第三方支付“鋼絲繩”上謀生機(jī) 第三方支付市場(chǎng)規(guī)模分析2023

• 方蔓桃 2023年7月27日 來(lái)源：百度 1076 69
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所謂優(yōu)惠費(fèi)率追償，緣起于今年上半年業(yè)內(nèi)熱議的“跳碼”事件。今年4月底以來(lái)，包括拉卡拉、翠微股份、新大陸、新國(guó)都、仁東控股多家公司相繼自曝“跳碼”，把優(yōu)惠費(fèi)率給予了并不該享有優(yōu)惠的商戶，從多家公司已披露的在營(yíng)業(yè)外支出“其他”項(xiàng)金額來(lái)看，5家公司由“跳碼”

第三方支付行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付體驗(yàn)，逐漸被廣大消費(fèi)者及商家所接受，以及伴隨網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、社交紅包、線下掃碼支付等不同場(chǎng)景逐漸成熟，第三方支付已成為我國(guó)金融發(fā)展領(lǐng)域中不可或缺的一部分。2022年第三方支付業(yè)務(wù)交易量及交易金額均出現(xiàn)小幅下降，交易金額為337.87萬(wàn)億元，交易量10241.81億筆。

所謂優(yōu)惠費(fèi)率追償，緣起于今年上半年業(yè)內(nèi)熱議的“跳碼”事件。今年4月底以來(lái)，包括拉卡拉、翠微股份、新大陸、新國(guó)都、仁東控股多家公司相繼自曝“跳碼”，把優(yōu)惠費(fèi)率給予了并不該享有優(yōu)惠的商戶，從多家公司已披露的在營(yíng)業(yè)外支出“其他”項(xiàng)金額來(lái)看，5家公司由“跳碼”產(chǎn)生的退還資金總額已超28億元。

嚴(yán)監(jiān)管除了對(duì)線下收單的整治外，在今年披露的罰單中亦有體現(xiàn)。北京商報(bào)記者注意到，截至7月17日，今年以來(lái)共有十余家支付機(jī)構(gòu)收到至少36張罰單，罰沒(méi)金額總計(jì)近63億元。

就在不久前，央行對(duì)支付巨頭支付寶、財(cái)付通分別開(kāi)出巨額罰單，其中，財(cái)付通因涉11項(xiàng)違法行為類型，被央行警告，沒(méi)收違法所得5.66億元，罰款24.27億元;支付寶則因涉違反支付賬戶管理規(guī)定等7項(xiàng)違法行為，同樣被央行警告，沒(méi)收違法所得8.309億元，并罰款22.31億元。

第三方支付行業(yè)市場(chǎng)深度分析

進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，支付作為商業(yè)社會(huì)運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施，更多第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始深挖自身已有數(shù)據(jù)資源的價(jià)值，積極利用人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等一系列前沿科技進(jìn)行企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的拓展，開(kāi)始進(jìn)行由單一支付服務(wù)商向綜合型產(chǎn)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的嘗試，積極尋求自身的二次增長(zhǎng)。這成為支付行業(yè)發(fā)展的大潮流。

未來(lái)，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會(huì)更加常見(jiàn)。從現(xiàn)有市場(chǎng)占據(jù)情況來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競(jìng)爭(zhēng)地位。無(wú)論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來(lái)常見(jiàn)的情形。

從多家支付機(jī)構(gòu)反饋來(lái)看，受監(jiān)管影響更多趨于保守的是線下收單機(jī)構(gòu)，過(guò)去近一年來(lái)監(jiān)管部門對(duì)所有銀行卡收單機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠惠率進(jìn)行了核查，部分地方監(jiān)管要求收單機(jī)構(gòu)對(duì)套現(xiàn)交易進(jìn)行降額，259號(hào)文也要求對(duì)終端商戶和交易進(jìn)行穿透，都使得線下機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)更加保守。

也有人士透露，部分線上機(jī)構(gòu)受業(yè)績(jī)推動(dòng)表現(xiàn)有所激進(jìn)。不過(guò)整體來(lái)說(shuō)，近年來(lái)由于嚴(yán)監(jiān)管的原因，機(jī)構(gòu)普遍提高了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重視程度，再激進(jìn)的支付機(jī)構(gòu)一般也不敢觸碰法律的紅線，創(chuàng)新主要集中于跨境、航旅、新的業(yè)務(wù)形態(tài)(如數(shù)字藏品等)、下沉的聚合支付等。

就在7月17日，PingPong回應(yīng)稱“已落地和AliExpress速賣通的平臺(tái)合作，支持中小跨境電商賣家通過(guò)更多平臺(tái)展業(yè)全球。我們看到越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)同行走出去，開(kāi)始進(jìn)行全球化布局，也有更多企業(yè)參與到跨境支付行業(yè)中來(lái)，這意味著跨境支付和全球市場(chǎng)已經(jīng)成為行業(yè)認(rèn)可的具備廣闊增長(zhǎng)前景的領(lǐng)域”。

由于第三方支付APP的活躍，使得人們逐漸習(xí)慣于使用第三方移動(dòng)支付進(jìn)行支付，并成為了移動(dòng)支付中市場(chǎng)規(guī)模最大的一環(huán)。2023年 中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易總規(guī)模實(shí)現(xiàn)271萬(wàn)億元，增速達(dá)到19.9%。2023年 2月，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布了《2020移動(dòng)支付安全大調(diào)查報(bào)告》，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，有98%的受訪者將移動(dòng)支付視為最常用的支付方式，平均每人每天使用移動(dòng)支付三次，其中二維碼支付最受歡迎。

半年雖然部分機(jī)構(gòu)受到“6·30”大限的影響，提高特殊場(chǎng)景的費(fèi)率，但也是部分機(jī)構(gòu)為了避免商業(yè)違約，希望代理商自動(dòng)流失的舉動(dòng)，銀行卡收單市場(chǎng)仍是一個(gè)穩(wěn)定且有較高收益的市場(chǎng);不過(guò)觀察預(yù)付卡市場(chǎng)，可以預(yù)計(jì)的是仍然不會(huì)有大的起色，目前來(lái)看，多用途預(yù)付卡的網(wǎng)點(diǎn)和使用場(chǎng)景限制仍然沒(méi)有解除的跡象。

另外，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，支付作為金融基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)數(shù)字化入口的地位不會(huì)改變，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)熱衷收購(gòu)支付牌照就是最好的證明。從支付業(yè)務(wù)模式上不難看出，第三方支付行業(yè)目前已經(jīng)步入產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定期，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、份額固定、監(jiān)管政策完善，而且已經(jīng)形成巨額存量空間。

5G技術(shù)正成為萬(wàn)物互聯(lián)的落地基礎(chǔ)及智慧城市的技術(shù)標(biāo)配，是支撐各行業(yè)創(chuàng)新繁榮和提升綜合國(guó)力的關(guān)鍵技術(shù)之一。得益于5G網(wǎng)絡(luò)在速率上的巨大提升，高容量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸反饋得以實(shí)現(xiàn)。

在與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)融合后，可有效提升刷臉支付、聲紋支付、車載支付、無(wú)感支付等新興支付的交易處理效率，持續(xù)拓寬新興支付方式的切入場(chǎng)景并提升支付效率，進(jìn)一步帶動(dòng)智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展。

第三方行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著各項(xiàng)政策的出臺(tái)和更嚴(yán)的監(jiān)管，越來(lái)越多第三方支付公司開(kāi)始自曝“跳碼”并組織退還資金，也有越來(lái)越多第三方支付機(jī)構(gòu)因?yàn)楦黜?xiàng)業(yè)務(wù)的不合規(guī)問(wèn)題而徹底退出了支付行業(yè)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，第三方支付機(jī)構(gòu)面臨著兩個(gè)主要難題：一是聚合支付在線下場(chǎng)景的激烈競(jìng)爭(zhēng)，二是在全球范圍內(nèi)較低的費(fèi)率水平。整體來(lái)看，依靠商戶收取服務(wù)費(fèi)或者通道費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利，目前還是支付機(jī)構(gòu)主要的利潤(rùn)來(lái)源。如何找到更穩(wěn)健可持續(xù)的盈利之路迫在眉睫。

目前市場(chǎng)仍有三類機(jī)會(huì)，側(cè)重于技術(shù)方向，以刷掌支付為代表的新型生物支付手段，“掌紋+掌靜脈”雙因子驗(yàn)證模式能夠嚴(yán)密商家的風(fēng)控防線，為商家?guī)?lái)安全、便捷的支付收款方式，特別是在一些需要頻繁進(jìn)行支付的場(chǎng)景下，如餐飲、零售等行業(yè)，刷掌支付可以大大提高支付效率;另外則是數(shù)字人民幣“無(wú)網(wǎng)無(wú)電”支付及硬錢包的應(yīng)用，此外還有AICG+支付助力商戶經(jīng)營(yíng)的具體應(yīng)用，例如已有頭部支付機(jī)構(gòu)探索為小微商戶提供生成式軟件，助力其快速產(chǎn)出宣傳文案、海報(bào)等，以技術(shù)為導(dǎo)向助力商戶數(shù)字化經(jīng)營(yíng)將是支付機(jī)構(gòu)重點(diǎn)比拼的賽道。

未來(lái)隨著移動(dòng)支付在公共交通、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用，消費(fèi)者從PC端向移動(dòng)端的遷移速度加快，到2025年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1800.6萬(wàn)億元，第三方支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)722.7萬(wàn)億元。

第三方支付行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析第三方支付未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘第三方支付行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

未來(lái)，欲了解更多關(guān)于第三方支付行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付（支...

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