2023年風電市場分析 海上風電發(fā)電量同比增長116.2%

• 方蔓桃 2023年5月11日 來源：百度 1101 70
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2022年海洋產業(yè)總體平穩(wěn)，發(fā)展?jié)摿εc韌性持續(xù)彰顯。海洋傳統(tǒng)產業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，海洋漁業(yè)轉型升級深入推進，智能、綠色和深遠海養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展，海洋水產品加工業(yè)總體保持平穩(wěn);海洋油氣產量繼續(xù)平穩(wěn)較快增長，海上油氣勘探開發(fā)向深遠海拓展;海洋礦業(yè)、海洋工程建筑業(yè)實現(xiàn)

據市場機構調研反饋，風電產業(yè)自2月份起排產迅速提升，現(xiàn)階段基本處于滿產狀態(tài)，部分企業(yè)今年一季度交付量同比有望實現(xiàn)高增。此外，1月份-2月份三北地區(qū)由于凍土原因交付較少，3月份排產與計劃交付量環(huán)比顯著提升，預計二季度也將迎來交付旺季。

自然資源部獲悉：初步核算，2022年全國海洋生產總值94628億元，比上年增長1.9%，占國內生產總值的比重為7.8%。其中，海洋第一產業(yè)增加值4345億元、第二產業(yè)增加值34565億元、第三產業(yè)增加值55718億元，分別占海洋生產總值的4.6%、36.5%、58.9%。

2022年海洋產業(yè)總體平穩(wěn)，發(fā)展?jié)摿εc韌性持續(xù)彰顯。海洋傳統(tǒng)產業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，海洋漁業(yè)轉型升級深入推進，智能、綠色和深遠海養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展，海洋水產品加工業(yè)總體保持平穩(wěn);海洋油氣產量繼續(xù)平穩(wěn)較快增長，海上油氣勘探開發(fā)向深遠海拓展;海洋礦業(yè)、海洋工程建筑業(yè)實現(xiàn)較快增長，采礦裝備技術進步加快，跨海橋梁、海底隧道、沿海港口、海上油氣等多項重大工程有序推進;海洋船舶工業(yè)、海洋交通運輸業(yè)實現(xiàn)較快增長，海船完工量、新承接海船訂單、年底手持海船訂單三大造船指標繼續(xù)位居世界第一，海洋貨運量實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

風電開標規(guī)模持續(xù)增加。近期，風電市場景氣度回升，風電開標規(guī)模延續(xù)高增態(tài)勢，多家上市公司相繼披露預中標公告;在海上風電領域，關鍵技術持續(xù)取得突破，加速向深海挺近。

據每日風電相關統(tǒng)計數(shù)據顯示，2023年1月份-2月份，59個風電項目的中標情況顯示，已開標項目總規(guī)模達12.28GW，涉及12家整機商，其中，遠景能源、金風科技和三一重能中標規(guī)模名列前三，分別為3.4GW、2.88GW、1.82GW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

在風機加速迭代和不斷降本的背景下，海上風電建設也在提速。3月25日，廣西首個海上風電項目在防城港市啟動建設，此次開工的示范項目規(guī)劃裝機容量180萬千瓦，預計總投資約245億元。

今年以來，沿海多地區(qū)積極推進海上風電年度裝機目標或具體重點項目落地?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，優(yōu)化近海海上風電布局，開展深遠海海上風電規(guī)劃，推動近海規(guī)模化開發(fā)和深遠海示范化開發(fā)，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風電基地集群。預計，“十四五”期間我國海上風電新增裝機容量有望達到60GW。

在海上風電方面，近期也有多家上市企業(yè)中標相關項目。近日，中天科技海纜聯(lián)合體擬中標中廣核惠州港口二PB海上風電項目，投標價1.18億元;中國電建、中國能建分別中標大唐海南和南澳海上風電設計項目。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國風電裝備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

中國風電裝備行業(yè)分析

依據集團的風電場數(shù)量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，集團風電場數(shù)量大于500個的有國家能源;集團風電場數(shù)量在300-500個之間的有大唐集團、國家電力、華能集團，集團風電場數(shù)量在100-300個之間的企業(yè)有華潤電力、華電集團、長江三峽。

我國的風電設備制造走的是從帶料加工，到合作生產或購買許可證國內組裝的技術路線，難以掌握風電機組的核心技術，消化吸收引進技術的能力較為薄弱,大兆瓦風機主軸軸承等核心零部件高度依賴進口，關鍵零部件國產化水平有待提高。

從技術引進、消化、吸收，到聯(lián)合設計、全面自主創(chuàng)新的道路當前隨著國內產品迭代速度的加快，我國風力發(fā)電設備的國產化水平已有較大幅度的提升，但仍然有一些問題亟待解決。

海洋新興產業(yè)保持較快增長勢頭，增加值達1926億元，比上年增長7.9%，其中海上風電發(fā)電量比上年增長116.2%;海工裝備制造業(yè)新承接訂單金額比上年增長175.9%;一批海水淡化項目在浙江、山東、河北等地順利投產，新增產能超50萬噸/日。

在企業(yè)競爭格局方面，根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會風力發(fā)電技術委員會公布的2021年度電力行業(yè)風電運行指標對標結果，其中公布了中國風電場行業(yè)領先開發(fā)運營商的建設運行情況。

此次評比對標，對全國45家發(fā)電集團公司所屬3219家風電場的生產運行指標、設備運行水平指標等進行了綜合分析評比，排名首位的是國家能源投資集團有限責任公司，集團風電場數(shù)量512個，A級風電場數(shù)量81個，集團A級風電城數(shù)量與集團風電場總數(shù)量的比值為15.82%;排名第二的是中國華能集團有限公司，集團風電場數(shù)量317個，A級風電場數(shù)量63個，集團A級風電城數(shù)量與集團風電場總數(shù)量的比值為19.87%。

在風電產業(yè)布局方面，電氣風電、三峽能源、廣宇發(fā)展同時布局海上風電及陸上風電項目，金風科技、明陽智能、三一重能等企業(yè)主要布局風電設備的研發(fā)和制造等。不同的企業(yè)在風電設備或風電建設項目上有著差異化的布局，為的是滿足市場不同情況下的需求。

2022年，新增陸上風電項目機組單機容量進一步提升，部分陸上風電項目已明確要求中標風機單機容量需達到5兆瓦-6兆瓦。

預計2023年陸上風電機組還將繼續(xù)朝著大型化方向發(fā)展。

與陸地風電相比，海上風電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風機水路運輸方便等優(yōu)勢。補貼到期的壓力、加上風機單機容量跨越式的增長，促使于2022-2025年并網的海上風電機組平均價格較2021年降低40%以上。業(yè)內機構預測，2023年，海上風電整機商之間針對大葉輪直徑風機的激烈競爭仍將持續(xù)。

近日，中廣核惠州港口二75萬千瓦海上風電項目首臺風機基礎開始沉樁作業(yè)，港口二項目建成投產后，中廣核惠州港口海上風電基地裝機容量將達100萬千瓦，成為粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風電項目基地。

受益于疫情緩解及需求增長，風電產業(yè)上游企業(yè)目前多處于滿產狀態(tài)，排產及交付周期可能前移，需求釋放或將提前到來。預計2023 年Q1 是風電產業(yè)的整體修復期，Q2開始可能出現(xiàn)量利齊升。、

從中國風電新增吊裝容量TOP10省市情況來看，根據2023年風能新春茶話會公布的信息，2022年中國風電新增吊裝容量最高的省份是內蒙古，內蒙古全年風電新增吊裝容量為1243萬千瓦，遙遙領先于排名第二的甘肅省。甘肅省2022年風電新增吊裝容量452萬千瓦。

3月15日，中廣核惠州港口二75萬千瓦海上風電項目首臺風機基礎開始沉樁作業(yè)，目前，中廣核在該海域已有在運海上風電項目25萬千瓦，港口二項目建成投產后，中廣核惠州港口海上風電基地裝機容量將達100萬千瓦，成為粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風電項目基地。

該基地全容量建成后，每年可提供清潔電能約30億千瓦時，相當于等效節(jié)省標煤約100萬噸，減少二氧化碳排放量約235萬噸，相當于植樹造林約6000公頃，經濟效益和社會效益顯著，將為廣東省海洋經濟高質量發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)打造世界一流灣區(qū)提供綠色能源支撐。

風電行業(yè)市場前景分析

政策面上，近期多地下發(fā)通知建設風電相關重點建設項目，國家能源局等四部門決定聯(lián)合組織開展農村能源革命試點縣建設，加快風電、光伏發(fā)電建設開發(fā)。充分利用農村地區(qū)空間資源，積極推進風電分散式開發(fā)。佛山市重點項目工作局轉發(fā)《廣東省發(fā)展改革委關于下達廣東省2023年重點建設項目計劃的通知》，《通知》顯示，全部95個能源工程重點項目中含海上風電重點項目13個，總投資超過1449億，其中除中廣核陽江帆石二項目外其余12個項目均計劃在2024年全部投產。

我國風力資源豐富，有較好的發(fā)展風力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。隨著我國經濟建設不斷深入發(fā)展，對風力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風電行業(yè)快速發(fā)展。

2020年為全面貫徹習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，實現(xiàn)風電、光伏發(fā)電高質量發(fā)展，我國加快推進甘肅通渭風電基地、四川涼山風電基地的建設。

需求方面，如今全球風電需求旺盛。根據BNEF數(shù)據，預計2023年全球累計風電裝機量將達到1TW，2030年接近2TW，海風貢獻大，預計海風的裝機占比將從2022年的10%提高到2030年的28%，2035年海風累計裝機有望達到521GW，是2021年的10倍。2025年歐洲海風市場有望加速發(fā)展，美國陸風裝機將于2024年開始回彈，并逐年攀升。

招標方面，根據央視財經報道，1-2月國內風電開標12.3GW，同比增加112%。排產交付方面，根據調研反饋，產業(yè)鏈自2月起排產迅速提升，現(xiàn)階段基本處于滿產狀態(tài)，部分企業(yè)今年一季度交付量同比有望實現(xiàn)高增;在行業(yè)基本面高景氣的背景下，預計今年一季度產業(yè)鏈量利同比有望實現(xiàn)顯著提升。

如果你想要了解更多行業(yè)信息，《2023-2028年中國風電裝備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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