車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大 2023車險(xiǎn)保費(fèi)收入未來(lái)趨勢(shì)

• 黃江 2023年1月12日 來(lái)源：新浪 205 5
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車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)第一大險(xiǎn)種，自2020年9月實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。專家表示，此次進(jìn)一步放開(kāi)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)權(quán)及規(guī)范增值服務(wù)行為，有助于繼續(xù)深化車險(xiǎn)市場(chǎng)改革，提升車險(xiǎn)服務(wù)能力和水平。

銀保監(jiān)會(huì)已于日前向各銀保監(jiān)局、各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、精算師協(xié)會(huì)、銀保信公司下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，且明確各地因地制宜實(shí)施。

車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大

銀保監(jiān)會(huì)表示，《通知》旨在健全以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化車險(xiǎn)產(chǎn)品供給，擴(kuò)大車險(xiǎn)保障覆蓋面，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，推進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

《通知》顯示，將車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]。根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))來(lái)算，理論上調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。也就是說(shuō)，調(diào)整后，未來(lái)有些車主的車險(xiǎn)價(jià)格會(huì)變得更便宜，而有些會(huì)變得更貴。

車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)第一大險(xiǎn)種，自2020年9月實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。專家表示，此次進(jìn)一步放開(kāi)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)權(quán)及規(guī)范增值服務(wù)行為，有助于繼續(xù)深化車險(xiǎn)市場(chǎng)改革，提升車險(xiǎn)服務(wù)能力和水平。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

財(cái)險(xiǎn)因其較短的承保周期和較強(qiáng)的剛需屬性具有更多的消費(fèi)特征，因此其更能穿越經(jīng)濟(jì)周期 實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入和資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健擴(kuò)張。復(fù)盤來(lái)看，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)口徑統(tǒng)計(jì) 2000-2021 年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收 入復(fù)合增速達(dá) 15.20%，僅 2021 年由于車險(xiǎn)綜改等因素影響保費(fèi)收入下降，其余年份均實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入的同比 增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)下行周期雖然財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入亦會(huì)受到新車銷量增速放緩和非車險(xiǎn)投保低迷等因素影響，但其增 長(zhǎng)韌性仍明顯好于 GDP 增速且呈現(xiàn)出一定的穿越周期的特征。

2022 年財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)景氣度高，多重因素影響實(shí)現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”。受益于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨緩、綜改影響逐漸出清、 公司持續(xù)優(yōu)化虧損業(yè)務(wù)，疊加局部地區(qū)疫情反復(fù)影響汽車出行、新車銷售情況改善和自然災(zāi)害發(fā)生率同比偏少 等外生因素影響，2022 年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)出較高景氣度，財(cái)險(xiǎn)“老三家”保費(fèi)收入和綜合成本率情況均改善明顯， 實(shí)現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”。

2023車險(xiǎn)保費(fèi)收入未來(lái)趨勢(shì)

2022 年受益于汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸恢復(fù)、購(gòu)置補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)和前兩年疫情壓制的購(gòu)車需求逐漸放量， 新車銷量明顯改善。二季度受上海等局部地區(qū)疫情管制措施影響乘用車銷量和車險(xiǎn)保費(fèi)均有所下滑，但隨 著二季度末疫情管控結(jié)束和汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策的陸續(xù)出臺(tái)，乘用車銷量迎來(lái)明顯回暖，車險(xiǎn)保費(fèi)收入亦恢 復(fù)較高增速。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年 1-10 月國(guó)內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá) 1671.8 萬(wàn)輛，同比+2.97%; 前十月累計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá) 6644.77 億元，同比+6.23%。同時(shí)由于局部地區(qū)疫情反復(fù)汽車出行受阻導(dǎo)致 的車險(xiǎn)賠付率降低和車險(xiǎn)綜改引導(dǎo)下費(fèi)用率的逐步改善，上市財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)綜合成本率改善明顯。2022 上 半年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率分別為 95.44%/96.60%/94.40%，同比分別 -1.3pct/-2.4pct/-3.0pct。

能源車企業(yè)進(jìn)軍保險(xiǎn)中介市場(chǎng)

隨著車險(xiǎn)綜改轉(zhuǎn)型，汽車保險(xiǎn)成為汽車金融的一部分，汽車企業(yè)越來(lái)越重視這部分，而且發(fā)力進(jìn)軍汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域。近年來(lái)，造車新勢(shì)力相繼布局保險(xiǎn)市場(chǎng)，今年更是按下了加速鍵。

從去年12月14日中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》以來(lái)，越來(lái)越多的新能源車企業(yè)進(jìn)軍保險(xiǎn)中介市場(chǎng)。

2018年，小鵬汽車成立廣州保險(xiǎn)代理有限公司;今年1月，蔚來(lái)注冊(cè)成立了蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司;3月，比亞迪注冊(cè)成立了比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司;6月，理想汽車旗下全資子公司全資收購(gòu)全國(guó)性保險(xiǎn)中介銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司;10月，寶馬注冊(cè)了寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，注冊(cè)資本是5000萬(wàn)元人民幣。

最近，蔚來(lái)又轉(zhuǎn)手收購(gòu)了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。這家公家叫匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，原來(lái)的股東退出了，安徽蔚來(lái)數(shù)據(jù)科技有限公司成為新股東，而且全資持股這個(gè)公司。

安徽蔚來(lái)數(shù)據(jù)科技有限公司是蔚來(lái)旗下從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人和董事長(zhǎng)李斌持股80%，蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人持股20%。

新能源車險(xiǎn)保費(fèi)中，新車保費(fèi)的占比達(dá)到了一半。去年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)中有47%由新車保費(fèi)貢獻(xiàn)，這很大程度上得益于去年新能源車銷量同比增長(zhǎng)157%。

根據(jù)預(yù)估，2022年全年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到708億元，同比增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)100%。

這對(duì)車企來(lái)講，無(wú)疑是一塊大蛋糕，而且在一定程度上，車企和車險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身就是相輔相成的。比如，一汽集團(tuán)旗下的鑫安保險(xiǎn)，有九成大客戶來(lái)源于一汽集團(tuán)，去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.34億元，凈利潤(rùn)達(dá)到1.28億元。

2023年新能源汽車銷量達(dá)850萬(wàn)輛

1月10日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的乘用車市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，2022年12月國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量達(dá)64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%，保持趨勢(shì)性上升走勢(shì);全年新能源乘用車零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.0%。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，2022年新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)新能源車的滲透率仍會(huì)快速提升，預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量850萬(wàn)輛，滲透率將達(dá)36%。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)216.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)31.4%，是2008年以來(lái)最強(qiáng)的12月環(huán)比增速。2022年累計(jì)零售2054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%，同比凈增38.6萬(wàn)輛，其中購(gòu)車稅優(yōu)惠政策啟動(dòng)以來(lái)的6-12月同比增加145.2萬(wàn)輛。

乘聯(lián)會(huì)表示，部分有購(gòu)買力的消費(fèi)者希望盡快提車。部分政策到期加上春節(jié)因素，有助于引導(dǎo)消費(fèi)需求前置;行業(yè)終端價(jià)格持續(xù)下滑，激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。

新能源車市場(chǎng)方面，供給改善疊加油價(jià)高位帶來(lái)市場(chǎng)火爆，新能源車訂單持續(xù)增長(zhǎng)。2022年12月新能源乘用車零售銷量達(dá)64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%。

乘聯(lián)會(huì)表示，2022年12月初新能源車與傳統(tǒng)燃油車銷量環(huán)比走勢(shì)都受到個(gè)別地區(qū)防疫措施的影響。隨著防疫措施優(yōu)化，車市迅速升溫。

值得注意的是，上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長(zhǎng)城等傳統(tǒng)車企在新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)突出。自主車企多線并舉，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，2022年12月廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)保持14家，占新能源乘用車總量82.1%。其中，銷量前五的汽車品牌是，比亞迪23.5萬(wàn)輛，上汽通用五菱8.56萬(wàn)輛，特斯拉中國(guó)5.58萬(wàn)輛，吉利汽車4.46萬(wàn)輛，長(zhǎng)安汽車3.92萬(wàn)輛。

乘聯(lián)會(huì)表示，2022年新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)新能源車的滲透率仍會(huì)快速提升，預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量將達(dá)850萬(wàn)輛，滲透率將達(dá)36%。

《2022-2027年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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