2020年白牌TWS耳機(jī)出貨量高達(dá)6億部 蘋果AirPods市場(chǎng)份額下降到35%

• 2021年1月6日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1154 74
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TWS耳機(jī)出貨量占比 64%，同比增長(zhǎng)49%。伴隨著中國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)公司的技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，中國(guó)廠商在品牌和 OEM/ODM 方面已獲得強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模仍在狂飆突進(jìn)，尤其在中國(guó)市場(chǎng)。2020上半年中國(guó)無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)出貨量報(bào)告顯示，上半年中國(guó)無(wú)線耳機(jī)的出貨量達(dá)4256萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。其中，TWS耳機(jī)出貨量占比 64%，同比增長(zhǎng)49%。伴隨著中國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)公司的技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，中國(guó)廠商在品牌和 OEM/ODM 方面已獲得強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年隱形無(wú)線耳機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

蘋果AirPods引爆全球

蘋果公司自2016年第一代AirPods推出以來，TWS耳機(jī)市場(chǎng)從原本的不溫不火逐漸升溫，并在2019年發(fā)布支持主動(dòng)降噪的 AirPods Pro 之后引爆行業(yè)熱度，全球出貨量近6000萬(wàn)副。

AirPods系列產(chǎn)品的暢銷也讓蘋果獲得了超額利潤(rùn)，成為蘋果公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。

蘋果財(cái)報(bào)顯示，2020年Q2財(cái)季，蘋果可穿戴、家居以及配件業(yè)務(wù)凈銷售額為51.29億美元，較上年同期增長(zhǎng)30%，也是蘋果最近幾年增速最快的業(yè)務(wù)。蘋果可穿戴產(chǎn)品包括Apple Watch、AirPods等，其中AirPods是主導(dǎo)產(chǎn)品。

除了帶動(dòng)蘋果公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，AirPods還帶動(dòng)了千億規(guī)模的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)。四五年間，蘋果的 “可穿戴設(shè)備，家居和配件”業(yè)務(wù)已從 2016 年 Q4 的 23.73 億美元營(yíng)收，增長(zhǎng)至 2020 年 Q4 的 78.76 億美元，漲幅達(dá) 232%。

對(duì)比全球各公司營(yíng)收和蘋果 AirPods 銷售額數(shù)據(jù)，蘋果僅 AirPods 一類產(chǎn)品，銷售額就已超過了 Adobe 和 NVIDIA 等公司營(yíng)收，甚至是 AMD 營(yíng)收的兩倍。

中國(guó)TWS耳機(jī)品牌廠商崛起

蘋果引領(lǐng)了TWS耳機(jī)的產(chǎn)品創(chuàng)新，在一段時(shí)間內(nèi)其市場(chǎng)份額占據(jù)了TWS行業(yè)的半壁江山，但隨著各TWS品牌的快速跟進(jìn)，其他產(chǎn)品逐漸追趕上來。

據(jù)TWS產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，截至2020年11月，白牌TWS耳機(jī)的出貨量高達(dá)6億部，這其中既包含了幾十元的低端產(chǎn)品，也包含幾百元帶降噪功能的精仿產(chǎn)品。

而相比之下，AirPods的市場(chǎng)份額正在不斷下降。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，AirPods的全球的市場(chǎng)份額從2019年的50%，下降至2020年Q2的35%。

其中中國(guó)品牌是主力，2020 年上半年我國(guó)無(wú)線耳機(jī)設(shè)備出貨量第一的寶座仍由蘋果牢牢占據(jù)，占比 18.1%，第二至第四名則是國(guó)內(nèi)廠商的天下。

其中，第二名華為的出貨量占比 10.1%，出貨量約 429.9 萬(wàn)臺(tái);小米和夏新并列第三，出貨量約為 353.2 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占比 8.3%;第四名則是傳統(tǒng)音頻廠商漫步者，出貨量約 238.3 萬(wàn)臺(tái)，占比 5.6%。而剩下的 49.6% 市場(chǎng)份額則由其他廠商盡數(shù)瓜分。

由此看來，盡管我國(guó) TWS 耳機(jī)市場(chǎng)加速發(fā)展，但逐漸成熟的 TWS 耳機(jī)技術(shù)使得市場(chǎng)門檻大大降低，大量中小企業(yè)及白牌廠商涌入，導(dǎo)致整體市場(chǎng)前三名公司僅占市場(chǎng)份額的 37%、前五名公司僅占 50.4%，市場(chǎng)混戰(zhàn)及長(zhǎng)尾效應(yīng)十分明顯。

但可以肯定的是，我國(guó)本土 TWS 耳機(jī)品牌廠商的勢(shì)力正日漸強(qiáng)大，并逐漸在全球市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。

全球TWS耳機(jī)出貨量

據(jù) Canalys 最新預(yù)測(cè)，到 2024 年，全球 TWS 耳機(jī)出貨量將從 2020 年的超 2.5 億副增長(zhǎng)至 5 億副以上，2020 年至 2024 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 19.8%。

實(shí)際上，一副小小的 TWS 耳機(jī)所帶來的動(dòng)能不止于此。在風(fēng)起云涌的 TWS 耳機(jī)市場(chǎng)背后，上至品牌商，下至核心零部件廠商，整個(gè)產(chǎn)業(yè)早就打響了激烈的供應(yīng)鏈搶位戰(zhàn)。

前我國(guó)在 TWS 耳機(jī)的品牌布局較為成熟，華為、小米和百度等公司相繼押注 TWS 耳機(jī)賽道，同時(shí)以歌爾股份、立訊精密為代表的 OEM/ODM 廠商，也接蘋果、谷歌、華為等大客戶的代工訂單到手軟。

但在品牌及 OEM/ODM 國(guó)產(chǎn)替代水平日漸增長(zhǎng)的另一面，我國(guó) TWS 耳機(jī)在核心零部件供應(yīng)上卻與國(guó)外存在較大差距，尤其是主控藍(lán)牙芯片、降噪芯片、電池及傳感器等核心零部件供應(yīng)，國(guó)外巨頭訂單仍主要集中在高通、VARTA、德州儀器(TI)、MTK 洛達(dá)等國(guó)外及非大陸廠商中。

TWS 耳機(jī)行業(yè)正在狂飆突進(jìn)地發(fā)展，中國(guó)上下游的芯片、傳感器、算法等供應(yīng)鏈玩家正悄然崛起，在中國(guó) TWS 耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色，激烈地?fù)屨紘?guó)內(nèi)市場(chǎng)。

想了解更詳實(shí)的隱形無(wú)線耳機(jī)行業(yè)未來趨勢(shì)及發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華出版的《2021-2026年隱形無(wú)線耳機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》

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