公募基金市場(chǎng)潛力深度分析報(bào)告2023

• 方蔓桃 2023年10月10日 來(lái)源：百度 841 51
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如果你想了解公墓基金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)公募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)公墓

近年來(lái)，我國(guó)不斷引導(dǎo)基金行業(yè)健康、規(guī)范發(fā)展，以滿(mǎn)足居民財(cái)富管理需求，發(fā)揮資本市場(chǎng)“穩(wěn)定器”的作用，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮好“供血”功能，助力共同富裕。為此證監(jiān)會(huì)發(fā)布公募基金新規(guī)，為基金中長(zhǎng)期發(fā)展打開(kāi)全新空間。2022年4月26日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，文件表示要堅(jiān)持以投資者利益為核心，切實(shí)提高公募基金行業(yè)服務(wù)資本市場(chǎng)改革發(fā)展、服務(wù)居民財(cái)富管理需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略的能力，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、發(fā)展與穩(wěn)定、效率與公平、高增長(zhǎng)與可持續(xù)的關(guān)系，切實(shí)做到行業(yè)發(fā)展與投資者利益同提升、共進(jìn)步。支持基金管理公司在做優(yōu)做強(qiáng)公募基金主業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，積極推進(jìn)商業(yè)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、證券公司等優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)依法設(shè)立基金管理公司，穩(wěn)步推進(jìn)高水平開(kāi)放，積極鼓勵(lì)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)守正創(chuàng)新，提高中長(zhǎng)期資金占比，強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

如果你想了解公墓基金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)公募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)公墓基金行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)公墓基金行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

公募基金是指面向社會(huì)不特定投資者公開(kāi)發(fā)行受益憑證的基金。在我國(guó)采取契約型的組織形式。受政府主管部門(mén)的監(jiān)管，有信息披露、利潤(rùn)分配、運(yùn)行限制等行業(yè)規(guī)范方面的制約。

公募基金可分成貨幣基金、債券基金、混合基金、股票基金、QDII基金、另類(lèi)基金、FOF基金，其中貨幣基金可分成傳統(tǒng)貨幣基金、凈值法貨幣基金和類(lèi)貨幣基金;債券基金可分成短期/中長(zhǎng)期純債券基金、一級(jí)和二級(jí)債券基金、可轉(zhuǎn)換債券基金和指數(shù)和指數(shù)增強(qiáng)型債券基金;混合基可分成偏股型混合基金、平衡混合基金、偏債混合基金和靈活配置基金;股票基金和分成全市場(chǎng)股票基金、行業(yè)與主體債券和指數(shù)/指數(shù)型增強(qiáng)型股票基金。

從我國(guó)公募基金行業(yè)的整體情況來(lái)看，市場(chǎng)集中度仍然偏低。盡管有一些企業(yè)具有較大的市場(chǎng)份額，但仍有眾多中小型基金公司參與競(jìng)爭(zhēng)。就管理規(guī)模而言，占全行業(yè)規(guī)模比重最大的機(jī)構(gòu)僅占全行業(yè)規(guī)模的6.76%，而管理規(guī)模前五大的基金公司合計(jì)在管基金總規(guī)模約占全行業(yè)的24.62%，前十大基金公司的管理總規(guī)模占行業(yè)總規(guī)模的比例約為42.75%。這表明在公募基金行業(yè)中，各企業(yè)之間的差距較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)公募基金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出頭部集中但整體分散的特點(diǎn)。易方達(dá)基金公司等少數(shù)幾家大型基金公司具有顯著的優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)上仍有大量中小型基金公司參與競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)整體集中度偏低，市場(chǎng)仍處于群雄逐鹿的階段。

6月29日，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布2023年5月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，公募基金整體規(guī)模達(dá)到27.77萬(wàn)億，超過(guò)2022年8月份的27.29萬(wàn)億峰值，再創(chuàng)歷史新高。

截至2023年5月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司143家，其中，外商投資基金管理公司47家(包括中外合資和外商獨(dú)資)，內(nèi)資基金管理公司96家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.77萬(wàn)億元。

隨著公募基金市場(chǎng)的擴(kuò)大和投資者數(shù)量的增加，投資者教育的重要性將逐漸凸顯。公募基金行業(yè)需要更加注重對(duì)投資者的教育和引導(dǎo)，提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和理性投資意識(shí)。并且隨著公募基金行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)公募基金行業(yè)的相關(guān)監(jiān)管政策也將不斷完善。政府將加強(qiáng)對(duì)公募基金的監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)行為，提高市場(chǎng)透明度，保護(hù)投資者利益。

中國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放也將推動(dòng)公募基金的國(guó)際化進(jìn)程的加快，為了服務(wù)投資者的全球化需求，海外投資和全球資產(chǎn)配置也是未來(lái)我國(guó)公募基金的重點(diǎn)發(fā)展方向。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全市場(chǎng)共有172只基金宣布延期結(jié)束募集，更有6只基金產(chǎn)品宣布募集失敗。整體來(lái)看，今年上半年公募基金市場(chǎng)共成立601只新基金，較去年同期減少159只;合計(jì)募集規(guī)模僅為5167億元，與去年同期募集規(guī)模相差1682億元，同比下滑33%。

上游環(huán)節(jié)主要為金融機(jī)構(gòu)的IT系統(tǒng)建設(shè)廠(chǎng)商，如金證股份、恒生電子等，隨著公募投顧試點(diǎn)工作的推進(jìn)，金融機(jī)構(gòu)對(duì)信息系統(tǒng)的投入有望增大，將為IT 廠(chǎng)商帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì);中游主要為持有試點(diǎn)牌照的機(jī)構(gòu)，主要分布在四大行業(yè)，即基金公司、證券公司、銀行以及第三方代銷(xiāo)機(jī)構(gòu);下游主要面向廣大投資者。

公募基金從無(wú)到有，從0到27萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

中基協(xié)截至2023年1月底的數(shù)據(jù)顯示，156家基金管理人，共管理了27.25萬(wàn)億元公募基金，基金數(shù)量更是達(dá)到了10607只。

其中，股票型基金約2.66萬(wàn)億元，混合型基金約5.13萬(wàn)億元，貨幣基金11.53萬(wàn)億元，債券基金約4萬(wàn)億元，QDII基金約0.34萬(wàn)億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，有31只基金實(shí)現(xiàn)了超1000%的豐厚回報(bào)，成為了“10倍基”，有的甚至成為了“20倍基”、“30倍基”。比如華夏大盤(pán)精選，截至2022年底，成立以來(lái)的回報(bào)超過(guò)3000%，嘉實(shí)成長(zhǎng)成立以來(lái)的回報(bào)超過(guò)2000%。

公墓基金行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

隨著中國(guó)公募基金行業(yè)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人投資者都開(kāi)始選擇公募基金作為理財(cái)配置工具。數(shù)據(jù)顯示截至2022年末，個(gè)人投資者合計(jì)持有公募基金份額為12.29萬(wàn)億份，在公募基金總規(guī)模中占比為52.88%，機(jī)構(gòu)投資者持有份額為10.95萬(wàn)億份，占比47.12%。絕大部分投資者更加關(guān)注基金的凈值起起伏伏，以為凈值的變化就決定了基金的收益。但事實(shí)上，無(wú)論是凈值差價(jià)、還是期間分紅都可能會(huì)受到稅收政策的影響，從而影響基金投資實(shí)際收益。

公募基金是指以公開(kāi)方式向社會(huì)公眾投資者募集資金并以證券為主要投資對(duì)象的證券投資基金。公募基金是以大眾傳播手段招募，發(fā)起人集合公眾資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行證券投資。這些基金在法律的嚴(yán)格監(jiān)管下，有著信息披露，利潤(rùn)分配，運(yùn)行限制等行業(yè)規(guī)范。公募基金的上游環(huán)節(jié)主要為證券市場(chǎng);中游主要為持有發(fā)行公募基金試點(diǎn)牌照的機(jī)構(gòu)，主要分布在四大行業(yè)，即基金公司、證券公司、銀行以及第三方代銷(xiāo)機(jī)構(gòu);下游主要面向廣大投資者。

2022年4月26日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，文件表示要堅(jiān)持以投資者利益為核心，切實(shí)提高公募基金行業(yè)服務(wù)資本市場(chǎng)改革發(fā)展、服務(wù)居民財(cái)富管理需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略的能力，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、發(fā)展與穩(wěn)定、效率與公平、高增長(zhǎng)與可持續(xù)的關(guān)系，切實(shí)做到行業(yè)發(fā)展與投資者利益同提升、共進(jìn)步。支持基金管理公司在做優(yōu)做強(qiáng)公募基金主業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，積極推進(jìn)商業(yè)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、證券公司等優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)依法設(shè)立基金管理公司，穩(wěn)步推進(jìn)高水平開(kāi)放，積極鼓勵(lì)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)守正創(chuàng)新，提高中長(zhǎng)期資金占比，強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

未來(lái)在零售財(cái)富管理市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)、資管機(jī)構(gòu)化程度提升、養(yǎng)老金頂層改革提速、資本市場(chǎng)改革深入、資管新規(guī)進(jìn)一步落地、資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放加速這六大驅(qū)動(dòng)力助推下，中國(guó)公募基金行業(yè)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

公募基金行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析公募基金未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘公募基金行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于公募基金行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)公募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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