門窗行業(yè)頭部企業(yè)市場份額明顯偏低 未來門窗行業(yè)將如何發(fā)展

• 黃婷 2023年11月17日 來源：每日經(jīng)濟新聞 1191 77
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門窗行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開發(fā)、裝修等。門窗行業(yè)的上中下游的關(guān)聯(lián)性較為單純，產(chǎn)業(yè)的興衰完全依賴于建筑業(yè)，其市場經(jīng)營的風險基本上集中在唯一的下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的興衰則取決于建筑業(yè)的發(fā)展和景氣度。

門窗行業(yè)

門窗是指用鋼質(zhì)型材或板材、木材或木質(zhì)復(fù)合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結(jié)構(gòu)，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門、窗的總稱。門窗是抵御風雨塵蟲，實現(xiàn)建筑熱、聲、光環(huán)境等物理性能的極其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室內(nèi)環(huán)境兩重裝飾效果，直接關(guān)系到建筑的使用安全、舒適節(jié)能和人民生活品質(zhì)的提高。

門窗行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開發(fā)、裝修等。門窗行業(yè)的上中下游的關(guān)聯(lián)性較為單純，產(chǎn)業(yè)的興衰完全依賴于建筑業(yè)，其市場經(jīng)營的風險基本上集中在唯一的下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的興衰則取決于建筑業(yè)的發(fā)展和景氣度。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國門窗行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析

隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展和城市化進程的推進，門窗產(chǎn)品的市場需求逐漸增長。在未來，綠色環(huán)保、智能化、個性化和數(shù)字化將成為門窗行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。消費者對節(jié)能環(huán)保、智能化功能和個性化設(shè)計的需求不斷增長，門窗企業(yè)需要不斷推陳出新，提供符合市場需求的高質(zhì)量產(chǎn)品和定制化服務(wù)。

家居建材市場上，早有“大行業(yè)小企業(yè)”的說法，但其實具體到各大細分品類中，地板、陶瓷衛(wèi)浴、櫥衣柜等領(lǐng)域都涌現(xiàn)出不少上市公司，頭部企業(yè)的市場占有率在近年均有較大提升，唯獨門窗品類缺位。

門窗品類中目前僅有的一家上市企業(yè)森鷹窗業(yè)(SZ301227，股價30.12元，市值28.55億元)，但其主營產(chǎn)品以木窗為主，并非應(yīng)用更為廣泛的鋁合金窗，且業(yè)務(wù)范圍集中在北方;此外，有研究數(shù)據(jù)稱，TOP10企業(yè)的市場總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場總占有率不足10%。

在此背景下，門窗也被行業(yè)稱為“家居建材市場的最后一塊蛋糕”，并吸引不少上市企業(yè)涉足，例如近一年來，索菲亞、歐派家居均推出獨立的門窗品牌;此外，非上市門窗類企業(yè)也有了尋求資本加持的想法，例如皇派家居已啟動IPO并于8月份回復(fù)了審核問詢;此外，億合門窗也在近日發(fā)布了未來五年戰(zhàn)略，喊出做到市場份額、市值第一的目標。

森鷹窗業(yè)2022年報介紹，當前我國窗市場主要以鋁合金窗為主，占比約為60%;其次為塑料窗，占比約為20%;剩余部分包括木窗(含鋁包木窗)、鋼窗、鋼塑復(fù)合窗、鋁塑復(fù)合窗、玻璃鋼窗等總占比約20%;此外，皇派家居招股書援引中國幕墻網(wǎng)發(fā)布的《2022建筑門窗市場分析與品牌研究報告》稱，近年我國鋁門窗行業(yè)總產(chǎn)值為2000億元左右。

門窗行業(yè)頭部企業(yè)市場份額明顯偏低

但數(shù)千億級的巨大市場規(guī)模卻呈現(xiàn)高度分散化的競爭格局，頭部企業(yè)市場份額明顯偏低。據(jù)中國幕墻網(wǎng)統(tǒng)計，中國現(xiàn)有建筑門窗企業(yè)數(shù)量超過3萬家，但中小企業(yè)數(shù)量超過90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%。華西證券研報測算，門窗行業(yè)集中度較低，其中TOP10企業(yè)的市場總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場總占有率不足10%。

從公開信息看，正在IPO的皇派家居以及已上市的森鷹窗業(yè)是為數(shù)不多的營收5億元以上的企業(yè)。前者在招股書中披露，2020年~2022年窗品類的收入分別是5.18億元、7.06億元、7.73億元。而森鷹窗業(yè)2022年報披露，當年營收8.87億元，其中7.7億元來自于木門窗，鋁合金窗收入1.02億元。

皇派家居的IPO材料中披露的數(shù)據(jù)更是直接說明了門窗品類的市場“窘境”——從企業(yè)規(guī)模上看，我國家裝門窗市場以產(chǎn)值1億元以內(nèi)的小規(guī)模企業(yè)為主，占比達82.90%，產(chǎn)值5億元以上的規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，占比僅0.80%。

7月，佛山細分市場“隱形冠軍”億合門窗在廣州舉辦了一場小而精的發(fā)布會，并同步舉辦高峰論壇。論壇規(guī)模不大，卻聚集了來自學術(shù)界、企業(yè)界、媒體界的多位大咖，共同探討在經(jīng)濟復(fù)蘇的關(guān)鍵一年，在綠色低碳成為必答題的背景下，門窗企業(yè)應(yīng)該如何通過供應(yīng)鏈的升級提升供給水平，并進而帶動居民消費增長。

中國室內(nèi)裝飾協(xié)會會長張麗在發(fā)布會上說，無論外部的環(huán)境如何復(fù)雜多變，如何充滿不確定性，門窗作為室內(nèi)裝飾中一個重要的細分板塊，仍是朝氣蓬勃、風頭正勁且剛性需求強的藍海行業(yè)。

透過本次論壇，南方財經(jīng)全媒體記者獲悉，國內(nèi)門窗行業(yè)“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級任重道遠。但也有一批企業(yè)不卷價格卷質(zhì)量，迎頭趕上高質(zhì)量發(fā)展的浪潮。

隨著門窗行業(yè)生態(tài)圈急劇變革，受眾消費不斷升級，理性消費理念加深，行業(yè)競爭加劇，唯有對消費者需求深入洞察分析，探索新形勢下中國門窗行業(yè)發(fā)展的新方向與新趨勢，并對應(yīng)地升級產(chǎn)品。

《2022家裝消費趨勢調(diào)查報告》結(jié)果顯示，基于近年來外部環(huán)境的變化，尤其是疫情重塑國人的消費習慣，居家運動和辦公成為家裝消費新需求，有32.3%在家中開辟了健身區(qū)域。不同的家居功能空間也對門窗的特性有了不同的需求。

山東綠盾門窗有限公司(原北京綠盾中天門窗)創(chuàng)立于2005年，旗下的“綠盾中天”品牌專注于高端斷橋鋁系統(tǒng)門窗、陽光房、紗窗等高端住宅配套產(chǎn)品。靜音是其產(chǎn)品代表性特點，是國內(nèi)一流的綜合型高端門窗服務(wù)供應(yīng)商、系統(tǒng)門窗的領(lǐng)先品牌。

截至目前，綠盾中天門窗已在全國建立起龐大的營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。銷售網(wǎng)點覆蓋全國各大、中型城市，產(chǎn)品遠銷歐美非等地區(qū)。在全國有200余家門窗定制家居館及居然之家、紅星美凱龍等百余家高端賣場。

2023年，綠盾中天門窗將推出多款新品，用新穎的用戶解決方案掀起新一輪的場景化體驗浪潮。綠盾中天門窗董事長鄭海峰總結(jié)了三個方向：“產(chǎn)品研發(fā)的標準、產(chǎn)品品質(zhì)的體驗及品牌的服務(wù)?！?/p>

綠盾中天門窗經(jīng)過十余年發(fā)展，始終堅持以產(chǎn)品研發(fā)、升級和高品質(zhì)服務(wù)為核心，結(jié)合豐富的產(chǎn)品應(yīng)用和服務(wù)經(jīng)驗，為越來越多的建筑項目提供更具價值的系統(tǒng)門窗應(yīng)用解決方案。

如果想要了解更多中國門窗行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國門窗行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

報告對我國門窗行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外門窗行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了門窗行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于研究我國門窗行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術(shù)和實踐的雙重意義。

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  2024-2029年中國門窗行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  門窗是指用鋼質(zhì)型材或板材、木材或木質(zhì)復(fù)合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結(jié)構(gòu)，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門、窗的總稱。門窗是抵御風雨塵蟲，實現(xiàn)建筑熱、聲、光環(huán)境...

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