津巴布韋對(duì)鋰礦收緊出口管制 2023碳酸鋰供需緊張情況仍將持續(xù)

• 黃江 2022年12月26日 來(lái)源：新浪 806 49
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2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續(xù)，下半年開(kāi)始供需關(guān)系緩解。近日，碳酸鋰&鋰礦價(jià)格雙雙下跌，對(duì)于下游電池廠商、整車廠商無(wú)疑是利好，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起,鋰資源的爭(zhēng)奪可能還會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。未來(lái),鋰礦極有可能像石油一樣,作為戰(zhàn)略資源牽動(dòng)全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展甚至政治格局。

津巴布韋對(duì)鋰礦收緊出口管制

根據(jù)津巴布韋礦產(chǎn)和礦業(yè)發(fā)展部的一份文件，自12月21日起，津巴布韋政府將對(duì)原鋰的出口實(shí)施嚴(yán)格限制。

據(jù)該部部長(zhǎng)Winston Chitando稱，除非獲得部長(zhǎng)的書(shū)面許可，否則津巴布韋礦商不得將任何含鋰礦石或未經(jīng)提煉的鋰金屬?gòu)慕虬筒柬f出口到其他國(guó)家。

津巴布韋政府解釋稱，此舉是為了遏制黑市銷售并防止數(shù)十億美元的礦產(chǎn)收益流向外國(guó)公司。津巴布韋政府希望依靠礦產(chǎn)償還近140億美元的外債，并實(shí)現(xiàn)成為中高收入經(jīng)濟(jì)體的愿景。

全球未來(lái)的最大鋰出口國(guó)之一

津巴布韋擁有非洲最大的鋰礦床，其硬巖鋰儲(chǔ)量更是位居世界第一，在充分開(kāi)發(fā)鋰資源后，有望滿足全球20%的鋰需求，成為全球最大的鋰金屬出口國(guó)之一。

而礦產(chǎn)也是津巴布韋收入的主要來(lái)源。其礦產(chǎn)出口占該國(guó)總出口收入的60%，采礦行業(yè)的收入則占到GDP總值的16%。

但非法出口卻讓該國(guó)蒙失巨大損失。據(jù)報(bào)道，2015年，由于當(dāng)?shù)匦∫?guī)模企業(yè)和跨國(guó)公司的非法貿(mào)易，該國(guó)預(yù)計(jì)損失了120億美元。

津巴布韋總統(tǒng)Emmerson Mnangagwa此前表示，成群結(jié)隊(duì)的手工采礦者被高價(jià)吸引，進(jìn)入廢棄礦山挖掘含鋰巖石，并通過(guò)津巴布韋的鄰國(guó)出口。

礦業(yè)部副部長(zhǎng)Polite Kambamura則指出，如果津巴布韋繼續(xù)出口原鋰，該國(guó)工業(yè)將得不到發(fā)展。津巴布韋希望在國(guó)內(nèi)發(fā)展鋰電池，構(gòu)建自己的工業(yè)體系。

但津巴布韋這一禁令并不適用于鋰精礦的出口。據(jù)Kambamura稱，正在津巴布韋建設(shè)加工廠的礦業(yè)公司將被排除在該禁令之外。

據(jù)媒體解釋，中國(guó)三大礦業(yè)公司——浙江華友鈷業(yè)、中礦資源集團(tuán)和誠(chéng)信鋰業(yè)集團(tuán)，就不在受限之列。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)鋰精礦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續(xù)，下半年開(kāi)始供需關(guān)系緩解。近日，碳酸鋰&鋰礦價(jià)格雙雙下跌，對(duì)于下游電池廠商、整車廠商無(wú)疑是利好，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

近期，碳酸鋰價(jià)格的回落造成了鋰鹽行情“冷清”的假象。上海有色網(wǎng)12月21日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)當(dāng)周再降1000元，已由11月上旬的60萬(wàn)元/噸降至55萬(wàn)元/噸，呈現(xiàn)穩(wěn)步回落態(tài)勢(shì)。記者從多家鋰礦企業(yè)了解到，雖然近期售價(jià)有所回落，但受鹽湖提鋰企業(yè)冬季減產(chǎn)等影響，鋰鹽銷售端依舊保持活躍，碳酸鋰已重回“低庫(kù)存”狀態(tài)，該狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)到2023年4月份。

鋰礦企業(yè)年末銷售持續(xù)火爆

國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰12月19日跌3000元回落至55萬(wàn)元/噸，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)連續(xù)7天下降，尤其在最近5天加速下跌，累計(jì)跌幅達(dá)到1.1萬(wàn)元/噸。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格當(dāng)前距離60萬(wàn)元/噸的峰值，已經(jīng)回落接近10%。

對(duì)于鋰價(jià)回落，市場(chǎng)紛紛猜測(cè)是否拐點(diǎn)將臨。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，近期價(jià)格下跌與下游有一定庫(kù)存相關(guān)。而且市場(chǎng)預(yù)期明年一季度處于電動(dòng)車銷售淡季，下游整體采購(gòu)熱情減弱。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這并不意味著碳酸鋰價(jià)格拐點(diǎn)到來(lái)。

鋰價(jià)背后牽動(dòng)龐大的新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)，今年內(nèi)價(jià)格一路走高令下游苦不堪言，但近期出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

12月19日，上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰(99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn))19日跌3000元，重回55萬(wàn)元/噸的關(guān)口，創(chuàng)逾1個(gè)月新低，連降7日，近5日累計(jì)跌1.1萬(wàn)元，近30日累計(jì)跌1.15萬(wàn)元。另外，氫氧化鋰(56.5% 電池級(jí)粗顆粒/國(guó)產(chǎn))持平報(bào)55.0萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)跌6500元，近30日累計(jì)跌4000元。

在今年10月底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格曾沖破55萬(wàn)元關(guān)口，隨后在11月中旬一度逼近60萬(wàn)元/噸大關(guān)。也就是說(shuō)，碳酸鋰價(jià)格在55萬(wàn)元這一關(guān)口上維持了近兩個(gè)月，如今終于出現(xiàn)“退燒”跡象。

實(shí)際上，從中期看來(lái)，碳酸鋰價(jià)格具有對(duì)標(biāo)參考價(jià)格。12月15日，被視為“鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)”的澳洲鋰礦供應(yīng)商Pilbara Minerals公告稱，其完成了第十二次精鋰礦拍賣，共出售了兩批貨物，合計(jì)10000干噸的鋰精礦，最終平均成交價(jià)為7552美元/干噸(SC5.5，黑德蘭港離岸價(jià))，按氧化鋰含量等比例調(diào)整并加上運(yùn)費(fèi)后價(jià)格為8299美元/噸(SC6.0，中國(guó)到岸價(jià))。

如果，按照碳酸鋰加工費(fèi)2.5萬(wàn)元/噸計(jì)算，折碳酸鋰成本為55.01萬(wàn)元/噸(含增值稅)。相較于11月16日拍賣成交價(jià)格測(cè)算的碳酸鋰成本(57.38萬(wàn)元/噸)雖然環(huán)比有所下行，但仍在55萬(wàn)元/噸的關(guān)口之上。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，以此批鋰精礦為原料的碳酸鋰，預(yù)計(jì)將于2023年3月甚至更晚在市面上流通，此次鋰精礦拍賣價(jià)格將為后續(xù)鋰鹽價(jià)格走勢(shì)提供支撐。

碳酸鋰明年料仍處于緊平衡狀態(tài)

雖然近期碳酸鋰價(jià)格回調(diào)幅度將近10%，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為當(dāng)前仍難言“拐點(diǎn)”。此前10月以來(lái)碳酸鋰價(jià)格上漲，一方面源于電池廠商積極補(bǔ)充庫(kù)存，市場(chǎng)搶貨行為令供需短期失衡，另一方面上游加工廠檢修情況頻現(xiàn)，加劇了市場(chǎng)供緊現(xiàn)象。

而目前看來(lái)，上述兩大擾動(dòng)因素均消失。近期電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)下跌，主要系下游已經(jīng)儲(chǔ)備一定庫(kù)存，而且2023年一季度明顯屬于電動(dòng)車的銷售淡季，下游廠商整體采購(gòu)熱情不高，處于觀望狀態(tài)。

碳酸鋰價(jià)格跌至56萬(wàn)元/噸

上海鋼聯(lián)12月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)下跌0.15萬(wàn)元/噸至56萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格均有所下跌。鋰輝石精礦均價(jià)上漲25美元/噸至5525美元/噸。

上海有色網(wǎng)最新調(diào)研紀(jì)要顯示，近期大型鋰鹽廠提供的碳酸鋰預(yù)期價(jià)格微調(diào)，貿(mào)易商恐慌性拋貨情緒較重，碳酸鋰成交價(jià)格相對(duì)較低。從需求端來(lái)看，下游三元電池和磷酸鐵鋰廠的采購(gòu)意愿不高。在當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格回落的背景下，下游廠商的采購(gòu)意愿價(jià)格有所下調(diào)。整體來(lái)看，碳酸鋰市場(chǎng)情緒和預(yù)期價(jià)格均持續(xù)走弱。

鋰資源項(xiàng)目帶來(lái)暴利

Choice數(shù)據(jù)顯示，12月1日，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格報(bào)58.8萬(wàn)元/噸，相比2020年初的4.8萬(wàn)元/噸，增幅超11倍。

鋰資源主要以固態(tài)巖石鋰礦和液態(tài)鹽湖鋰礦兩種形態(tài)存在。據(jù)了解，鹽湖提鋰成本約在5萬(wàn)元/噸以下，鋰礦成本相對(duì)較高，但也不超過(guò)8萬(wàn)元/噸。按目前接近60萬(wàn)元的噸價(jià)計(jì)算，鋰資源項(xiàng)目帶來(lái)的利潤(rùn)“確實(shí)是暴利”，有鋰業(yè)公司高管表示。

行業(yè)有多暴利，從龍頭毛利率可以側(cè)面反映。今年第三季度，天齊鋰業(yè)的單季度毛利率創(chuàng)下87.3%的新高，通俗地理解，天齊把成本僅12.7元的商品，以100元售價(jià)賣出去了。

鋰價(jià)火爆的核心原因，是新能源車的銷量高速增長(zhǎng)。今年1-10月，全國(guó)新能源車銷售量為528萬(wàn)輛，分別是2021年和2020年同期的2.1倍和5.9倍。作為新能源車電池關(guān)鍵原材料的鋰，由于上游鋰礦開(kāi)采建設(shè)周期長(zhǎng)，無(wú)法快速反應(yīng)中游需求，導(dǎo)致短期嚴(yán)重供不應(yīng)求，推動(dòng)鋰價(jià)暴漲。

《2022-2027年中國(guó)鋰精礦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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