制糖工業(yè)行業(yè)未來發(fā)展形勢分析

• 2020年11月17日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網 521 28
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制糖工業(yè)是高度機械化、連續(xù)化的現代化生產工業(yè)，它的生產品就是我們通常說的食糖。它的生產過程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產過程的食品生產企業(yè)，而它的生產規(guī)模卻是其它食品生產加工企業(yè)無法與之相比的，糖廠每天生產用的原料、材料以及產品

制糖工業(yè)是高度機械化、連續(xù)化的現代化生產工業(yè)，它的生產品就是我們通常說的食糖。它的生產過程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產過程的食品生產企業(yè)，而它的生產規(guī)模卻是其它食品生產加工企業(yè)無法與之相比的，糖廠每天生產用的原料、材料以及產品與副產品都是以千噸計算的。

2019年我國國內糖產量占總消費量的66%，其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產糖數量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產糖產量已連續(xù)遞增三年。根據以往規(guī)律，我國蔗糖產量呈現6年一個周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網模型類似，蔗糖生產遵循“漲價——增產——降價——減產——漲價”的量價關系規(guī)律。我們認為2019年是產量出現拐點的一年，2020-2021年蔗糖產量將處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。

另外行業(yè)糖業(yè)區(qū)域布局進一步優(yōu)化，制糖工業(yè)生產向西部地區(qū)轉移趨勢明顯，生產集中度不斷提高，產糖省區(qū)由“十五”初期的21個減少到15個。從區(qū)域結構看，主產糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產量占全國總產量的比重達98%。通過區(qū)域結構調整，一是一些不宜發(fā)展糖料生產的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè)，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產區(qū)如黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產;三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點產糖省區(qū)關閉破產規(guī)模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠，同時鼓勵優(yōu)勢企業(yè)擴大規(guī)模，提高技術水平。

我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進而判斷糖產量與價格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產量呈反向關系、與糖價呈正向關系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價與種植成本變化影響。我國廣西實行蔗糖價格掛鉤聯(lián)動、二次結算管理辦法，每年會根據國內糖價制定最新榨季的最低收購價，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購價與農戶交易;在榨季結束后，根據該榨季實際食糖銷售均價，價高則將差價補貼給農戶，價低則不再進行二次結算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價下調10元/噸至490元/噸，經歷三年上調后開啟下調趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產出甘蔗5.5噸計算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現下行趨勢，對應白糖柳州現貨價亦掉頭向下。

全球前5大產糖國(組織)分別為巴西、印度、歐盟27國、中國和泰國，產量之和占國際食糖產量比例為61%，其中巴西為第一大產糖國，占比達21.5%;出口量方面，世界主要三大出口國為巴西、泰國、和印度，出口量之和占比達64%，其中巴西一國就占據47%。

盡管全球糖消費較為分散，但以印度和中國為主的亞洲國家漸成糖消費的主力軍。2015年，全球糖消費總量達到1.72億噸，同比增長2.35%，其中印度和中國的消費量分別為2720萬噸和1756萬噸，占比分別為15.84%和10.23%，整個亞洲地區(qū)占比約35%。產品結構上，飲料和糖果是最主要的糖類食品，其消費占比分別為24%和23%，且近10年來，消費結構基本穩(wěn)定。

由于糖消費的增長動力主要來自人口和經濟的增長，在全球人口和經濟增長態(tài)勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。;人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內保持增長態(tài)勢，但增速會逐漸放緩至1.9%。

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