智能燃氣表行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 朱夢華 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 787 47
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燃氣表是計量燃氣能源的重要器具，智能燃氣表在燃氣基表上加入智能模塊，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長率保持增長態(tài)勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。由于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展、天然氣消費總量及用戶規(guī)模擴大，中國智能燃氣表行業(yè)將獲得進一步發(fā)展。未來，智能燃氣表產(chǎn)品持續(xù)升級，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高。

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一、智能燃氣表定義及分類

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燃氣表是計量燃氣能源的重要器具，智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。依據(jù)產(chǎn)品類型，可將智能燃氣表分為卡式燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)燃氣表

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（1）卡式燃氣表：以膜式燃氣表為計量基表，以“購氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃氣計量裝置，其功能主要包括預(yù)收費及用氣控制。依據(jù)“購氣卡”類型，卡式燃氣表具體包括IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、射頻卡燃氣表三種。

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（2）有線遠傳燃氣表：內(nèi)置遠傳數(shù)據(jù)接口，由基表、采集器、集中器、無線抄表機、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃氣計量儀器，利用電纜對計量數(shù)據(jù)進行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠傳燃氣表優(yōu)點在于可遠程抄表，傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定，缺點在于需敷設(shè)電纜，施工及維護成本相對較高。

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（3）無線遠傳燃氣表：采用無線傳輸技術(shù)，通過GPRS網(wǎng)絡(luò)抄取計量數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)娜細庥嬃績x器。無線遠傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無線抄表機、GPRS模塊等部分組成。無線遠傳燃氣表優(yōu)點在于無需敷設(shè)電纜，便于更替老舊燃氣表，適用范圍廣，缺點在于無線信號易受干擾，無線傳輸穩(wěn)定性不高。

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（4）物聯(lián)網(wǎng)燃氣表：采用無線網(wǎng)絡(luò)平臺，將燃氣表端用戶信息及計量數(shù)據(jù)直接傳送到后臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的新型燃氣計量儀表，可實現(xiàn)氣價在線實時調(diào)整、在線查詢、遠程閥門控制、定時抄表及按用戶需求實現(xiàn)前臺或后臺預(yù)付費等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃氣表具體包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。

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二、中國智能燃氣表行業(yè)發(fā)展歷程

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中國的智能燃氣表行業(yè)從1993年研制出IC卡智能燃氣表計量器開始起步，發(fā)展至今共經(jīng)歷起步階段、探索階段、發(fā)展階段三個階段

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（1）起步階段：1991-1999年

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20世紀90年代，是中國智能燃氣表行業(yè)的起步階段，期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術(shù)公司（以下簡稱“先鋒電子”）、西安旌旗電子股份有限公司（以下簡稱“西安旌旗”）、鄭州安然測控技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“鄭州安然”）、金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱“金卡智能”）、陜西航天動力高科技股份有限公司（以下簡稱“航天動力”）。1993年，先鋒電子率先在中國研制出IC卡智能燃氣表計量器，并于1997年完成首款IC卡智能燃氣表批量生產(chǎn)。1996年，鄭州安然成立，于1997年開始大批量推廣IC卡燃氣表。自此，IC卡智能燃氣表獲得規(guī)?；瘧?yīng)用。另外，1999年，先鋒電子實現(xiàn)了智能燃氣表產(chǎn)品民用、工業(yè)用的多樣化、系列化，并自主研發(fā)了IC卡智能燃氣表網(wǎng)絡(luò)收費系統(tǒng)。

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（2）探索階段：2000-2011年

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2000-2011年，新天科技股份有限公司（以下簡稱“新天科技”）、青島積成電子股份有限公司（以下簡稱“青島積成”）、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”）等公司先后成立，為智能燃氣表行業(yè)注入新的活力。

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在此階段，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用范圍延伸至商業(yè)領(lǐng)域。2000-2006年期間，先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃氣表、一體化智能燃氣表，并實現(xiàn)智能燃氣表商用。2001年，新天科技研制出第一臺非接觸卡智能燃氣表。2003-2006年，鄭州安然先后推出基于移動公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基于射頻技術(shù)的無線遠傳抄表系統(tǒng)。2007年，先鋒電子完成有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表的研發(fā)，并上線新一代智能收費管理系統(tǒng)。2007-2010年，新天科技先后推出第一套無線自動路由抄表系統(tǒng)、基于GIS的智慧能源系統(tǒng)。以上新產(chǎn)品及系統(tǒng)的出現(xiàn)，有助于擴展智能燃氣表應(yīng)用領(lǐng)域，激發(fā)市場活力。

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（3）發(fā)展階段：2012年至今

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受中國政府開始重視燃氣管道建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展驅(qū)動，智能燃氣表行業(yè)步入發(fā)展階段。2013年，金卡智能成功推出中國首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表系統(tǒng)，是中國智能燃氣表產(chǎn)品升級的體現(xiàn)。另外，各企業(yè)智能燃氣表銷量實現(xiàn)突破，如2014年先鋒電子終端產(chǎn)品在線使用數(shù)量突破1，000萬臺，2015年威星智能超聲波燃氣表年銷售突破10萬臺。

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2017年開始，各智能燃氣表企業(yè)開始加強物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用。如金卡智能在雄安區(qū)率先完成NB-loT智慧燃氣解決方案部署，先鋒電子首個NB-loT商業(yè)化項目落地湖北武漢，并上線loTCloud物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集云平臺、智能燃氣大數(shù)據(jù)平臺。

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三、中國智能燃氣表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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中國智能燃氣表行業(yè)上游參與者由皮膜、基表、閥門、電子元器件等原材料的供應(yīng)商組成；中游參與者為智能燃氣表制造商；下游參與主體包括燃氣公司

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（1）上游分析

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智能燃氣表生產(chǎn)所需的原材料包括皮膜、基表、閥門、電子元器件等，因此智能燃氣表上游參與者由以上原材料供應(yīng)商組成。其中，皮膜的密封性對智能燃氣表使用安全存在重要影響，受空氣質(zhì)量影響嚴重，當(dāng)前智能燃氣表制造商對皮膜采購依賴于進口。基表的組成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國生產(chǎn)廠商數(shù)量多，價格透明。單個基表成本約70-80元，整體利潤率偏低，約5%。閥門的生產(chǎn)地集中于溫州，民用燃氣表、工商業(yè)用燃氣表對閥門的需求存在區(qū)別，其中，民用燃氣表的閥門成本價約3-4元，添加止逆閥的民用燃氣表閥門成本約3.5-4.5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。

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（2）中游分析

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智能燃氣表中游參與主體為智能燃氣表制造商，代表企業(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。

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智能燃氣表行業(yè)中，上游基表供應(yīng)商與中游智能燃氣表制造商存在重疊?；砉?yīng)商在為智能燃氣表制造商提供基表的同時，亦直接生產(chǎn)智能燃氣表產(chǎn)品，屬于智能燃氣表制造商。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“真蘭儀表”）、浙江藍寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“前衛(wèi)克羅姆”）等。

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智能燃氣表行業(yè)中游環(huán)節(jié)，存在貼牌生產(chǎn)，即OEM、ODM代工生產(chǎn)。智能燃氣表生產(chǎn)過程中，硬件、軟件產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃氣表制造商傾向于將基表生產(chǎn)外包給基表供應(yīng)商，產(chǎn)品研發(fā)部分由企業(yè)內(nèi)部負責(zé)。

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智能燃氣表產(chǎn)品成本構(gòu)成包含原材料、智能模塊、生產(chǎn)線折舊、人力等方面。根據(jù)對在智能燃氣表行業(yè)標桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到，卡式燃氣表市場均價約180-195元，無線遠傳燃氣表市場均價約230-280元，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表市場均價約280-350元。整體而言，單個智能燃氣表產(chǎn)品的市場均價約為270元，成本投入約220元，凈利潤為50元。智能燃氣表成本構(gòu)成為：基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門、皮膜等原材料成本約10-20元，生產(chǎn)線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃氣表與傳統(tǒng)膜式燃氣表在產(chǎn)品價格、適用領(lǐng)域、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國燃氣表市場呈現(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃氣表與智能燃氣表共存的局面。從智能燃氣表產(chǎn)品出貨量看，當(dāng)前卡式燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)燃氣表數(shù)量占比分別為30%、40%、25%，預(yù)計2019年，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表數(shù)量將與無線遠傳燃氣表數(shù)量一致。

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（3）下游分析

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當(dāng)前，智能燃氣表尚未在市場上實現(xiàn)自由流通，僅燃氣公司具有采購資格。由此，智能燃氣表行業(yè)下游參與主體為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表行業(yè)占據(jù)較高議價能力。

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根據(jù)對在智能燃氣表行業(yè)標桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到，燃氣行業(yè)較為特殊，當(dāng)燃氣泄露時易發(fā)生爆炸，危險程度高，燃氣公司需對燃氣整體安全進行管控，包括管道建設(shè)、氣源開采、高壓管線管理、管道漏氣維護、燃氣有關(guān)設(shè)備安檢等，一次性投入極高。因此，燃氣公司必須為國有企業(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。

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中國燃氣公司主要包括兩類：（1）擁有地方燃氣專營權(quán)的地方燃氣公司，如長春燃氣股份有限公司、重慶燃氣集團股份有限公司；（2）跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣公司，如中國燃氣控股有限公司、華潤燃氣控股有限公司、新奧能源控股有限公司、港華燃氣有限公司等。燃氣公司與智能燃氣制造商之間的合作是動態(tài)的，燃氣公司對智能燃氣表制造商的合作考核涉及燃氣表產(chǎn)品價格、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品適用性、產(chǎn)品售后維護服務(wù)等多個方面。整體而言，燃氣公司與智能燃氣表制造商之間的合作模式包括三種：（1）通過招投標實現(xiàn)合作：由燃氣公司發(fā)布智能燃氣表采購招標公告，各智能燃氣表制造商參與投標，燃氣公司擇優(yōu)選擇，并簽訂合同形成合作關(guān)系，是最常見的一種合作模式；（2）通過股份實現(xiàn)合作：燃氣公司購買智能燃氣表制造商的燃氣表產(chǎn)品，智能燃氣表制造商將部分股份劃給該燃氣公司，如中國燃氣與威星智能已通過此模式實現(xiàn)合作；（3）通過資金實現(xiàn)合作：如燃氣公司需要建立氣站，一次性投入過高，可由智能燃氣表制造商出資建立，燃氣公司在5年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃氣公司購買該智能燃氣表制造商的燃氣表產(chǎn)品，以此實現(xiàn)雙方資源整合。

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四、中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模

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燃氣表作為居民用氣、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設(shè)備，是燃氣公司實現(xiàn)智能化管理的前提，燃氣表的智能化水平具有重要意義。近五年來，中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長率保持增長態(tài)勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。未來五年，中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模將以10.7%的年復(fù)合增長率保持增長趨勢，其原因在于：

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（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，促進智能燃氣表技術(shù)創(chuàng)新，擴展智能燃氣表應(yīng)用領(lǐng)域，不斷提高智能燃氣表在閥門控制、實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏蚀_程度；

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（2）燃氣使用過程中，存在燃氣泄漏、燃氣爆炸的安全隱患，智能燃氣表產(chǎn)品在閥門控制、實時監(jiān)測等方面存在巨大優(yōu)勢，可降低事故發(fā)生率；

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（3）天然氣作為使用量最高的燃氣種類之一，其發(fā)展狀況對智能燃氣表具有直接影響。當(dāng)前，天然氣消費總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長度延伸，直接釋放對智能燃氣表的市場需求；

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（4）北方農(nóng)村“煤改氣”工程推進，天然氣使用范圍進一步擴大，農(nóng)村地區(qū)對智能燃氣表的潛在需求旺盛。鑒于以上幾點因素，中國智能燃氣表行業(yè)未來依舊保持增長趨勢，預(yù)計2023年，其市場規(guī)模有望實現(xiàn)162.7億元。

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