由于現代工業(yè)生產的信息化、自動化程度越來越高，傳統的電機控制中心已經不能滿足用戶對電機的控制和保護要求。隨著工業(yè)驅動控制領域與大數據平臺發(fā)展融合而產生了新型的電機系統，稱之為智能電機。它集成了電機的運動、診斷、保護、控制、通訊等功能，可以實現對電機故
電機行業(yè)市場需求多大?電機行業(yè)現狀，電機行業(yè)前景如何?電機作為電能和機械能轉換的關鍵設備，在制造業(yè)中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關。工業(yè)電機在電機中的占比較大，據國家統計局數據顯示，2021年中國工業(yè)電機產量達3.46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復蘇和全球經濟回暖的不斷推進，我國工業(yè)電機需求有望進一步擴大。
由于現代工業(yè)生產的信息化、自動化程度越來越高，傳統的電機控制中心已經不能滿足用戶對電機的控制和保護要求。隨著工業(yè)驅動控制領域與大數據平臺發(fā)展融合而產生了新型的電機系統，稱之為智能電機。它集成了電機的運動、診斷、保護、控制、通訊等功能，可以實現對電機故障和壽命的提前預測、對電機能效的自適應管理等，從而準確地契合了高效節(jié)能和智能制造的發(fā)展方向。
據中研普華產業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國工業(yè)電機行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》統計分析顯示：
工業(yè)電機行業(yè)屬于高科技行業(yè)，在高精度、寬調速范圍的工業(yè)電機系統應用中，國外廠家對工業(yè)系統應用的研究較早，掌握著先進技術，占具著主要市場份額;我國本土企業(yè)起步晚，技術積累少、規(guī)模小，與國外同行相比差距仍然較大，整體基礎薄弱，國內工業(yè)電機企業(yè)由于受到自身規(guī)模和財力的局限，相較國外同行，在技術研發(fā)、產品驗證方面以及人才、資金、設備的投入能力嚴重不足，影響了國內工業(yè)電機企業(yè)在行業(yè)中的競爭力以及國際市場的開拓。
中國作為電機生產大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領域。
隨著智能家居、工業(yè)自動化、物流自動化等概念的普及深化，在與每個人息息相關的家電領域、車載領域以及工業(yè)領域，各類電機在技術方面都出現了新的需求。
在家電領域，電器的智能化需要電器對人機交流產生相應的反饋。例如掃地機器人需要掃描計算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動以及相應的清潔工作。這里除了各類傳感器和復雜的計算，其執(zhí)行單元都離不開電機的應用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動完成，這個概念也需要增加多組電機。
汽車智能化對電機的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動車門、電動車窗、電動后視鏡、電動座椅、多風口可控自動變頻空調等概念普及，這些新增的功能使電機的數量急劇增加。
經過多年的發(fā)展，國內電機行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機企業(yè)，這些企業(yè)為了應對全球化格局下的市場競爭，逐步由“大而全”向“專業(yè)化、集約化”轉變，進一步推動了電機行業(yè)中專業(yè)化生產模式的發(fā)展。根據相關統計根據相關統計，到2019年，工業(yè)電機行業(yè)利潤總額由368億元增長至714億元，年復合增長率超過7%。
根據相關數據統計，截止2019年，電機制造業(yè)行業(yè)收入增長至9611.23億元，年復合增長率在7%左右;規(guī)模以上企業(yè)家數由2，260家增長至2，854家。根據預測分析，電機行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，消費潛力繼續(xù)釋放，市場需求進一步擴大。
政策端支持下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上(而當前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。
電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產模式，實際的供應鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統繁多，系統間無數據接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統集成工作量大，導致反復投資問題的出現。目前，我國電機行業(yè)運維難度越來越大，系統維護費用高、收益低、風險大。
總體來看，目前，電機行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現在：高端設備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術團隊，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎技術研究薄弱。這些潛在原因導致我國電機行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強，大部分制造技術處于工業(yè)2.0階段，數字化車間、智能物流體系很少。
此外，我國電機行業(yè)還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產管理理念，信息化水平低、數字化能力欠缺;產品需求個性化，電機制造趨向柔性生產，但規(guī)劃技術落后;生產裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結構不合理，偏老年化;勞動力整體素質低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機行業(yè)進行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進行業(yè)的新發(fā)展。
在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產業(yè)發(fā)展的共識。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機系統效率5-8個百分點。年可實現節(jié)電1300-2300億千瓦時，相當于2-3個三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導產業(yè)，電機產業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國際上各發(fā)達國家都相繼發(fā)布了相關節(jié)能高效電機的法規(guī)與標準，其中根據美國能源署統計，按平均值估算，通過電機效率升級可提高數十年的使用壽命，而且節(jié)點和投入費用計算較為合理，尤其是對于長期需高負荷運行的電機，更需要高效電機的替換。
我國是電機制造大國之一，若要使我國電機產品走向世界市場，電機產品的能效水平必須達到國際市場的技術要求。高水平的產品能效標準，對行業(yè)轉型升級意義重大，有利于引導和促進電機生產企業(yè)積極進行技術創(chuàng)新，更有利于推動電機行業(yè)整體技術能力的提升。
隨著高能效電機在汽車、農業(yè)、空調和洗衣機等領域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據統計，2019年全球電機市場的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機市場規(guī)模達到1505億美元，2021年市場規(guī)模達到1640億美元，而2021至2028年復合增長率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達到2325億美元。
電機是用電量最大的終端耗電設備，根據統計，電機的總用電量占全社會的64%左右，其中，工業(yè)領域的電機用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關各方共同努力，組織實施電機能效提升計劃，積極推廣應用高效節(jié)能電機技術和產品，加快完善電機能效標準體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動低效電機加快淘汰，推動我國電機能效水平顯著提高。當前我國高效電機市場占有率已比2013年約提高20個百分點。
據統計，發(fā)達國家每個家庭平均擁有的電機數量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發(fā)達國家的平均水平，因此，國內的電機產業(yè)還有很大的發(fā)展空間。2021年，盡管全球疫情帶來國際海運、原材料價格大幅波動，電力供應緊張等多重困難，我國電機行業(yè)以完整的供應鏈、龐大產能、效率與價格優(yōu)勢，仍展現出較強的行業(yè)韌性與活力，電機產品出口總額破200億美元，創(chuàng)歷年新高。受益于各國制造業(yè)明顯恢復，國際市場需求普遍增長，2021年我國電機行業(yè)出口的持續(xù)增長。據我國海關統計，2021年我國電機產品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創(chuàng)近年新高;進口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿易順差約160.5億美元，同比增長42%。
電機行業(yè)市場容量大，作為重要的驅動源，廣泛應用于不同領域。我國電機企業(yè)數量較多，但是行業(yè)高端市場被國外發(fā)達國家占據，我國廠商大多集中在微電機領域，市場競爭較為激烈。目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術密集型產業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。而數量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內形成“馬太效應”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。
在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進一步加強的背景下，高效節(jié)能電機是電機產業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機系統節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節(jié)能電機技術和設備。
電機是重點耗能設備，2020年我國電機保有量29.5億千瓦，具有較大的節(jié)能潛力。2021年11月，工信部、市場監(jiān)管總局聯合發(fā)布《電機能效提升計劃(2021-2023年)》，明確提出到2023年高效節(jié)能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上。以電機系統生產制造、技術創(chuàng)新、推廣應用和產業(yè)服務為重點方向，積極實施節(jié)能改造升級和能量系統優(yōu)化，不斷提升電機系統能效，支撐重點行業(yè)和領域節(jié)能提效，助力實現“碳達峰碳中和”目標。
近幾年來，我國永磁電機行業(yè)市場規(guī)模總體保持較為穩(wěn)定的增長，永磁體的生產技術的成熟，滲透率提升為行業(yè)發(fā)展提供了較大助力，受新能源汽車領域與變頻空調領域需求大幅影響，行業(yè)規(guī)模顯著擴大，2022年中國永磁電機市場規(guī)模達到114.6億元。
隨著電機行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的電機企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對電機行業(yè)市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。
隨著現代工業(yè)的發(fā)展，電機系統等工業(yè)自動化控制產品的應用領域不斷拓展，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機床等傳統領域得到廣泛應用外，在風力發(fā)電、醫(yī)療器械、軌道交通、電動汽車等新領域的應用也日益增多，客觀上也給電機行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。
本報告利用中研普華長期對電機行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協會、中國行業(yè)研究網、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個電機行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。
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