未來DRAM需求有望增長20% 2021年全球存儲芯片市場規(guī)模預(yù)測

• 2021年5月26日 HuangJiang來源：新浪 626 36
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今年上半年，全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)能繼續(xù)吃緊，各種漲價(jià)，內(nèi)存市場尤甚，即便沒有現(xiàn)在的缺貨因素，內(nèi)存行業(yè)本身也進(jìn)入了牛市周期。2021 年全球存儲芯片市場規(guī)模有望達(dá)到 1552 億美元，相比去年的 1267 億美元增長 22%。除此之外，在未來還將加繼續(xù)增長，預(yù)計(jì) 2023

2022年內(nèi)存總銷售額預(yù)計(jì)將增長16%

2021年Q3季度內(nèi)存市場價(jià)格上漲已是定局，而且增速保持雙位數(shù)增長。今年上半年，全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)能繼續(xù)吃緊，各種漲價(jià)，內(nèi)存市場尤甚，即便沒有現(xiàn)在的缺貨因素，內(nèi)存行業(yè)本身也進(jìn)入了牛市周期。未來內(nèi)存市場發(fā)展前景如何?

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國內(nèi)存條行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

據(jù)預(yù)測，內(nèi)存的上升勢頭將持續(xù)到2022年，屆時(shí)內(nèi)存總銷售額預(yù)計(jì)將增長16%，達(dá)到1804億美元，這將打破2018年在上一個(gè)內(nèi)存周期的高峰期創(chuàng)下的1633億美元的歷史最高紀(jì)錄。

芯片市場包括 DRAM 內(nèi)存芯片、NAND 閃存以及 EEPROM 等芯片。研究報(bào)告顯示，隨著數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、筆記本、PC 以及移動(dòng)設(shè)備的銷量增長，今年對存儲芯片的需求一直在提升，同時(shí)太高了芯片價(jià)格。研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示今年 Q1 全球 DRAM 營收達(dá) 192 億美元，價(jià)格也增長了大約 8%。

2021 年全球存儲芯片市場規(guī)模有望達(dá)到 1552 億美元，相比去年的 1267 億美元增長 22%。除此之外，在未來還將加繼續(xù)增長，預(yù)計(jì) 2023 年會超過兩千億美元。

具體來看，研究機(jī)構(gòu)預(yù)測 2021 年存儲芯片市場中，DRAM 在營收中占比 56%，存儲芯片占比 43%，其它的 1% 屬于 ROM 芯片種類。從出貨數(shù)量看，DRAM 占比 43%，存儲芯片占比 39%，而 ROM 芯片占比 18%。報(bào)告預(yù)測，今年這幾類存儲芯片出貨量將達(dá)到 534 億片。

未來DRAM需求有望增長20%

自2020年股價(jià)收于75.18美元以來，美光科技(MU.US)股價(jià)在2021年持續(xù)上漲，至今已上漲約25%，在美光科技看來，DRAM市場面臨著嚴(yán)重短缺，汽車制造商持續(xù)關(guān)廠停工，以及智能手機(jī)、游戲設(shè)備和PC銷售表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁，未來DRAM需求有望增長20%。

同時(shí)，由于芯片短缺的影響，DRAM的價(jià)格或?qū)⒈贿M(jìn)一步推高。此外，美光科技當(dāng)前的歷史市盈率為33.4，遠(yuǎn)期市盈率為8.7，PEG為0.43，這些數(shù)據(jù)或許都表明了該股的估值偏低。

大量數(shù)據(jù)表明，DRAM供需短缺的事實(shí)可能將導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上漲。據(jù)了解，由于芯片短缺，包括通用汽車(GM.US)、大眾集團(tuán)、福特汽車(F.US)以及豐田(TM.US)在內(nèi)的汽車制造商紛紛宣布停產(chǎn)。同時(shí)，游戲廠商索尼(SONY.US)也表示，由于缺少半導(dǎo)體，旗下產(chǎn)品Playstation 5供應(yīng)也將出現(xiàn)短缺。

此外，從近期4Gb DDR4 SDRAM內(nèi)存芯片的漲價(jià)也可以看到價(jià)格方面的壓力。例如，就在兩周前，該產(chǎn)品的現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到2.68美元，較今年早些時(shí)候上漲了250%。

對此，市調(diào)公司DRAMeXchange預(yù)測，在與數(shù)據(jù)中心相關(guān)的DRAM需求將環(huán)比增長13%至18%，與筆記本電腦制造商相關(guān)的DRAM呈現(xiàn)相等程度增長，與服務(wù)器出貨量相關(guān)的需求增長20%的情況下，預(yù)計(jì)DRAM價(jià)格仍將在今年上漲40%。

同時(shí)，瑞銀也表示，預(yù)計(jì)2021年第二季度NAND內(nèi)存的合同價(jià)格將環(huán)比增長5%，此前初步估計(jì)為下降7%。預(yù)計(jì)第三季度仍將有10%的增長。

美光正考慮與Kioxia的交易

隨著全球?qū)π酒臓帄Z不斷升溫，據(jù)華爾街日報(bào)援引消息人士稱，美光和西部數(shù)據(jù)公司都在考慮收購日本半導(dǎo)體公司鎧俠(KIOXIA)的潛在交易，對鎧俠的估值大約在300億美元左右。

鎧俠由美國私人股權(quán)投資公司貝恩資本(Bain Capital)控股。知情人士表示，協(xié)議可能會在今年春天晚些時(shí)候敲定。

鎧俠去年曾計(jì)劃進(jìn)行IPO，但由于新冠疫情和市場波動(dòng)，這一計(jì)劃在去年9月被擱置。消息人士稱，如果鎧俠未能與美光或西部數(shù)據(jù)達(dá)成收購協(xié)議，今年晚些時(shí)候鎧俠仍可能進(jìn)行IPO。

據(jù)悉，鎧俠是全球第二大閃存制造商，僅次于三星。鎧俠的前身是東芝集團(tuán)中的閃存業(yè)務(wù)部門，一年多前，由于東芝受核電業(yè)務(wù)拖累，為避免因資不抵債而下市，東芝將閃存部門分拆為東芝存儲公司，并將其大部分股份出售給由貝恩資本領(lǐng)導(dǎo)的美國財(cái)團(tuán)。去年10月，東芝存儲公司宣布更名為Kioxia，中文名“鎧俠”。

欲了解中國內(nèi)存條發(fā)展分析具體信息可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國內(nèi)存條行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》

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