中國(guó)諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 人形機(jī)器人有望成為藍(lán)海市場(chǎng)

• 2022年9月22日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1418 94
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2020年以來(lái)，受新冠疫情影響，機(jī)器換人節(jié)奏加快，諧波減速器需求大幅提升，哈默納科產(chǎn)能不足，交期延長(zhǎng)至6個(gè)月左右，日企擴(kuò)產(chǎn)速度普遍較慢;國(guó)內(nèi)廠商受益政策支持，能快速擴(kuò)建產(chǎn)能，保證交期，填補(bǔ)中低端客戶的需求缺口。以工業(yè)機(jī)器人為例，減速器價(jià)值占比達(dá)35%，是降

減速器可分為通用、專用、精密減速器，其中應(yīng)用于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要為精密減速器。 ①通用減速器：一般指齒輪減速器、蝸桿渦輪減速器和行星減速器，以中小型為主，廣泛應(yīng) 用于各個(gè)行業(yè);②專用減速器：一般以大型、特大型為主，多為行業(yè)專用減速器，比如汽車(chē) 減速器、光伏減速器、風(fēng)電減速器;③精密減速器：以微型、小型為主，一般指 RV 減速器 或者諧波減速器，廣泛用于工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、半導(dǎo)體、航空航天等高精度場(chǎng)景，尤其大量 運(yùn)用在關(guān)節(jié)型機(jī)器人上。

精密減速器中，相對(duì)于 RV 減速器，諧波減速器結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單，質(zhì)量和體積更小，單級(jí)傳 動(dòng)比和精密度更高，在機(jī)器人領(lǐng)域具有無(wú)可替代的地位。 RV 減速器：傳動(dòng)比范圍大、精度較為穩(wěn)定、疲勞強(qiáng)度較高，并具有更高的剛性和扭矩承 載能力，在機(jī)器人大臂、機(jī)座等重負(fù)載部位擁有優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)因?yàn)槠渲亓恐?、外形尺寸較大 的特性，無(wú)法向輕便、靈活的輕負(fù)載領(lǐng)域發(fā)展。 諧波減速器：具有單級(jí)傳動(dòng)比大、體積小、質(zhì)量小、運(yùn)動(dòng)精度高并能在密閉空間和介質(zhì) 輻射的工況下正常工作的優(yōu)點(diǎn)。與一般減速器比較，在輸出力矩相同時(shí)，諧波減速器的體積可減少 2/3，重量可減輕 1/2，這使其在機(jī)器人小臂、腕部、手部等對(duì)輕便、靈活要求較高 的部件具有無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)。

諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪和剛輪三部分構(gòu)成。機(jī)器人主要分為工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人四類(lèi)。其中前兩類(lèi)機(jī)器人主要運(yùn)用于工業(yè)生產(chǎn)，第三類(lèi)機(jī)器人一般不用于制造業(yè)，主要應(yīng)用于服務(wù)業(yè)。協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)中與工人協(xié)同，因而獨(dú)立于工業(yè)機(jī)器人大類(lèi)。諧波減速器廣泛運(yùn)用于工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域。

機(jī)器人品類(lèi)眾多，產(chǎn)業(yè)鏈龐大。按照結(jié)構(gòu)功能和應(yīng)用領(lǐng)域，可分為工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī) 器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人四大類(lèi)。 工業(yè)機(jī)器人：面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人。自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)械裝 臵，靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)高精度地重復(fù)執(zhí)行特定工作。體積較大，相對(duì)而言比較危險(xiǎn)， 一般被限制在特定的工作區(qū)域獨(dú)立工作。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為三大核心零部件(減速器、 伺服、控制器)，中游為工業(yè)機(jī)器人(多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA 平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人、delta 并 聯(lián)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人等)，下游系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域(焊接、裝卸、裝配、噴涂、上下 料等)，主要服務(wù)汽車(chē)、電子、金屬、化學(xué)制品和食品等對(duì)自動(dòng)化、智能化需求較高的終端 行業(yè)。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年中國(guó)諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球機(jī)器人下游諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模為23億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到29億元，2025年接近49億元，2022-2025年市場(chǎng)空間CAGR為19.1%左右。

受疫情影響，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)短期承壓，但長(zhǎng)期來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人隨著制造業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)潛力大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為24.8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)3-4年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)量增速CAGR為13.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)機(jī)器人下游諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模為12.1億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到15.9億元左右，2025年超過(guò)30億元，2022-2025年市場(chǎng)空間CAGR為23.7%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，工業(yè)機(jī)器人中減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機(jī)器人本體與其他這五部分的價(jià)值占比分別為35%、25%、10%、15%與15%，減速器是價(jià)值占比最高的核心零部件。

目前，Tesla Bot尚處在概念階段，原型機(jī)的首發(fā)日預(yù)計(jì)在9月30日，未來(lái)放量的時(shí)間和臺(tái)數(shù)尚不明確，馬斯克采訪中提到技術(shù)成熟后年產(chǎn)量將在20萬(wàn)臺(tái)以上。因此，假定在悲觀/中性/樂(lè)觀三種預(yù)期下，未來(lái)特斯拉Bot出貨量分別為20萬(wàn)、50萬(wàn)、100萬(wàn)臺(tái)。

預(yù)測(cè)未來(lái)諧波減速器2022-2025年的單價(jià)分別為1484元、1440元、1396元、1354元。但考慮到Tesla Bot對(duì)諧波減速器需求量很大，單價(jià)還有一定的下降空間，因而假定來(lái)Tesla Bot在20萬(wàn)臺(tái)、50萬(wàn)臺(tái)、100萬(wàn)臺(tái)的年產(chǎn)量下，單價(jià)分別為1300元、1200元、1000元，計(jì)算得出未來(lái)Tesla Bot諧波減速器市場(chǎng)空間在52-200億元之間。

人形機(jī)器人，是指擁有與人類(lèi)似的身體結(jié)構(gòu)，能夠使用雙足行走，具備一定的人工智能 功能的機(jī)器人。由于從外形上看更親切，因而其最初的設(shè)計(jì)定位是一種服務(wù)機(jī)器人，應(yīng)用于 和人類(lèi)直接接觸的場(chǎng)景中，例如家庭、學(xué)校、餐廳、候機(jī)廳、表演等。 人形機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人最大的區(qū)別在于人形機(jī)器人需要保持平衡。普通服務(wù)機(jī)器人有 底盤(pán)，用輪式驅(qū)動(dòng)，不存在摔倒問(wèn)題，只需要按照設(shè)定軌跡移動(dòng)，并能實(shí)現(xiàn)一定程度的爬坡 即可;人形機(jī)器人比服務(wù)機(jī)器人高度更高，需要靠雙足行走，既要走得穩(wěn)，還要走得快，并 需要適應(yīng)不同的地面。由于結(jié)構(gòu)更接近人形，每個(gè)關(guān)節(jié)受力更加復(fù)雜，對(duì)減速器負(fù)載和電機(jī) 響應(yīng)速度要求更高。

Tesla 布局人形機(jī)器人，2022 年有望成為人形機(jī)器人發(fā)展的標(biāo)志性年份。2021 年，馬斯 克首次透露人形機(jī)器人“擎天柱”概念圖和相關(guān)視頻，2022 年 6 月 21 日，馬斯克宣布將于 9 月 30 日推出 Tesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型機(jī)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度提升。Tesla 有望將汽車(chē)自動(dòng)駕駛積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)用于人形機(jī)器人的研發(fā)生產(chǎn)中，推動(dòng)人形機(jī)器人行業(yè)發(fā) 展。2022 年有望成為人形機(jī)器人發(fā)展的標(biāo)志性年份，2023 年預(yù)計(jì) Tesla Bot 將進(jìn)入量產(chǎn)階 段。

2020年以來(lái)，受新冠疫情影響，機(jī)器換人節(jié)奏加快，諧波減速器需求大幅提升，哈默納科產(chǎn)能不足，交期延長(zhǎng)至6個(gè)月左右，日企擴(kuò)產(chǎn)速度普遍較慢;國(guó)內(nèi)廠商受益政策支持，能快速擴(kuò)建產(chǎn)能，保證交期，填補(bǔ)中低端客戶的需求缺口。以工業(yè)機(jī)器人為例，減速器價(jià)值占比達(dá)35%，是降本的核心要素，國(guó)內(nèi)減速器更便宜，價(jià)格上具有較大優(yōu)勢(shì)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年中國(guó)諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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