互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，已成為當(dāng)前最具普惠性、覆蓋面最廣、滲透率最強(qiáng)的金融創(chuàng)新業(yè)態(tài)。當(dāng)下，基于金融屬性，互聯(lián)網(wǎng)金融又開(kāi)始作為主體生態(tài)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深入影響融資租賃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
融資行業(yè)前景如何?中國(guó)融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問(wèn)題并存等四個(gè)階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資渠道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)稅融資的目的。融資租賃可以使其保留原有的銀行信貸額度同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大融資規(guī)模。且出租人以租賃資產(chǎn)作為租賃債權(quán)的信用保障，省去了承租人對(duì)抵押資產(chǎn)的評(píng)估及辦理抵押的煩瑣手續(xù)。此外，合理的折舊政策成為促進(jìn)企業(yè)投資的內(nèi)在動(dòng)力，這可使承租人獲得延遲納稅的好處，達(dá)到節(jié)稅融資的目的。融資租賃正成為企業(yè)擴(kuò)大投資和進(jìn)行技術(shù)改造的有效籌資渠道。融資租賃業(yè)作為高端服務(wù)業(yè)，拓寬了企業(yè)融資渠道，極大地緩解了企業(yè)資金緊張現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)"輸血"的作用，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)插上了金融的"翅膀"，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，已成為當(dāng)前最具普惠性、覆蓋面最廣、滲透率最強(qiáng)的金融創(chuàng)新業(yè)態(tài)。當(dāng)下，基于金融屬性，互聯(lián)網(wǎng)金融又開(kāi)始作為主體生態(tài)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深入影響融資租賃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)融資租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：
根據(jù)融資租賃行業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式，融資租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為資金方——銀行機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)(第三方投資機(jī)構(gòu)、信托公司、保險(xiǎn)公司等)，與設(shè)備制造商;中游參與主體為三類融資租賃公司，即金融租賃公司、外資租賃公司以及內(nèi)資租賃公司;下游由承租企業(yè)構(gòu)成，所在行業(yè)涵蓋范圍較廣，包括農(nóng)林牧副漁業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、工業(yè)建筑行業(yè)等。上游資金方與制造商為中游融資租賃公司提供設(shè)備購(gòu)買資金以及相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)，以供出租給下游各類承租企業(yè)。
央行發(fā)布《2021年7月社會(huì)融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》。初步統(tǒng)計(jì)，2021年7月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.06萬(wàn)億元，比上年同期少6362億元。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加8391億元，同比少增1830億元;對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少78億元，同比少減446億元;委托貸款減少151億元，同比少減1億元;信托貸款減少1571億元，同比多減204億元;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少2316億元，同比多減1186億元;企業(yè)債券凈融資2959億元，同比多601億元;政府債券凈融資1820億元，同比少3639億元;非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資938億元，同比少277億元。
國(guó)銀金融租賃租賃、交銀金融租賃、工銀金融租賃、招銀金融租賃這四家金融租賃公司仍然位居前四名，營(yíng)收都超過(guò)了百億大關(guān)，分別為233.16億元、213.25億元、175.9億元和138.53億元，并且它們的營(yíng)收也都有所增長(zhǎng)。而在增長(zhǎng)率方面，海西金融租賃、永贏金融租賃漲勢(shì)迅猛，分別以35.03%和31.25%的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率居于前兩位;而青銀金融租賃、恒鑫金融租賃則下降明顯，營(yíng)業(yè)收入同比分別下降了56.98%和33.95%。
而在42家金融租賃公司中，13家金融租賃公司的營(yíng)業(yè)收入額都保持在5-15億元之間，8家金融租賃公司的營(yíng)業(yè)收入額甚至不足5億元。這意味著金融租賃公司營(yíng)業(yè)收入兩級(jí)分化嚴(yán)重，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
2021年度金融租賃行業(yè)整體盈利情況較好，43家披露凈利潤(rùn)的公司均實(shí)現(xiàn)盈利，且大部分公司凈利潤(rùn)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段，僅有6家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為負(fù)。
有13家金融租賃公司凈利潤(rùn)破10億元。凈利潤(rùn)前五名的金融租賃公司分別是國(guó)銀金融租賃、交銀金融租賃、招銀金融租賃、興業(yè)金融租賃和工銀金融租賃，凈利潤(rùn)分別為39.22億元、35.3億元、28.91億元、22.5億元以及21.95億元。而工銀金融租賃的凈利潤(rùn)對(duì)比同期下降明顯，下降了31.82%，位列負(fù)增長(zhǎng)第一名。
融資租賃企業(yè)數(shù)首次負(fù)增長(zhǎng)。根究中國(guó)租賃聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國(guó)融資租賃企業(yè)(不含單一項(xiàng)目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺(tái)當(dāng)?shù)刈赓U企業(yè)和收購(gòu)海外的公司，不含已正式退出市場(chǎng)的企業(yè)，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營(yíng)異常名單的企業(yè))總數(shù)為11917家，較上年底的12156家減少239家。
從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，融資租賃公司目前主要服務(wù)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋：航空、航運(yùn)、大型裝備、工程機(jī)械、醫(yī)療行業(yè)、教育文化、三農(nóng)、能源行業(yè)(含新能源)、綠色環(huán)保、車輛與軌道交通、城鎮(zhèn)公用事業(yè)等。
"十三五"期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整，金融業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放，中國(guó)融資租賃業(yè)將面臨如下四大戰(zhàn)略機(jī)遇。(1)"一帶一路"國(guó)家戰(zhàn)略提供國(guó)際化發(fā)展機(jī)遇;(2)《中國(guó)制造2025》釋放巨大租賃需求;(3)政府優(yōu)惠政策推動(dòng)行業(yè)集聚效應(yīng)凸顯;(4)借力"互聯(lián)網(wǎng)+"實(shí)施行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。盡管近年來(lái)中國(guó)融資租賃行業(yè)總體規(guī)模不斷提升，當(dāng)前中國(guó)融資租賃業(yè)發(fā)展仍存在以下問(wèn)題：(1)融資租賃行業(yè)政策法規(guī)不足;(2)租賃企業(yè)融資渠道相對(duì)單一;(3)業(yè)務(wù)模式有待轉(zhuǎn)型;(4)人才隊(duì)伍亟需擴(kuò)充;(5)缺乏政府配套政策大力支持;(6)行業(yè)中介組織作用不足。
綠色租賃為推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)革命和實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型，注入了強(qiáng)勁的“綠色租賃基因”，發(fā)揮了不可或缺的重要作用。2021年，上海融資租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放約1600億元，年末行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)余額規(guī)模超3500億元，同比增長(zhǎng)33%，占全國(guó)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模近三分之二。
“十四五規(guī)劃”的出臺(tái)，我國(guó)融資租賃業(yè)將在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
隨著《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》的出臺(tái)，租賃行業(yè)整體運(yùn)行將更為規(guī)范。國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，融資租賃行業(yè)面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合中研普華公司對(duì)融資租賃相關(guān)企業(yè)和科研單位等的實(shí)地調(diào)查，對(duì)國(guó)內(nèi)外融資租賃行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要融資租賃品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來(lái)中國(guó)融資租賃行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。
了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年融資租賃行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。
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