些大中城市的重點市政道路上得到推崇和使用，但是受瀝青成本高的限制，在市政道路市場，普通瀝青的替代威脅較大。

四、國內瀝青行業(yè)競爭現狀分析

1、行業(yè)競爭特點

瀝青企業(yè)所在行業(yè)內影響競爭的五種作用力的強弱情況如下:同行的競爭強度強;潛在競爭者的進入能力較弱;替代產品的替代能力較弱;買方議價能力強;供方議價能力較強。

2、行業(yè)競爭格局

從產量來看，地煉企業(yè)的產量比例有逐年遞增的趨勢，但是中石化產量比例一直占比第一。

圖表：2017年2月各集團瀝青產量比例分布

數據來源：中研普華

不同所有制企業(yè)競爭格局

以青島廣源發(fā)為代表的民營企業(yè)最缺的是資源，所以設法成為國內石油巨頭或者有意進入國內的國際石油公司的戰(zhàn)略合作伙伴就是其發(fā)展的前提。青島廣源發(fā)先后同中石油、中海油和法國埃爾夫石油公司合作，共同開拓國內瀝青市場業(yè)務。但是合作均是圍繞瀝青生產資源展開，占據了國內瀝青市場的一席之地。

國內其他民營瀝青生產企業(yè)也是一樣，他們緊緊盯著國內可以生產瀝青的石油資源，絞盡腦汁和石油巨頭創(chuàng)造合作機會。但是由于國內石油巨頭和國外石油公司對中國瀝青市場的控制逐步加強，其生存空間必然越來越小。

瀝青行業(yè)研究咨詢報告報告在總結瀝青行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對瀝青行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為瀝青企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調整經營策略。

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