中國水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告2023

• 陳觀秋 2023年5月19日 來源：國家能源局 國家統(tǒng)計局 中電聯 893 55
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全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。水力發(fā)電是技術成熟且可大規(guī)模開發(fā)的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途

全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。水力發(fā)電是技術成熟且可大規(guī)模開發(fā)的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途徑，還是應對氣候變化、推進節(jié)能減排、實現可持續(xù)發(fā)展的重要措施。

水力發(fā)電設備簡述

水力發(fā)電是研究將水能轉換為電能的工程建設和生產運行等技術經濟問題的科學技術。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能。為實現將水能轉換為電能，需要興建不同類型的水電站。

水電設備是用于水力發(fā)電的設備，主要包括水力發(fā)電機組和其它輔助、配套設備，如空冷器、減速器、調速器、閥門、啟閉設備、導水管等。根據水頭的不同，水力發(fā)電機組可分類為貫流式機組、軸流式機組、混流式機組、沖擊式機組等。

水力發(fā)電設備行業(yè)政策環(huán)境

隨著中國經濟增長、供給側改革及經濟結構調整的推進，節(jié)能減排、綠色增長已成為經濟發(fā)展的共識。水力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策支持水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展，《解決棄水棄風棄光問題實施方案》《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《水利部2021年政務公開工作實施方案》等產業(yè)政策為水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。

水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展分析

我國水電設備生產發(fā)展速度快，進出口市場不斷發(fā)展。水電設備出口方面，我國主要出口水輪機及水輪的其他零件(不含調節(jié)器)和水力發(fā)電機組，其中，隨著我國水電設備研發(fā)技術的不斷突破，出口結構不斷升級，核心產品水力發(fā)電機組出口數量不斷增長;

進口方面，我國主要向德國、美國等國家進口水電設備產品。進出口市場波動發(fā)展，處貿易順差狀態(tài)，我國不斷出臺免稅等優(yōu)惠政策鼓勵高端產品，技術引進。

作為目前可開發(fā)程度最高、技術相對成熟的清潔可再生能源，“十四五”期間，我國水電無論從規(guī)模、效益、成就，還是從規(guī)劃、設計、施工建設、裝備制造水平上，都將持續(xù)彰顯其發(fā)展中的韌性與后勁。

企查查顯示，近年來，我國水力發(fā)電裝機容量逐年增長，由2016年的3.33億千瓦增至2020年的3.70億千瓦，年均復合增長率2.7%。最新數據顯示，2021年我國水力發(fā)電裝機容量累計約達3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)，同比增長5.6%。

近年來，我國水電相關企業(yè)注冊量增長迅速，由2016年的19.8萬家迅速增至2019年的53.9萬家，年均復合增長率39.6%。2020年水電相關企業(yè)注冊量增速放緩，出現下降。最新數據顯示，2021年我國水電相關企業(yè)注冊量累計48.3萬家，同比下降7.3%。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年中國水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》分析：

從裝機容量分布來看，截至2021年末，我國水力發(fā)電規(guī)模最大的省份為四川省，水電裝機容量達到了8887萬千瓦，其次為云南，裝機容量為7820萬千瓦;排名二到十位的省份分別為湖北、貴州、廣西、廣東、湖南、福建、浙江和青海，裝機容量在1000-4000萬千瓦不等。

從發(fā)電量來看，2021年中國水力發(fā)電量最多地區(qū)為四川，水力發(fā)電量為3531.4億千瓦時，占比26.37%;其次是云南地區(qū)水力發(fā)電量為2716.3億千瓦時，占比達到20.29%;再次是湖北地區(qū)水力發(fā)電量為1531.5億千瓦時，占比達到11.44%。

從中國水力發(fā)電行業(yè)的裝機容量情況來看，長江電力是單體水電裝機容量最大的企業(yè)，2021年長江電力水電裝機量占到全國的11%以上，五大發(fā)電集團旗下的水電總裝機規(guī)模約占到全國的三分之一;從水電發(fā)電量情況來看，2021年長江電力發(fā)電量占比超過15%，五大發(fā)電集團旗下的水電發(fā)電量約占到全國的20%。從市場集中度來看，我國水電裝機容量五大集團與長江電力總和接近市場的一半份額;水電發(fā)電量占到全國的30%以上，行業(yè)集中度較高。

水力發(fā)電設備行業(yè)投資前景

經過多年的發(fā)展，我國制造業(yè)已經走過最初的模仿階段，正向高水平、高層次挺近，逐漸縮小與國外先進水平的差距。在此背景下，國產化成為各行各業(yè)的主基調。

未來國際競爭的制高點是低碳、環(huán)保，水電作為綠色能源之一，占據制高點至關重要。為提升我國水電產業(yè)競爭力，國產化戰(zhàn)略必不可少，特別是提供技術裝備的水電設備產業(yè)。

水電設備的國產化，不僅可以促進產業(yè)技術進步、加快水電建設速度以及降低水電開發(fā)成本，還能提高在國際市場的地位，推動國際水電設備技術創(chuàng)新。

國家能源局去年9月發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，我國已投產抽水蓄能電站總規(guī)模3249萬千瓦(注：1GW=100萬千瓦)，到2025年，抽水蓄能投產總規(guī)模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上;到2030年，抽水蓄能投產總規(guī)模將較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右。

21世紀至今，我國朝著水電制造強國目標發(fā)展。隨著政府文件明確清潔高效發(fā)電裝備中的水電機組參數，未來水電設備勢必朝著大型化，清潔高效方向發(fā)展。

十四五期間，我國明確了碳達峰和碳中和的目標實現的期限，讓眾多能源類型感到機遇和壓力同步到來。水電作為可再生能源的代表，在全球氣候及能源枯竭的情況下，能源結構優(yōu)化的可持續(xù)發(fā)展需求將不斷推動水電發(fā)展。

水力發(fā)電設備行業(yè)研究報告主要分析了水力發(fā)電設備行業(yè)的國內外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結構、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導驅動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、水力發(fā)電設備行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風險分析、行業(yè)發(fā)展前景預測及相關的經營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統(tǒng)，真實準確地反映了我國水力發(fā)電設備行業(yè)的市場發(fā)展現狀和未來發(fā)展趨勢。

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