中國泛戶外運(yùn)動(dòng)人口達(dá)1.5億人，約占總?cè)丝诘?0.4%，遠(yuǎn)低于歐美國家50%左右的戶外運(yùn)動(dòng)參與率。在人均消費(fèi)方面，我國人均戶外用品消費(fèi)額不足歐美市場的1/4，消費(fèi)者大多傾向于購買低端戶外產(chǎn)品。我國戶外運(yùn)動(dòng)參與率及戶外用品人均消費(fèi)水平仍有較大提升空間，市場潛力巨
中國泛戶外運(yùn)動(dòng)人口達(dá)1.5億人，約占總?cè)丝诘?0.4%，遠(yuǎn)低于歐美國家50%左右的戶外運(yùn)動(dòng)參與率。在人均消費(fèi)方面，我國人均戶外用品消費(fèi)額不足歐美市場的1/4，消費(fèi)者大多傾向于購買低端戶外產(chǎn)品。我國戶外運(yùn)動(dòng)參與率及戶外用品人均消費(fèi)水平仍有較大提升空間，市場潛力巨大。
經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，今年中秋節(jié)、國慶節(jié)假期8天，國內(nèi)旅游出游人數(shù)8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%，按可比口徑較2019年增長4.1%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入7534.3億元，按可比口徑同比增長129.5%，按可比口徑較2019年增長1.5%。
某平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，“十一”假期期間，國內(nèi)游訂單量同比增長近2倍。黃金周不僅僅帶動(dòng)了傳統(tǒng)旅游業(yè)，也帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。從京東平臺(tái)的銷售情況來看，旅游服裝產(chǎn)品銷售從8月起就開始預(yù)熱。8月以來，高街戶外外套銷量同比增長超過10倍，防水登山服銷量增長5.9倍，從消費(fèi)者畫像來看，城市白領(lǐng)、學(xué)生群體在運(yùn)動(dòng)戶外服飾的消費(fèi)增長最高。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)戶外用品行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：
戶外裝備指的是參加各種探險(xiǎn)旅游及戶外活動(dòng)時(shí)需要配置的一些設(shè)備。這些裝備包括：帳篷、背包、睡袋、防潮墊或氣墊、登山繩、巖石釘、 安全帶、上升器、下降器、大小鐵鎖、繩套、冰鎬、巖石錘、冰爪、雪杖、頭盔、踏雪板、 高山眼鏡、羽絨衣褲、防風(fēng)衣褲、毛衣褲、手套、高山靴、防寒帽、冰錐、雪錐、炊具、爐具、 多功能水壺、吸管或凈水杯、指北針、望遠(yuǎn)鏡、等高線地圖或其它資料、防水燈具、刀具等。
全球戶外運(yùn)動(dòng)用品市場以歐美發(fā)達(dá)國家為主，剛需屬性強(qiáng)。戶外運(yùn)動(dòng)指在自然場地或人工模擬場地開展的運(yùn)動(dòng)，涉及的相關(guān)用品包括帳篷、充氣床墊、背包、登山服、自行車、電踏車、人造草、人造攀巖墻等。
發(fā)達(dá)國家戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展歷史較為悠久，戶外運(yùn)動(dòng)的文化底蘊(yùn)較為深厚，戶外運(yùn)動(dòng)將旅游休閑、強(qiáng)身健體、人際交往緊密結(jié)合，是當(dāng)?shù)叵M(fèi)者必不可少的生活方式。
美國戶外露營裝備品類較多，以住宿用品與儲(chǔ)存用品為主。數(shù)據(jù)顯示，2021年美國戶外露營裝備零售規(guī)模達(dá) 37.7 億美元，同比顯著增長 20.5%，2016-2021 年的 5 年 CAGR為 8.7%。從露營用品的品類看，2021年睡袋、背包、冷藏箱、帳篷、家具為主要戶外露營用品，零售額占比分別為 24%、22%、21%、13%、9%。
作為近來頗受關(guān)注的商品品類，戶外用品可覆蓋露營、徒步旅行、釣魚、狩獵等活動(dòng)場景。海外戶外運(yùn)動(dòng)起步較早，市場較為穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球戶外用品市場規(guī)模達(dá)1600億美元，同比增長28%，2022年市場規(guī)模突破2000億美元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將增長至2156億美元，其中歐美市場是主力軍。
戶外運(yùn)動(dòng)用品市場的規(guī)模與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平、人口規(guī)模、戶外運(yùn)動(dòng)的普及程度等因素緊密相關(guān)，隨著我國居民生活水平和健康意識(shí)的不斷提升，戶外運(yùn)動(dòng)成為近年來的新興消費(fèi)需求。
隨著人均收入水平的提升，我國戶外用品的用戶滲透率與人均消費(fèi)金額均有提升空間。用戶滲透率方面，2021 年美國戶外運(yùn)動(dòng)消費(fèi)者群體中，高收入占比 49.6%，中等收入占比 30.7%，低收入占比 19.7%，戶外運(yùn)動(dòng)用品消費(fèi)水平與居民收入水平相關(guān)。
我國戶外用品行業(yè)以戶外服裝、鞋履為主，屬于紡織行業(yè)。截至目前，與中國紡聯(lián)建立試點(diǎn)共建關(guān)系的全國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)共計(jì)202個(gè)。其中以服裝為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群64個(gè)。廣東、福建、浙江這3個(gè)地區(qū)匯聚了大量的戶外用品制造企業(yè)，有著完善的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，廣東的戶外用品生產(chǎn)基地較為出名，主要以佛山、東莞、廣州等城市為主要生產(chǎn)區(qū)域，其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球，是國際品牌的重要制造基地之一。
目前，我國戶外用品行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔的競爭格局，國外品牌占據(jù)國內(nèi)中高端市場，大多數(shù)國外品牌歷史悠久，多年技術(shù)沉淀已轉(zhuǎn)化為突出的產(chǎn)品力，在全球范圍內(nèi)具備良好口碑;國內(nèi)品牌大部分定位大眾市場，以泛戶外、露營及垂釣品牌為主，大多于21世紀(jì)初左右創(chuàng)立，較海外品牌發(fā)展時(shí)間短，未來隨著國內(nèi)戶外運(yùn)動(dòng)由大眾休閑運(yùn)動(dòng)向小眾的專業(yè)運(yùn)動(dòng)發(fā)展，國內(nèi)品牌有望憑借逐步提升的產(chǎn)品力與品牌力進(jìn)一步占據(jù)更大的市場份額。
國家體育總局、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合印發(fā)了《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》，提出要持續(xù)激發(fā)戶外運(yùn)動(dòng)市場活力，持續(xù)釋放戶外運(yùn)動(dòng)消費(fèi)潛力，更好滿足人民群眾的戶外運(yùn)動(dòng)需求和美好生活向往。在政策指引之下，大眾參與戶外運(yùn)動(dòng)的熱情不斷升溫，市場主體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息?
吳澳燕