儲(chǔ)能電池發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展對(duì)策建議2023

• 方蔓桃 2023年9月14日 來(lái)源：百度 696 41
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目前，商用鋰電池正極材料主要有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元體系。相比消費(fèi)類(lèi)電池和動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池對(duì)能量密度要求不高，但是對(duì)安全性和使用壽命的要求較高。相較于其他體系電池，磷酸鐵鋰電池具有高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命和低成本等優(yōu)勢(shì)，更符合儲(chǔ)能電池需求。無(wú)論從目前的

目前，市場(chǎng)上約有十幾種儲(chǔ)能技術(shù)，每種技術(shù)都有各自的優(yōu)點(diǎn)和缺陷。抽水蓄能屬于大規(guī)模、集中式儲(chǔ)能，其技術(shù)非常成熟，儲(chǔ)能運(yùn)行成本較低，但受地形限制嚴(yán)重，建設(shè)周期長(zhǎng)、建設(shè)成本高，因此無(wú)法滿足戶用儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)發(fā)展空間可能受限。而電化學(xué)儲(chǔ)能尤其是鋰電儲(chǔ)能不受自然條件影響，且充電速度快、放電功率高、系統(tǒng)效率高，發(fā)展?jié)摿Ω?，是未?lái)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

我國(guó)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。近年來(lái)我國(guó)鋰電池行業(yè)保持了良好發(fā)展勢(shì)頭，2020 年全球各類(lèi)鋰電池出貨量為 294. 5 GW·h，同 比 增 長(zhǎng)31% ，尤其是安全性更好的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)量全球占比接近 100% ，這為鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著骨干企業(yè)迅速成長(zhǎng)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)日益顯現(xiàn)，鋰電儲(chǔ)能應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性更加可行。此外，隨著新能源革命、交通革命在全球范圍內(nèi)深入發(fā)展，鋰電儲(chǔ)能未來(lái)將有望與電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度融合，形成良性互動(dòng)的發(fā)展格局。

如果你想了解儲(chǔ)能電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年儲(chǔ)能電池行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要載體，通過(guò)電池完成能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的過(guò)程，目前鋰離子電池是技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能電池。

隨著電池作為以儲(chǔ)能形式存在的電網(wǎng)資產(chǎn)的重要性日益增強(qiáng)，隨著電動(dòng)汽車(chē)的崛起，電池在儲(chǔ)能以及交通運(yùn)輸領(lǐng)域的重要性也在提高。

目前，商用鋰電池正極材料主要有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元體系。相比消費(fèi)類(lèi)電池和動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池對(duì)能量密度要求不高，但是對(duì)安全性和使用壽命的要求較高。相較于其他體系電池，磷酸鐵鋰電池具有高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命和低成本等優(yōu)勢(shì)，更符合儲(chǔ)能電池需求。無(wú)論從目前的應(yīng)用情況還是將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主力軍是磷酸鐵鋰電池，特別是長(zhǎng)壽命磷酸鐵鋰電池( 循 環(huán) 壽 命≥10 000 次) 。

儲(chǔ)能是新能源領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)業(yè)的第三次爆發(fā),我國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展取決于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的程度和電力體制改革的深度。儲(chǔ)能的價(jià)值已經(jīng)逐漸被發(fā)現(xiàn)，但是儲(chǔ)能的價(jià)格沒(méi)有被很好地表達(dá)。因此需要結(jié)合電力體制改革，“還原能源的商品屬性”，在價(jià)格政策方面盡可能豐富地體現(xiàn)儲(chǔ)能的價(jià)值。當(dāng)然，政策是輔助，市場(chǎng)是主體，因此要充分吸取光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策制定方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免出現(xiàn)過(guò)度的政策依賴(lài)和補(bǔ)貼依賴(lài)，以促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

電動(dòng)化已成為全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，未來(lái)數(shù)量巨大的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施接入電網(wǎng)后會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)產(chǎn)生極大的影響。當(dāng)高峰期電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施進(jìn)行集中充電時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)容量不足的情況發(fā)生，影響電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。而通過(guò)車(chē)網(wǎng)融合移動(dòng)儲(chǔ)能方式，大量電動(dòng)汽車(chē)可作為分布式移動(dòng)儲(chǔ)能單元，為電力系統(tǒng)提供可觀的靈活性資源，既可以有效、合理地分散電動(dòng)汽車(chē)的充電負(fù)荷，又能夠平衡峰谷用電實(shí)現(xiàn)收益，還可以有效提升電力系統(tǒng)對(duì)波動(dòng)性可再生能源的消納能力。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲(chǔ)能可用于“風(fēng)光”消納。儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。2020年，儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲(chǔ)能累計(jì)需求量為1.5GWH。儲(chǔ)能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對(duì)較容易進(jìn)行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價(jià)差，發(fā)揮儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時(shí)，在輸配電側(cè)，儲(chǔ)能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

中國(guó)通信市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2014年起，中國(guó)通信儲(chǔ)能市場(chǎng)已開(kāi)始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲(chǔ)能基站電池。近期，新投資通信基站項(xiàng)目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國(guó)內(nèi)基站建設(shè)速度估算。2020年，儲(chǔ)能在基站備用電源應(yīng)用的累計(jì)市場(chǎng)裝機(jī)容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時(shí)鋰電池的滲透率有望達(dá)到80%以上。目前，在美國(guó)的部分地區(qū)、德國(guó)和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲(chǔ)能將得到較快發(fā)展。2018年到2020年間，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲(chǔ)能電池示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到16.2GWh，同比增長(zhǎng)70.53%。

從我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東及浙江地區(qū)，其次是在北京、山東、河南、福建、河南等地區(qū);其余地方，如寧夏、四川、江西、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

電池材料產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)軔并非偶然。上世紀(jì)80年代末，依托電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，從最早為消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品配套，逐步向新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域發(fā)展。2009年，深圳率先在全國(guó)推廣新能源汽車(chē)示范應(yīng)用，伴隨著新能源汽車(chē)大規(guī)模投入市場(chǎng)，電池材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平不斷擴(kuò)大提升。

從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，高工產(chǎn)研鋰儲(chǔ)能研究所(GGII)指出，第一，二量級(jí)(寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、鵬輝能源)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，同時(shí)第一、二量級(jí)企業(yè)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來(lái)2～3年，隨著主流電池企業(yè)的產(chǎn)能逐步釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。此外，2023年已然成為儲(chǔ)能企業(yè)能否占據(jù)優(yōu)勢(shì)“排位”的關(guān)鍵期。

“電芯產(chǎn)能加速釋放，使得產(chǎn)能走向過(guò)剩?！饼堉緩?qiáng)指出，據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，截至7月底，全球儲(chǔ)能電池名義產(chǎn)能430GWh，實(shí)際有效產(chǎn)能也達(dá)到400GWh左右，目前企業(yè)開(kāi)工率不高，加上新勢(shì)力的不斷涌入，電芯價(jià)格一降再降。

先進(jìn)電池材料是深圳七大戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)之一新材料的重要組成部分。目前，先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群在我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中處于引領(lǐng)地位。深圳作為我國(guó)電池材料產(chǎn)業(yè)的策源地、國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，形成了立足粵港澳大灣區(qū)，產(chǎn)業(yè)輻射全國(guó)的大格局。龍頭企業(yè)扎根深圳，按照“總部+銷(xiāo)售+研發(fā)+高端制造”模式建設(shè)，向全國(guó)和世界進(jìn)行產(chǎn)業(yè)外溢輻射，建設(shè)了一批研發(fā)和生產(chǎn)基地，覆蓋粵港澳大灣區(qū)城市、青海、湖北、黑龍江、江蘇、福建等地以及瑞典、日本等國(guó)家。在先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動(dòng)輻射下，我國(guó)在新能源汽車(chē)及電池材料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率、技術(shù)水平均位居世界前列。對(duì)比世界先進(jìn)地區(qū)，日韓下游純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展不足;美國(guó)上游的材料產(chǎn)業(yè)幾乎空白;歐洲總體水平發(fā)展一般;我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯。

2020年先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)5000億元，涌現(xiàn)出一批產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè)、專(zhuān)精特新小巨人和國(guó)家級(jí)綠色制造企業(yè)，比亞迪是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，欣旺達(dá)在3C和模組等方面是全球領(lǐng)軍企業(yè)，德方納米是動(dòng)力電池正極材料領(lǐng)跑者，貝特瑞是全球最大的鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)商之一，新宙邦是國(guó)內(nèi)主流的電解液廠家之一，星源材質(zhì)則是隔膜市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)龍頭，贏合科技、先導(dǎo)科技有限公司是國(guó)內(nèi)鋰電生產(chǎn)設(shè)備頭部供應(yīng)商，中興新材、翔豐華、格林美等骨干企業(yè)也占有很高的市場(chǎng)份額。比克電池是集生活數(shù)碼、新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能三大核心業(yè)務(wù)為一體的國(guó)際領(lǐng)先的新能源企業(yè)，雄韜股份已成為在酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類(lèi)中全球領(lǐng)先的新型能源企業(yè)。

儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確計(jì)劃在未來(lái)10年內(nèi)完成“兩步走”，到2025年，使儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。在政策的刺激下，電池領(lǐng)域上市公司紛紛開(kāi)啟儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局。目前來(lái)看，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，鋰電池的生產(chǎn)成本持續(xù)降低，在各項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)中，以鋰電池為核心的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)也較為受到企業(yè)青睞。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)鋰電儲(chǔ)能技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，廠商加緊布局，應(yīng)用在不斷深化，業(yè)務(wù)快速發(fā)展，鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)始步入商業(yè)化初期，鋰電儲(chǔ)能對(duì)于能源體系轉(zhuǎn)型的重要作用已經(jīng)顯現(xiàn)和得到初步驗(yàn)證。展望“十四五”，新基建、能源變革、電氣化進(jìn)程、大規(guī)?？稍偕茉吹慕尤牒碗娏w制改革的進(jìn)一步深化，都將給儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)創(chuàng)造巨大的商機(jī)，鋰電儲(chǔ)能將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用場(chǎng)景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場(chǎng)景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，下游市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?、需求廣闊，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。

“十四五”綠色低碳發(fā)展和雙碳戰(zhàn)略將加快拉動(dòng)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，隨著壽命和安全性能的持續(xù)提升、成本的持續(xù)降低，鋰電儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)和新基建相關(guān)領(lǐng)域的需求越來(lái)越大，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)鋰電儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到 50 GW( 包括儲(chǔ)能電站、5G 基站和新基建其他領(lǐng)域等) ，市場(chǎng)空間約 2 000億元; 預(yù)計(jì)到 2035 年，我國(guó)鋰電儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到 600 GW( 圖 1) ，市場(chǎng)空間約 2 萬(wàn)億元。

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  2022-2027年儲(chǔ)能電池行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化的步伐加快，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，企業(yè)要在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與發(fā)展，資本擴(kuò)張無(wú)疑十分必要。在快速的資本積聚中，企業(yè)兼并重組是一條可選擇的道路。在國(guó)際化的企業(yè)兼并...

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