2023數(shù)控機(jī)床的新增需求 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 黃江 2023年3月12日 來(lái)源：新浪 346 15
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機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)的反哺緊密契合，新能源汽車(chē)、航空航天領(lǐng)域的崛起，給機(jī)床公司孕育出新的機(jī)遇。

我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提高，但仍有較大提升空間。另一方面，由于數(shù) 控機(jī)床較好的解決了精密、復(fù)雜、小批量以及多品種的加工問(wèn)題，因而具備 更高的加工精度和加工效率，是機(jī)床升級(jí)的主要方向。

目前歐美日韓等發(fā)達(dá) 國(guó)家機(jī)床數(shù)控化率基本都在 80%以上。而我國(guó)雖然近年來(lái)機(jī)床數(shù)控化率持續(xù) 提升，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機(jī)床數(shù)控化率也提升至 11.4%。但對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)機(jī)床 數(shù)控化率仍有較大提升空間。因此，未來(lái)普通機(jī)床更新?lián)Q代為數(shù)控機(jī)床，也 是支撐我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的重要因素。

2023數(shù)控機(jī)床的新增需求 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

產(chǎn)業(yè)低谷期往往伴隨競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，產(chǎn)業(yè)公司也在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷磨礪自身鋒芒，機(jī)床行業(yè)亦是如此。需求回升帶動(dòng)行業(yè)景氣度提升，機(jī)床行業(yè)有望進(jìn)入長(zhǎng)景氣周期，國(guó)產(chǎn)機(jī)床在中高端領(lǐng)域份額呈上升趨勢(shì)。

華東重機(jī)支持，有感覺(jué)到消費(fèi)電子市場(chǎng)的回暖，其消費(fèi)電子相關(guān)型號(hào)機(jī)床目前訂單轉(zhuǎn)化率在2022年底就開(kāi)始提升，非國(guó)產(chǎn)主流智能手機(jī)品牌代工體系已經(jīng)批量供貨。該人士進(jìn)一步表示，除了泛消費(fèi)電子用機(jī)床，汽車(chē)零部件、軍工、通用加工等領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)也在加速周轉(zhuǎn)。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)的反哺緊密契合，新能源汽車(chē)、航空航天領(lǐng)域的崛起，給機(jī)床公司孕育出新的機(jī)遇。

金屬切削機(jī)床是機(jī)床最重要的品類(lèi)之一，下游最大應(yīng)用為汽車(chē)行業(yè)，占比達(dá)45%。汽車(chē)行業(yè)需要大批量生產(chǎn)高精度復(fù)雜工件，如制動(dòng)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等都離不開(kāi)精密機(jī)床的加工。新能源汽車(chē)使“電機(jī)、電池、電控”成為機(jī)床新的應(yīng)用場(chǎng)景，機(jī)床廠紛紛為“三電”布局。

此外，3C電子是數(shù)控金屬切削機(jī)床重要應(yīng)用之一。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3C電子中的金屬結(jié)構(gòu)件(如不銹鋼、鈦、鋁合金等)和非金屬結(jié)構(gòu)件都需要采用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行精密加工，此類(lèi)結(jié)構(gòu)件約占電子產(chǎn)品成本的5%—10%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

數(shù)控機(jī)床的更新周期約為10年，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)的上一輪高峰期為2010-2014年，以10年為更新周期計(jì)算，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)已在2020年前后進(jìn)入更新替換周期，2021年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)約1704億人民幣，同比大幅增長(zhǎng)22.6%。

從工業(yè)庫(kù)存周期來(lái)看，我國(guó)或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段，將拉動(dòng)機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長(zhǎng)。此外，新能源汽車(chē)、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床的新增需求。

中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的機(jī)床消費(fèi)和生產(chǎn)國(guó)，但是機(jī)床產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)特點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)上看，中高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍然較低，同時(shí)在數(shù)控系統(tǒng)、導(dǎo)軌、絲杠等機(jī)床核心部件上仍依賴進(jìn)口居多。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)自主可控提升空間廣闊。

目前國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對(duì)較低，龍頭企業(yè)與國(guó)際一線機(jī)床廠商相比差距較大，具備廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間。

總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、國(guó)際龍頭企業(yè)三分天下之勢(shì)。

其中第一陣營(yíng)為實(shí)力雄厚的外資企業(yè)、跨國(guó)公司，主要面向高端產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)較為緩和，如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳國(guó)際等。

第二陣營(yíng)為大型國(guó)有企業(yè)、具有一定知名度和技術(shù)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)，已覆蓋中低端產(chǎn)品，并向高端市場(chǎng)開(kāi)拓，如濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等.

第三陣營(yíng)為技術(shù)含量較低、規(guī)模較小的眾多民營(yíng)企業(yè)，還有個(gè)別國(guó)企，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

數(shù)控機(jī)床整體國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升

整體國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，市場(chǎng)格局仍較為分散。根據(jù) MIR 的數(shù)據(jù)，近年 來(lái)在政策鼓勵(lì)和企業(yè)持續(xù)發(fā)力的推動(dòng)下，我國(guó)金屬切削機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率持續(xù) 提升，由 2015 年的 57%提升至 2021 年的 67%。而從單個(gè)企業(yè)來(lái)看，目前 我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)仍然維持相對(duì)分散的市場(chǎng)格局。其中，市場(chǎng)份額相對(duì)較高的企 業(yè)為創(chuàng)世紀(jì)(6%)、馬扎克(5%)、北京精雕(5%)、津上(5%)。

高檔數(shù)控機(jī)床仍依賴進(jìn)口，成為重要的“卡脖子”環(huán)節(jié)之一。雖然從市 場(chǎng)份額上看，以五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床為代表的高檔數(shù)控機(jī)床占比并不高。但是， 由于五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)是衡量一個(gè)國(guó)家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重 要標(biāo)準(zhǔn)之一，更是解決航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪、葉盤(pán)、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工 業(yè)產(chǎn)品切削加工的唯一手段。而由于美國(guó)、日本、德國(guó)等在內(nèi)的“瓦納森協(xié) 定”禁止其成員國(guó)向管制對(duì)象出口高精密五軸及以上高檔數(shù)控機(jī)床。因此， 我國(guó)想要進(jìn)口五軸機(jī)床不僅難度極大，而且即使獲得進(jìn)口，價(jià)格也十分昂貴。 從國(guó)產(chǎn)化率上亦可看出，雖然我國(guó)中低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率已在 60%以上， 但高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍不到 10%。因此，我國(guó)若要真正實(shí)現(xiàn)由制造大國(guó) 向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，必須大幅提升高檔數(shù)控機(jī)床等“卡脖子”環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化率。

制約高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率提升的主要原因在于數(shù)控系統(tǒng)、主軸等核心 零部件國(guó)產(chǎn)化率低。從構(gòu)成上看，高端數(shù)控機(jī)床主要由數(shù)控裝置、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、 機(jī)床框架等。其中，數(shù)控系統(tǒng)作為機(jī)床的“大腦”，是數(shù)控機(jī)床最核心的部件， 其成本占比也超過(guò) 20%。而從各機(jī)床上市企業(yè)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，在機(jī)床的數(shù) 控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件中，除了科德數(shù)控可以自制數(shù)控系統(tǒng)外，其 它公司的數(shù)控系統(tǒng)基本均需要對(duì)外采購(gòu)。而如導(dǎo)軌、絲杠等傳動(dòng)系統(tǒng)的核心 零部件則基本所有公司都需要對(duì)外采購(gòu)。因此，若要提高數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化 率，最根本的就在于提高以數(shù)控系統(tǒng)為代表的核心功能部件的自制能力。

機(jī)床工具行業(yè)相關(guān)支持政策陸續(xù)出臺(tái)，有利推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。近年來(lái)， 為了支持我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了許多重要的相關(guān)政策。2015 年 5 月，《中國(guó)制造 2025》中提出要“開(kāi)發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機(jī) 床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數(shù)控機(jī)床、增材制造等前沿技 術(shù)和裝備的研發(fā)。2016 年 11 月，《關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃的通知》中提出要“加快高檔數(shù)控機(jī)床與智能加工中心研發(fā)與產(chǎn)業(yè) 化，突破多軸、多通道、高精度高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件”。而在 2021 年 8 月的國(guó)資委黨委會(huì)議上也強(qiáng)調(diào)，針對(duì)工業(yè)母 機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車(chē)等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原 創(chuàng)技術(shù)“策源地”。

2022 年 9 月，我國(guó)首批機(jī)床行業(yè) ETF 成功發(fā)行。同月， 首個(gè)我國(guó)主導(dǎo)的機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO23218 正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)是 04 國(guó)家科技重大專項(xiàng)的標(biāo)志性成果之一。此外，人民銀行設(shè)立的 2000 億額 度的設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，也有助于機(jī)床行業(yè)的更新?lián)Q代。而在黨的二 十大報(bào)告中，也提出要“堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新 型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、 數(shù)字中國(guó)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，支持專精特新 企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展?！?/p>

《2022-2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  數(shù)控機(jī)床研究報(bào)告對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的數(shù)控機(jī)床資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫...

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