中國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：行業(yè)集中度逐步提高

• 2022年9月1日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 469 24
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我國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量自2019年起呈逐年下降趨勢(shì)。由2019年的80家下降至2021年的45家。截至4月12日，2022年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為45家我國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量最多的為湖南省，注冊(cè)數(shù)量為464家，數(shù)量占比達(dá)30.89%。其次為云南省，注冊(cè)數(shù)量為154家，占比為10.2

無(wú)煙煤是一種堅(jiān)硬、致密且高的煤礦品種。在所有的煤品種中，盡管無(wú)煙煤的較低，但含量最高，雜質(zhì)含量最少。2021年中國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)量約為3.62億噸，同比增長(zhǎng)0.8%。

無(wú)煙煤俗稱(chēng)白煤或紅煤。是最大的煤。無(wú)煙煤固定碳含量高，產(chǎn)率低，密度大，硬度大，燃點(diǎn)高，燃燒時(shí)不冒煙。黑色堅(jiān)硬，有金屬光澤。以脂摩擦不致染污，成貝殼狀，燃燒時(shí)火焰短而少煙。一般含碳量在90%以上，在10%以下。熱值約6000-6500千卡/公斤。有時(shí)把揮發(fā)物含量特大的稱(chēng)做半無(wú)煙煤;特小的稱(chēng)做高無(wú)煙煤。2021年中國(guó)無(wú)煙煤進(jìn)口數(shù)量為916.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)586.3%;中國(guó)無(wú)煙煤出口數(shù)量為149.7萬(wàn)噸，同比下降80.7%。

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)無(wú)煙煤出口至印度尼西亞地區(qū)金額為283720642美元，占總金額的79.9%;中國(guó)無(wú)煙煤主要從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口，進(jìn)口金額占總進(jìn)口金額的96.6%。2021年中國(guó)無(wú)煙煤進(jìn)口金額為13.79億美元，同比增長(zhǎng)560.1%;中國(guó)無(wú)煙煤出口金額為3.55億美元，同比下降46.8%。其中2021年中國(guó)無(wú)煙煤進(jìn)口數(shù)量最多地區(qū)為俄羅斯聯(lián)邦8917697006千克;中國(guó)無(wú)煙煤出口至印度尼西亞地區(qū)數(shù)量為1120203139千克。

我國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量自2019年起呈逐年下降趨勢(shì)。由2019年的80家下降至2021年的45家。截至4月12日，2022年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為45家我國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量最多的為湖南省，注冊(cè)數(shù)量為464家，數(shù)量占比達(dá)30.89%。其次為云南省，注冊(cè)數(shù)量為154家，占比為10.25%。

無(wú)煙煤主要分布于山西、河南、貴州等地，受煤炭資源分布影響，目前，生產(chǎn)無(wú)煙煤的上市企業(yè)包括：蘭花科創(chuàng)、昊華能源、華陽(yáng)股份、神火股份等。從資源分布看，蘭花科創(chuàng)企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為15.78億噸，占煤炭資源總儲(chǔ)量的0.97%;昊華能源企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為21.94億噸，占總儲(chǔ)量1.35%;華陽(yáng)股份企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為31.1億噸，占總儲(chǔ)量1.92%;神火股份擁有煤礦資源約13.44億噸，占總儲(chǔ)量的0.83%。其中，企業(yè)可采儲(chǔ)量約6.32億噸，證實(shí)儲(chǔ)量為855萬(wàn)噸。其中，蘭花科創(chuàng)無(wú)煙煤產(chǎn)量為720.89萬(wàn)噸，神火股份無(wú)煙煤產(chǎn)量為309.81萬(wàn)噸，其所占市場(chǎng)份額分別為1.99%和0.86%。

近年來(lái)，煤炭企業(yè)改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的力度不斷加大，煤炭行業(yè)資源有望向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚，行業(yè)集中度和專(zhuān)業(yè)化水平將逐步得到提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向中高端升級(jí)。今后，煤炭去產(chǎn)能將由總量去產(chǎn)能向系統(tǒng)性去產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)產(chǎn)能轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)煤炭供給體系質(zhì)量有望獲得穩(wěn)步提升，“十四五"時(shí)期將是煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破期。其中2021年神火股份無(wú)煙煤產(chǎn)量為309.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%;無(wú)煙煤銷(xiāo)量數(shù)量為308.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%;神火股份無(wú)煙煤庫(kù)存量為4.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%。

國(guó)家發(fā)改委等八部委印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升煤礦智能化水平。該文件的出臺(tái)指明了煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，通過(guò)機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化生產(chǎn)，在采煤、掘進(jìn)、輔助、機(jī)器人、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、智慧管理等多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)智能化全覆蓋，減少能源損耗、提高開(kāi)發(fā)效率，加快煤礦智能化的進(jìn)程，最終實(shí)現(xiàn)煤礦安全、高效、綠色開(kāi)采。

在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，各企業(yè)將加大煤炭生產(chǎn)，比如：蘭花科創(chuàng)計(jì)劃2022年生產(chǎn)煤炭1121萬(wàn)噸;昊華能源計(jì)劃在“十四五”實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)能3000萬(wàn)噸的規(guī)劃目標(biāo);華陽(yáng)股份計(jì)劃生產(chǎn)煤炭4500萬(wàn)噸，神火股份計(jì)劃生產(chǎn)商品煤660萬(wàn)噸，在企業(yè)加大煤炭生產(chǎn)下，無(wú)煙煤市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間。

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