光伏行業(yè)報告 2023年7-8月全國光伏制造行業(yè)運行情況

• 陳觀秋 2023年10月10日 來源：電子信息司 國際商報 百度 562 31
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2023年7-8月，我國光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運行，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增長，根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均接近或超過80%。

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要步驟和重要支撐，光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實的未來產(chǎn)業(yè)、風口產(chǎn)業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價值鏈頂端,具有較強話語權(quán)。

今年以來，我國光伏行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。從中國光伏行業(yè)協(xié)會獲悉：上半年，多晶硅、硅片、電池片、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均在60%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，硅片產(chǎn)量超過250吉瓦，電池片產(chǎn)量超過220吉瓦，組件產(chǎn)量超過200吉瓦。

2023年7-8月全國光伏制造行業(yè)運行情況

2023年7-8月，我國光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運行，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增長，根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均接近或超過80%。

多晶硅環(huán)節(jié)，7-8月全國產(chǎn)量達23.35萬噸，同比增長93.8%。

硅片環(huán)節(jié)，7-8月全國產(chǎn)量達98.9GW，同比增長84.3%。

電池環(huán)節(jié)，7-8月全國晶硅電池產(chǎn)量達84.7GW，同比增長77.9%。

組件環(huán)節(jié)，7-8月全國晶硅組件產(chǎn)量達76.7GW，同比增長約77.8%;產(chǎn)品出口32.7GW，同比增長11.2%。

據(jù)上述口徑匯總信息，1-8月全國晶硅光伏電池產(chǎn)量累計超過320GW。硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)品出口額達361.7億美元，同比增長1.1%，價格下行趨勢明顯。

中國光伏出口額再創(chuàng)歷史新高預計全年增長可達20%

中國光伏產(chǎn)品出口成績亮眼。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，中國光伏產(chǎn)品出口額達320億美元，同比增長約6%，再創(chuàng)歷史新高。中國機電產(chǎn)品進出口商會光伏分會秘書長張森預計，受東南亞、歐美、拉美等地區(qū)對光伏裝機量需求加大，企業(yè)海外布局進程加快，N型電池供不應求以及國際能源署對全球光伏裝機量預期的大幅上調(diào)等因素的影響，2023年全年中國光伏產(chǎn)品出口額有望接近600億美元，同比增長20%左右。

近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)頻陷貿(mào)易摩擦。但是，憑借經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)具備的全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，中國光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場仍占據(jù)主導地位。

“目前，中國光伏制造端具有產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、技術積累深厚、產(chǎn)業(yè)基礎扎實等三個優(yōu)勢，制造成本低于歐洲和美國，受到了國際市場的青睞?！? 中國機電產(chǎn)品進出口商會光伏分會秘書長張森表示。據(jù)歐盟委員會測算，中國光伏制造總成本相比歐洲低35%，比美國和印度分別低20%和10%，以光伏組件制造為例，中國生產(chǎn)的光伏組件產(chǎn)品比美國和歐盟生產(chǎn)的光伏組件產(chǎn)品節(jié)約成本超50%。

雖然，中國光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場上具有較多的競爭優(yōu)勢，但也存在著階段性供需失衡、缺乏綠色貿(mào)易標準等問題，對此，張森認為，中國光伏企業(yè)、國家相關部門要積極作為，加快中國光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

今年以來，以隆基、晶澳、晶科、天合、通威為首的光伏頭部企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn)計劃，新擴張的產(chǎn)能基本都是具備更高光電轉(zhuǎn)換效率的N型產(chǎn)能，其中，以N型TOPCon技術路線為主，但也不乏N型HJT(異質(zhì)結(jié))技術路線。張森認為，中國光伏企業(yè)擴產(chǎn)具有兩方面的作用，“一方面，有利于新型技術快速迭代，降低生產(chǎn)成本;另一方面，過剩的光伏產(chǎn)能使得光伏設備折舊周期變短，迫使企業(yè)前端研發(fā)投入加大，高效產(chǎn)能不斷擴充，使得相對落后的中小光伏企業(yè)不得不退出市場?！睆埳硎尽?/p>

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

近年來，在環(huán)保政策的驅(qū)動下，國家鼓勵光伏發(fā)電在農(nóng)田、湖泊、沙漠、戈壁等多領域的廣泛應用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術要求也隨之提升。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領域的市場集中度有所提升。

BC和TOPCon是光伏電池技術的兩種全新結(jié)構(gòu)，BC電池全稱為背接觸式電池，指把正負電極都置于電池背面的電池結(jié)構(gòu)。TOPCon全稱為隧穿氧化層鈍化接觸，目前主要使用N型硅片作為電池基底，因此也稱N型TOPCon。

未來的5-6年BC電池會是晶硅電池的絕對主流

根據(jù)現(xiàn)有資料整理，BC電池在分布式、工商業(yè)光伏等戶用場景發(fā)電量更高，TOPCon電池在地面電站以及復雜環(huán)境中表現(xiàn)更好。目前BC電池還存在成本較高的問題。但這只是暫時的結(jié)論，原材料、設備、工藝、人才、電網(wǎng)、自然環(huán)境、政策.....每一項前提條件的改變都會改變BC的TOPCon之間的力量對比。

在未來5-6年，BC類電池由于其高轉(zhuǎn)換效率和產(chǎn)品價值，會受到光伏行業(yè)越來越多的青睞，更多的頭部企業(yè)將快速過渡到BC類電池。隨著市場投放的增加，BC類電池將成為晶硅電池的絕對主流。隆基綠能的大量產(chǎn)品也會采用BC類電池技術路線。

報告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國光伏行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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