醬油行業(yè)市場多大 醬油行業(yè)供需現(xiàn)狀 醬油行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告

• 李波 2023年4月11日 來源：中研普華集團、中研網(wǎng) 473 24
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醬油俗稱豉油，主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。醬油的成分比較復雜，除食鹽的成分外，還有多種氨基酸、糖類、有機酸、色素及香料等成分，以咸味為主，亦有鮮味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，還能增添或改變菜肴的色澤。

醬油俗稱豉油，主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。醬油的成分比較復雜，除食鹽的成分外，還有多種氨基酸、糖類、有機酸、色素及香料等成分，以咸味為主，亦有鮮味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，還能增添或改變菜肴的色澤。

醬油行業(yè)市場多大?

在去年10月調味品巨頭公司海天味業(yè)爆發(fā)“添加劑”危機后，外界不少觀點認為，這會利好以“0添加”為品牌特色的千禾味業(yè)。

在研報中指出，千禾味業(yè)整體調味品中0添加收入占比約6成，0添加醬油占整體醬油收入約占5成。海天添加劑事件后，部分消費者愈加注意對醬油產品成分的選擇，有可能轉向使用0添加醬油。千禾若能把握住此次機會，有望進一步擴展消費群體，打開0添加系列的中長期增長空間。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

中國醬油行業(yè)供需現(xiàn)狀

從行業(yè)來看，調味品行業(yè)相對特殊，產品單價較低，一般就是十幾塊錢，另外雖然醬油的消費頻率很高，但每次消費量很低。

在政策管控上，2021年6月29日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于加強醬油和食醋質量安全監(jiān)督管理的公告》提出，醬油和食醋生產企業(yè)不得再生產銷售標示為“配制醬油”“配制食醋”的產品;嚴厲打擊使用工業(yè)鹽、工業(yè)醋酸等非食用物質生產食品的違法行為。

據(jù)了解，2019年全國醬油總產量達到1011.9萬噸，醬油產業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，折換具體金額大概為600億元左右，而未來醬油市場也有望突破千億大關。

在醬油的種類中，我們最為熟知的是海天、加加、廚邦、千禾等四大品牌，另外一些中小醬油產品也具備一定的市場競爭力，但真正主導市場的仍舊是位處巨頭的四大品牌。

隨著中國居民收入水平的提高，對飲食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不斷推陳出新，滿足不同消費群體的需求，只是價格相對更高。

從業(yè)績上來看，該風波發(fā)生之后，千禾味業(yè)確實增長顯著。第四季度單季度營收8.83億元，同比增長54.92%，環(huán)比第三季度增長63.82%;第四季度單季度實現(xiàn)凈利潤1.57億元，同比增長74.96%，環(huán)比第三季度增長127.54%。

目前，醬油是這家公司的第一增長曲線。從千禾味業(yè)不同產品的銷售情況來看，醬油收入提高28.01%至15.13億元，食醋收入增加17.59%至3.78億元。

不同于歷史積淀和產品矩陣更豐富的海天味業(yè)、李錦記等醬油巨頭，在四川起家的千禾味業(yè)采用了主打高端化產品切入市場的辦法，從2007年開始以“0添加高端醬油”向全國推廣，經(jīng)過多年的市場積累，千禾的品牌形象也已經(jīng)和“0添加”捆綁。

雖然千禾味業(yè)主打“0添加”這一醬油細分品類確實可以幫助在短期內帶來增長，但未來想要追趕海天這樣的巨頭則還需要在渠道上加強競爭力。

近期，海天味業(yè)之所以深陷輿論旋渦，不僅是因為它的部分醬油產品里有5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉等添加劑，更重要的是，其同樣的產品，在國內和國外有采用不同標準的嫌疑。

醬油一直是海天味業(yè)的核心，占比公司收入的6成左右。但是，隨著中國居民對飲食健康的追求，醬油的需求量已整體降低。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國醬油總產量于2015年達到1011.9萬噸的高峰后逐年降低，2021年僅剩788.15萬噸。與此同時，中國人均醬油需求量，已從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克。市場需求量，整體呈現(xiàn)出萎縮態(tài)勢。

近年來隨著國內的消費升級趨勢，復合調味品發(fā)展速度快于整體市場。

此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復合調味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻。復合調味品行業(yè)是一片藍海，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著消費者消費能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機醬油的需求不斷增長，特級醬油產品消費量逐步提升。

由我國健康型醬油越來越受市場關注、高端醬油細分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費升級、產品結構調整成為長期趨勢。隨著消費群體和消費者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應時勢地開發(fā)了新產品。

新消費趨勢下醬企要意識到未來的客群到底在哪里，從零售端來看，95后已經(jīng)成為消費主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛的方式銷售產品”的方式取代過去“將產品銷售給年輕人”的方式。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國調味品、發(fā)酵制品行業(yè)收入2017-2019年，營收從3137億元增長至3784億元，預測2021年將達到3980億元。調味品的需求增長是人口增長帶來的重要變化，同時也是人們對飲食需求的注重，在色香味俱全的追求上不斷提高。

2021年以來，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內分析稱，醬油未來的行業(yè)增速不會高。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2019年醬油行業(yè)市場規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復合增速為10.7%。

其中，2020年，國內醬油行業(yè)在單一調味品行業(yè)中的市場份額為26.8%。預期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率為6.3%。

醬油行業(yè)市場前景分析

以有機為例，近年來隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略不斷推進落地，大健康產業(yè)正形成新的經(jīng)濟增長點，并在國家、市場、企業(yè)等社會各界的共同推動下迎來高質量發(fā)展的關鍵階段;

與此同時，隨著人們生活質量的提高，大眾的健康養(yǎng)生意識越來越強，越來越多的人群加入到養(yǎng)生保健隊伍，越來越多的人愿意“把錢花在健康上”，且已跨越了年齡層。

在此背景下，“有機”浪潮涌動。數(shù)據(jù)顯示，2020年，有機產品國內銷售額約804億元人民幣，較2019年增長18.6%，位列全球第四。

同時隨著消費者對醬油等調味品的健康、功能化需求更為看重，「有機新消費」已駛入調味品賽道，以“有機”為代表的醬油產品消費比重在逐年擴大。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國有機醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場規(guī)模為18.1億元。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內外多種相關報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

本報告對國內外醬油行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對醬油下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是醬油及相關企業(yè)、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握醬油行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

零添加方面，近兩年隨著國人食品安全意識的提升，以及對食品添加劑“談虎色變”，人們也開始關注配料表上的添加劑。

例如在2022年十一期前，有網(wǎng)友爆料，海天醬油在國內和國外銷售的產品配料表不一樣，國外售賣的海天醬油配料表上只有原料水、大豆、食鹽、砂糖、小麥，而國內售賣的醬油則含有谷氨酸鈉、5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉、三氯蔗糖等食品添加劑。

據(jù)《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)顯示，前3種為增味劑，苯甲酸鈉為常用的食品防腐劑，三氯蔗糖則為甜味劑。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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  2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告

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