多晶硅供應(yīng)相對緊缺現(xiàn)狀持續(xù) 多晶硅市場分析

• 2022年1月27日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 466 24
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本周硅料價格持穩(wěn)微漲，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.5%以內(nèi)。成交最大價差維持在1.8萬元/噸，復(fù)投料主流價格集中在24.1萬-24.2萬元/噸，大部分企業(yè)訂單已簽至2月下旬，當月極少余量也計劃在本周內(nèi)簽訂完畢。

多晶硅供應(yīng)相對緊缺現(xiàn)狀持續(xù)

數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在23.0萬-24.7萬元/噸，成交均價上漲至24.11萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.46%;單晶致密料價格區(qū)間在22.8萬-24.5萬元/噸，成交均價上漲至23.85萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.38%。

本周硅料價格持穩(wěn)微漲，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.5%以內(nèi)。成交最大價差維持在1.8萬元/噸，復(fù)投料主流價格集中在24.1萬-24.2萬元/噸，大部分企業(yè)訂單已簽至2月下旬，當月極少余量也計劃在本周內(nèi)簽訂完畢。

據(jù)分析，本周硅料價格延續(xù)上漲主要有以下三方面原因：一是下游硅片企業(yè)在一季度國內(nèi)外裝機增量的預(yù)期下，開工率維持相對較高的水平，硅料采購需求持續(xù);二是部分硅料企業(yè)訂單超簽，加之各地物流運輸陸續(xù)開始受限，導致硅料可簽訂單減少，供應(yīng)呈現(xiàn)相對緊缺的現(xiàn)狀;三是硅片價格上漲幅度已覆蓋其成本，對目前價格有相對較高的接受度。

截至本周，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)12家，其中1家企業(yè)正常檢修維護，產(chǎn)量影響較小。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，1月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.20萬噸，環(huán)比增加3200噸左右，增幅為6.6%，增量主要體現(xiàn)在新疆大全和永祥股份兩家企業(yè)的擴產(chǎn)釋放量，共計約2700噸。按產(chǎn)量排序，1月份前四大企業(yè)產(chǎn)量為4.06萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的78.1%。2月份生產(chǎn)天數(shù)減少，但新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放將支撐國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)小幅增加。即便供應(yīng)增加，2月份訂單也已基本簽訂完畢，因此預(yù)期硅料價格至少在2月底前可維持相對穩(wěn)定。3月份硅料需求仍有支撐，一方面，國家層面的戰(zhàn)略部署是終端需求的重要支撐;另一方面，二季度國內(nèi)裝機陸續(xù)啟動，將刺激3、4月份硅料需求。屆時，硅料供需齊增，硅料價格將根據(jù)本環(huán)節(jié)上下游供需匹配程度而波動。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析

多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，技術(shù)和資金壁壘較高。多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，通過化學反應(yīng)從硅金屬中提煉高純度多晶硅，以備下游進一步拉晶、切片形成光伏用硅片，系光伏產(chǎn)業(yè)鏈初始原材料。從行業(yè)特征看，多晶硅具有化工行業(yè)屬性，存在技術(shù)及資金雙重高壁壘，具體表現(xiàn)為高純度要求、高設(shè)備投資及較長擴產(chǎn)周期，高壁壘助力多晶硅行業(yè)構(gòu)筑天然護城河。

多晶硅市場分析

近年來隨著國產(chǎn)廠商技術(shù)進步提速，我國多晶硅料進口依賴程度逐漸下降，2016-2020年我國多晶硅進口量分別約14萬噸、15.9萬噸、15萬噸、14.5萬噸、9.9萬噸，進口硅料占用量比分別為41.70%、39.80%、35.10%、29.70%、20.20%，五年降幅21.5pct。預(yù)計未來進口硅料占比將進一步下降，實現(xiàn)多晶硅國產(chǎn)替代。

得益于國內(nèi)低電價及低人工成本，國內(nèi)多晶硅廠商成本端具有顯著優(yōu)勢。隨著國內(nèi)低成本產(chǎn)能投產(chǎn)，海外高成本廠商如OCI韓國、Wacker等逐步退出市場，全球產(chǎn)能前十多晶硅廠商中，國內(nèi)廠商占據(jù)8席。2020年，全球多晶硅在產(chǎn)企業(yè)總有效產(chǎn)能約為58萬噸，其中國內(nèi)有效產(chǎn)能46萬噸，占比約79%，同比提升11.7pct，連續(xù)八年位居全球首位。

龍頭廠商低成本產(chǎn)能加速擴產(chǎn)，市場集中度有望進一步提升。一方面，國內(nèi)龍頭廠商具備成本與資金優(yōu)勢，加快擴張低成本產(chǎn)能，另一方面，龍頭廠商具備較強的研發(fā)實力與技術(shù)儲備，能夠更快應(yīng)對N型技術(shù)路線帶來的多晶硅品質(zhì)提升要求。根據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能前四廠商分別為通威股份、保利協(xié)鑫能源、大全新能源、新特能源，CR4市占率為67%。隨著CR4擴產(chǎn)提速，成本與品質(zhì)優(yōu)勢加持下，龍頭市占率呈加速提升趨勢，預(yù)計2023年CR4市占率有望達到86%。

多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應(yīng)用和國內(nèi)光伏市場啟動的重要因素，而占據(jù)整個光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價格下降，就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場的價格在下跌，雖然我國也陸續(xù)進行技術(shù)改革，也取得了部分成效。但想要維護這個市場，太陽能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌，多晶硅生產(chǎn)也必頂盡快完成技術(shù)改革，降低多晶硅生產(chǎn)成本，盡快占領(lǐng)市場。

近幾年來，晶體硅太陽能電池行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝不斷成熟，太陽能電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高，未來預(yù)計將達到20-22%，較目前的轉(zhuǎn)換效率有非常大的提升空間;另一方面，晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢而言，技術(shù)進步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本，推動晶體硅太陽能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。

想要了解更多多晶硅行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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