航空煤油行業(yè)市場情況分析2023

• 方蔓桃 2023年2月25日 來源：百度 1336 88
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航空煤油具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對機件腐蝕小的特點，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對油品流動性的要求。

一、航空煤油概述

航空煤油(Jet fuel)，別名無臭煤油，是石油產(chǎn)品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據(jù)飛機發(fā)動機的性能和飛機的安全特別研制的航空燃料。航空煤油由不同餾分的烷烴、芳香烴和烯烴類的碳氫化合物組成，按照GB 6537，3號航空煤油的組成如下，允許的添加劑包括抗靜電劑、抗氧劑、抗磨劑、防冰劑、金屬鈍化劑。添加劑成分不包含汽油抗震添加劑四乙基鉛，四乙基鉛在燃燒時會產(chǎn)生固體一氧化鉛和鉛，在發(fā)動機內(nèi)迅速積聚會損害零件。

航空煤油具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對機件腐蝕小的特點，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對油品流動性的要求。

航空煤油主要由原油蒸餾的煤油餾分經(jīng)精制加工而成，或由重質(zhì)餾分油經(jīng)加氫裂化后精餾獲得，在生產(chǎn)過程中還需加入抗氧劑、抗靜電劑等微量組分。下游主要應(yīng)用于民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，航空煤油的上游原材料主要以原油為主，通過常減壓蒸餾制得蠟油，再經(jīng)過加氫裂化生產(chǎn)航空煤油;中游主要包括航空煤油的制造、運輸、銷售;下游主要為民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

二、航空煤油行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

原油是航空煤油生產(chǎn)最主要的原材料，我國作為原油的主要消費國，國內(nèi)原油增產(chǎn)乏力，原油市場對外依存度較高。據(jù)資料顯示，2018年以來，我國原油產(chǎn)量逐步增長，到2021年，我國原油產(chǎn)量為19888.11萬噸，同比增長2.1%。

近年來我國航空領(lǐng)域迎來高速發(fā)展，根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國民航運輸總周轉(zhuǎn)量和旅客運輸量均呈逐年穩(wěn)定增長走勢。2020年受疫情沖擊，航空運輸是受影響最大的運輸方式，民航運輸總周轉(zhuǎn)量及旅客運輸量驟降。隨著疫情形勢逐漸得到控制，2021年航空運輸有所回暖，全國民航運輸總周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，旅客運輸量為4.41億人。

從航空運輸情況來看，隨著近年來我國航空運輸行業(yè)不斷發(fā)展，航空運輸周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。2020年受疫情影響，航空運輸特別是航空客運受到嚴重影響，運輸周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)大幅下降，到2021年，周轉(zhuǎn)量雖有所回升，但整體仍處于較低水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運輸總周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，同比增長7.29%。

全國民航飛機總量由2015年的2650架增長至2021年的4054架，軍用飛機總量由2015年的2940架上升至2021年的3285架。飛機總量的持續(xù)增長，將繼續(xù)擴大對航空煤油的需求空間，推動航空煤油行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年全國煤油產(chǎn)量連年增長，由3011萬噸增長至5272.6萬噸。自2020年開始，煤油產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，2021年全國煤油產(chǎn)量下滑至3943.9萬噸。

2019年全國航空煤油行業(yè)市場格局分布中，中國石化、中國石油、上海石化、中海油的航空煤油產(chǎn)量分別達到3104、1112、188、359萬噸，其市場份額分別為59%、21%、7%、4%，合計占全國航空煤油市場份額的91%。我國航空煤油市場高度集中，龍頭企業(yè)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。2020年受疫情影響，我國民航產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，使得我國航空煤油產(chǎn)需量大幅下降。據(jù)資料顯示，2020年我國航空煤油產(chǎn)量為4034萬噸，同比下降23.2%;需求量為3292萬噸，同比下降14.5%。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年全國航空煤油出口數(shù)量達到1761萬噸，相較2014年航空煤油出口量增長了710萬噸，且航空煤油出口量占全國航空煤油總產(chǎn)量的33.5%。2020-2021年受疫情沖擊，對我國航空煤油進出口規(guī)模造成較大影響，國際物流費用上漲以及各國航班數(shù)量大幅縮減，導(dǎo)致全球航空煤油需求市場大幅萎縮。

由于我國航空煤油市場整體呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局國際市場，航煤出口量持續(xù)增長，使得我國航空煤油出口量遠大于進口量，逐漸成為航空煤油最大出口國之一。2020年在疫情的沖擊下，各國相繼縮減航班，全球航空煤油需求量驟減，我國航空煤油出口量也大幅減少，2021年海外許多地區(qū)疫情依然肆虐，我國航空煤油進一步下滑。據(jù)資料顯示，截至2022年10月，我國航空煤油出口量為792.95萬噸，同比增長12.9%;出口金額為76.68億美元，同比增長95.6%。

三、航空煤油行業(yè)前景分析

2022年1月國家發(fā)改委、能源局出臺了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出大力發(fā)展生物航空煤油。在國家政策指導(dǎo)和行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，我國航空煤油行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐加快，生物航空煤油成為行業(yè)新發(fā)展趨勢。

從飛機數(shù)量情況來看，近年來我國飛機總量逐年增加，其增長速度逐步放緩，總體仍然呈正增長趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國民航運輸飛機總量為4054架，同比增長3.9%;軍用飛機總量為3285架，同比增長0.8%。、

隨著近年來我國航空產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，航空煤油需求量也隨之不斷增長，推動了我國航空煤油產(chǎn)需量的增長。2020年受疫情影響，我國民航產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，使得我國航空煤油產(chǎn)需量大幅下降。據(jù)資料顯示，2020年我國航空煤油產(chǎn)量為4034萬噸，同比下降23.2%;需求量為3292萬噸，同比下降14.5%。

2021年11月1日，燃油附加費復(fù)征，征收國內(nèi)航線燃油附加費的標準為，除嬰兒、兒童、革命傷殘軍人等特殊群體外，成人旅客800公里(含)以下航線每位旅客收取10元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取20元燃油附加費。此次取消征收，也是航油價格下降后的結(jié)果。

國內(nèi)航空煤油行業(yè)生產(chǎn)廠家多集中在華東、華南、東北地區(qū)，廣東、遼寧、江蘇、上海、浙江分別占據(jù)了單省份產(chǎn)量前五，總產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的58.78%。其中，中石化跟中石油作為兩大供應(yīng)方幾乎壟斷了航煤生產(chǎn)市場，產(chǎn)量占比在7:3左右。國內(nèi)航煤產(chǎn)量、需求都在逐年增加，受其影響較大的還有進出口方面。從數(shù)據(jù)來看，我國航煤由最開始供不應(yīng)求的局面，發(fā)展到近年來已經(jīng)慢慢開始達到平衡。

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