2023內外高精度地圖行業(yè)調研及行業(yè)市場規(guī)模分析

• 黃文玉 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網 864 53
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高精度地圖(high-Precision Map)作為除復雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術之一，已成為智能網聯(lián)汽車技術產業(yè)的重要基礎技術。

高精度地圖(high-Precision Map)作為除復雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術之一，已成為智能網聯(lián)汽車技術產業(yè)的重要基礎技術。特別是在面對L3以上級別的自動駕駛系統(tǒng)中，高精度地圖已成為必不可少的組成部分。與提供給駕駛員看的導航電子地圖不同，高精度地圖是提供給計算機使用的，為輔助駕駛和自動駕駛提供重要的道路信息保障。

相較于普通的導航電子地圖，高精度地圖具有精度更高、信息更全的特點，一方面是指地圖的絕對精度更高，普通導航電子地圖的精度一般在5-10m左右，而高精度地圖的精度則一般需要達到20cm左右;另一方面是指包含的道路信息更加豐富、細致和全面，能夠更加精準地反映道路的真實情況。目前市場上的高精度地圖產業(yè)已經過多年的發(fā)展和探索，制作地圖的傳統(tǒng)巨頭和初創(chuàng)公司紛紛加入高精度地圖的領域，希望在這一領域的市場上搶占先機。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國內外高精度地圖行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》顯示：

互聯(lián)網企業(yè)通過收購的方式獲得地圖數據資源，然后結合自身算法、云計算能力生產高精度地圖，如谷歌、UBER等，其中谷歌大量收購了圖商如Keyhole、skybox、waze等。而國內地圖測繪屬于高機密行業(yè)，進入門檻較高，因此給予了國內圖商極大的優(yōu)勢，斷絕了國外企業(yè)進入道路。目前國內擁有地圖測繪資質的互聯(lián)網企業(yè)有166家，百度、阿里巴巴等互聯(lián)網巨頭也通過收購的方式占據國內地圖產業(yè)重要地位，其中百度收購瑞圖萬方，阿里巴巴收購高德地圖。

內外高精度地圖行業(yè)調研

從IDC數據來看，2020年中國高精度地圖市場集中度較高，CR4分別為百度28.07%、四維圖新21.61%、高德13.07%、易圖通16.15%，CR4占比高達78.9%。根據相關數據，我國高精度地圖的行業(yè)資產規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢。2019年高精度地圖行業(yè)總資產規(guī)模約為537.6億元，2020年總資產規(guī)模約為629.8億元。到了2021年，總資產規(guī)模達到了737.8億元的水平。

由于高精地圖對于測量的精度和準度都有較高程度的要求，所以測繪人員需要擁有相關的專業(yè)知識和技能，目前我國擁有相關資質的人員數量不多，但呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。

目前自動駕駛還是以車企為主導，未來整車企業(yè)也不會將車輛的底層數據完全向高精地圖企業(yè)開放，所以現(xiàn)在很多車企(如ABB)都通過收購圖商的方式將高精地圖數據資源掌握在自己手中?；ヂ?lián)網企業(yè)由于在車輛容錯性和底層數據等方面的經驗太少，最終還將是會采取與車企合作的模式。

高精度地圖采集測繪數據的方式，全球主要有兩大技術路線。一種以谷歌、HERE的地圖測繪車為代表。例如，HERE高精度測繪車上的激光雷達傳感器可以一秒內感知約60萬個掃描點(包括周邊建筑物、樹木等);在一天內，測繪車能夠收集和處理超過100G的數據。另一種則以特斯拉的"車隊學習網絡"為代表，相當于利用量產車，把測繪任務"眾包"出去，調動整個車隊的所有傳感器來收集數據，并通過云技術上傳到中央數據庫，最終每一輛車都是地圖數據貢獻者，也是獲得者。該方法彌補了由于測繪車數量不足，而造成的數據實時更新緩慢的缺點。

中國內外高精度地圖行業(yè)總體規(guī)模分析

據不完全統(tǒng)計，2019年擁有甲級電子導航地圖資質企業(yè)21家，2020年擁有28家，2021年國內擁有甲級電子導航地圖資質的企事業(yè)單位31家。單位性質上來看，高精度地圖行業(yè)由事業(yè)單位及企業(yè)單位構成。除江蘇省基礎地理信息中心、江蘇省測繪工程院和浙江省第一測繪院等少數事業(yè)單位外，企業(yè)單位數量占比較大，占比超過80%。

從企業(yè)的構成上看，不僅有老牌圖商，還有新興企業(yè)(隨自動駕駛興起)、互聯(lián)網企業(yè)等。第一類是以BAT為代表的老牌圖商，他們在地圖數據采集、制作、應用以及商業(yè)化等方面都早已形成了豐富的經驗和堅實的壁壘。除了老牌圖商之外，第二類則是隨著自動駕駛的發(fā)展興起的新興企業(yè)。其中具有代表性的如Momenta、寬凳科技、晶眾、靈圖軟件等等。這些企業(yè)通常聚焦在高精地圖這一單一領域。同時，因為受到高精地圖制作、落地等問題，以及獲得地圖資質的時間較晚的影響，導致他們無論是在地圖數據，還是在市場份額上都與頭部玩家具有相當大的差距。

最后同樣布局高精地圖的，還有如順豐、滴滴、美團等互聯(lián)網企業(yè)。但這些企業(yè)的高精度地圖主要還是以滿足自身業(yè)務的支持與發(fā)展為主。截至2022年8月，通過自然資源部資質復審換證的企業(yè)數量僅有19家，仍有多家企事業(yè)單位的復審換證結果尚未公布。

內外高精度地圖行業(yè)市場規(guī)模分析

2021年，自動駕駛依然是呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，據不完全統(tǒng)計，僅在2021年1-9月期間，國內的自動駕駛行業(yè)已發(fā)生了近60起融資事件，整體融資超過1000億元。隨著L3級自動駕駛汽車進入量產，高精地圖市場規(guī)模不斷擴大，即將迎來爆發(fā)時期。

根據汽車銷量、高精度地圖滲透率、license費用等數據測算，2021年，我國高精度地圖的市場規(guī)模約為15.77億元(未包含數據更新的服務費用，下同)。2019和2020年的市場規(guī)模分別為9.82億元和12.55億元。

智能地圖成為新一輪競爭焦點，5G、AI、IoT、無人車等新趨勢給地圖行業(yè)帶來全新發(fā)展機會，但地圖行業(yè)的門檻也變得高了不少。在新一輪地圖大戰(zhàn)中，擁有AI核心技術的BAT們游刃有余，傳統(tǒng)圖商則捉襟見肘，核心原因是智能地圖是AI技術驅動的，人力密集型地圖數據生產模式已不再適用。

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