珠寶行業(yè)調研 2023黃金珠寶首飾市場現狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年6月8日 來源：百度 453 23
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根據中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，按銷售額計算，2022年，我國珠寶玉石首飾產業(yè)市場規(guī)模約7190億元，與上一年基本持平。 其中，黃金產品仍排名最高，占比57%，鉆石產品、翡翠產品分別占比11%與21%。

珠寶行業(yè)市場到底多大?隨政策逐步放開，疊加人均可支配收入水平提升，國內珠寶行業(yè)市場規(guī)模實現快速擴張。據數據顯示，2008年我國珠寶行業(yè)市場僅2119 億元，經過多年的快速發(fā)展，至2022年已經達到8159億元，期間CAGR達到10%。

根據中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，按銷售額計算，2022年，我國珠寶玉石首飾產業(yè)市場規(guī)模約7190億元，與上一年基本持平。 其中，黃金產品仍排名最高，占比57%，鉆石產品、翡翠產品分別占比11%與21%。

國內黃金市場形成了以消費為主、投資為輔的需求結構。消費需求占比長期在60%以上，投資需求次之，占比在30%左右 。黃金需求周期來自于消費需求周期與投資需求周期的疊加。消費需求的可選屬性較強，對金價的敏感度較低，投資需求對黃金價格的敏感 度較高。

黃金珠寶產業(yè)鏈主要分為上游黃金、鉆石等原材料供應，中游的制造設計及下游的終端零售環(huán)節(jié)，其中下游環(huán)節(jié)的附加值較高，盈利能力較強。

據中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

珠寶首飾行業(yè)市場深度分析

日前，佛山市全球黃金珠寶產業(yè)投資大會在廣東省佛山市舉行，吸引28家產業(yè)鏈重點機構、企業(yè)進行簽約落戶;佛山市順德區(qū)倫教街道黃金珠寶創(chuàng)新生態(tài)城首期項目——金福盛黃金珠寶時尚產業(yè)園奠基動工，總投資約300億元，規(guī)劃用地面積1600畝……圍繞黃金珠寶行業(yè)發(fā)展，佛山市正全力培育千億元級黃金珠寶產業(yè)集群。

珠寶首飾行業(yè)在我國的發(fā)展起步時間較晚，珠寶首飾的競爭格局正在慢慢形成。目前，國內珠寶首飾高端市場，主要被卡地亞(Cartier)等國際珠寶巨頭所壟斷，而占據市場主要份額的中端市場則競爭激烈，各大珠寶首飾公司紛紛加快銷售渠道的建設步伐，擴大品牌影響力，以便迅速占領市場。

隨著珠寶首飾消費群體的變化，預測個性定制將成為終端市場的主流。由于我國人口結構問題，這種轉變將比以往的主流商業(yè)模式更替更加快速，未來可能將有大量珠寶首飾企業(yè)因渠道轉型問題遭受市場淘汰。與此同時，結合短期內疫情反復的形勢特點，推動產業(yè)數字化、線上化、合理解決跨境貿易等問題將成為企業(yè)在當下轉型升級的關鍵因素。

黃金價格的波動受到多種因素的共同作用，內部因素的影響來自供需方面，外部因素的影響來自于貨幣金融形勢、國際政治格局及消費習慣等。 1)供需關系對金價的影響：黃金具有商品屬性，供給量大于需求量，金價下跌。其中，黃金供給的來源分為礦產金、再生金及各國央行對黃金 儲備的拋售。黃金需求可分為珠寶首飾需求、工業(yè)需求和投資需求，珠寶首飾占總需求比重達60%

從產業(yè)鏈角度來看，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)上有主要為黃金、K金原材料供應，主要供應商包括紫金礦業(yè)、赤峰黃金、山東黃金、中國黃金、湖南黃金等;中游為黃金首飾的設計研發(fā)和生產加工，主要黃金首飾生產商包括周大福、周生生、潮宏基、金一文化、老鳳祥、六福珠寶等;下游通過百貨公司、代理加盟商、專賣店、電商等渠道銷售給終端消費者。

行業(yè)利潤分布上看，黃金及鉆 石兩大主要品類的各環(huán)節(jié)的附加值分布均呈現“微笑曲線”。其中以鉆石鑲嵌類的價值鏈為例，上游開采環(huán)節(jié)利潤較 高，據戴比爾斯財報，其毛利率高達 70%。中游主要從事切割、打磨、拋光等勞動密集型活動，利潤率低，毛利率約 為 10%。下游品牌及零售環(huán)節(jié)附加值較高，據各公司財報及調研情況來看，品牌方毛利率約為 25%+;門店銷售環(huán)節(jié) 毛利率約為 30%-50%。

目前國內黃金珠寶行業(yè)呈現國際品牌、港資品牌與內地品牌三足鼎立的局面。國際大牌主要包括兩類，一類是以蒂凡尼、卡地亞為代表的高端奢侈珠寶品牌，具有獨特的品牌內涵和悠久的歷史，主要面向高消費群體。另一類是以施華洛世奇、潘多拉等為代表的輕奢珠寶品牌，主要覆蓋年輕消費者。港資品牌以周大福、周生生、六福珠寶為代表，定位于中高端市場，近年來通過加盟形式在內地布局下沉市場，面向更多元的消費群體。內地品牌以中國黃金、老鳳祥、周大生等為代表。

黨的二十大報告指出，高質量發(fā)展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。佛山、順德錨定高質量發(fā)展首要任務，成功引進投資300億元的粵港澳大灣區(qū)黃金珠寶創(chuàng)新生態(tài)城項目，進一步加快集聚黃金珠寶產業(yè)資源，打造千億級黃金珠寶首飾產業(yè)集群;高標準、高站位、高質量謀劃佛山倫教珠寶時尚產業(yè)園，以珠寶首飾、智能制造、數字經濟為三大重點發(fā)展方向，全方位驅動黃金珠寶產業(yè)騰飛。

根據國家局統(tǒng)計顯示：2017-2022年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2022年中國人均GDP達到8.57萬元，同比增長5.83%。2022年中國居民人均可支配收入為3.69萬元，同比增長5%，相較2017年增長了1.09萬元。黃金首飾作為可選屬性極強的消費品， 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關，未來隨著我國居民人均收入水平提高，特別是中高收入人群規(guī)模擴大，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

珠寶首飾行業(yè)市場前景分析

新生消費群體規(guī)模龐大。“85及90后”約3.26億人，占比23.61%，巨大的人口基數為市場注入新活力。且20-35歲年輕一代消費主力進入工作領域，逐漸掌握消費自主權。新生消費群體更具消費活力，黃金珠寶消費呈現出常態(tài)化和個性化消費趨勢。年輕一代消費主力經濟獨立掌握消費自主權，超強的購買力。具有“情緒型”消費特征，想買就買不需等到特定時機和特定地點。與以往追求產品保值、貴價的中年消費群體不同，在富裕的時代下成長的年輕消費一代，對彰顯個性設計款式飾品更有消費熱情。飾品的購買主要需求為滿足日常彰顯個性需求，消費呈現出日?；徺I趨勢。在三四線消費渠道日趨完善、中產階級崛起以及千禧一代和Z時代進入消費市場情形下，驅動黃金珠寶增速。

我們明顯感受到國際珠寶企業(yè)對進入中國市場抱有極大的熱情。但他們對國內的政策不了解，對進入國內市場后的反響也不確定。”寶交中心負責人認為，淮海新天地進口貿易促進創(chuàng)新示范區(qū)將成為一個吸引力極強的窗口，一方面寶交中心能把示范區(qū)的優(yōu)惠支持政策宣介出去，另一方面淮海新天地的高端消費屬性也使其成為國際珠寶企業(yè)落地中國第一站的最佳選擇。

在消費升級和技術升級的驅動下，新零售的模式應運而生，越來越多的珠寶零售企業(yè)開展要素變革的探索，以提升經營效率，降低運營成本，不斷適應和滿足消費者的消費需求。銷售研發(fā)方面，珠寶零售企業(yè)通過市場數據分析、熱區(qū)識別、重復到店提醒、顧客形態(tài)識別等新技術，更清晰地了解目標市場的需求特征和消費者偏好特性;利用自身和其他第三方機構掌握的大數據資源進行用戶畫像、用戶行為分析，更加精準地進行廣告投放。供應鏈協(xié)同方面，珠寶企業(yè)利用自身在產業(yè)鏈中最貼近消費者的特點，在供應鏈系統(tǒng)中成為消費者的“代言人”，刺激供應鏈向需求導向的個性化和定制化方向重構。同時，不斷發(fā)展的IT技術，使得珠寶企業(yè)能夠搭建供應鏈管理平臺，實現多渠道共享庫存、自動供應商派單等功能，以提升產業(yè)鏈的協(xié)同效應，實現企業(yè)和供應商的降本增效。銷售網絡方面，珠寶企業(yè)通過不斷完善線上線下的全渠道網絡建設，從而建立與消費者更加便捷的連接通道，最大程度地滿足消費者隨時瀏覽、實體體驗的購物需求，形成多樣性、多維度和多觸達點的新零售經營形態(tài)。

隨著消費者對珠寶首飾的需求不斷增加，珠寶首飾行業(yè)也會推出更多新型產品，更多智能產品，以滿足消費者的需求，擴大市場規(guī)模。此外，在線渠道的發(fā)展也將進一步促進中國珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展，有助于拓寬市場規(guī)模?？偟膩碚f，中國珠寶首飾行業(yè)的市場前景一片光明，未來將繼續(xù)保持增長勢頭。

另外，未來結婚人數的持續(xù)走低將對珠寶行業(yè)造成一定的沖擊但是由于消費能力的提升和需求的多元，以及年輕群體在珠寶行業(yè)的消費影響力，未來幾年中國珠寶行業(yè)的市場規(guī)模將依然保持增長趨勢預計2025年，我國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模將在9445。

中等檔次各首飾品牌就不斷崛起在眾多的中國珠寶品牌中，其是成立于上海的知名珠寶首飾品牌，不僅為消費者提供了線上和線下同時銷售的方式，并且很多產品支持貨到付款北極光鉆石的拋光對稱和切割都達到Ideal的標準，擁有3。

黃金首飾作為可選屬性極強的消費品， 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關，未來隨著我國居民人均收入水平提高，特別是中高收入人群規(guī)模擴大，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

欲了解更多關于珠寶首飾行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  國家統(tǒng)計局的數據顯示，2021年，社會消費品零售總額44萬億元，比上年增長12.5%，扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。具體到珠寶產品，規(guī)模以上企業(yè)金銀珠寶類同比增...

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