人形機器人領域進展頻出 機構稱產(chǎn)業(yè)化臨近破曉時刻 2023年工業(yè)機器人零部件行業(yè)市場深度分析

• 李波 2023年11月21日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 692 41
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據(jù)上證報報道，近日，人形機器人領域動作頻發(fā)。深開鴻與樂聚機器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人。特斯拉也加大了人形機器人業(yè)務的招聘力度，近期已添加多個與相關新職位招聘。特斯拉CEO馬斯克此前透露，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人，預計1

據(jù)上證報報道，近日，人形機器人領域動作頻發(fā)。深開鴻與樂聚機器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人。特斯拉也加大了人形機器人業(yè)務的招聘力度，近期已添加多個與相關新職位招聘。特斯拉CEO馬斯克此前透露，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人，預計在11月進行行走測試。

廣發(fā)證券認為，2023年是人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程中的重要時間節(jié)點，從軟件和硬件上來看，當前時點剛好是各項技術大突破的交匯點，無論是精密控制零部件方案的迭代升級，還是GPT大模型的不斷進步，都讓人形機器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時刻”更近了一步。

公司方面，據(jù)上證報表示，漢宇集團：控股子公司同川科技的主要產(chǎn)品是諧波減速器、機電一體化關節(jié)等。恒而達：公司主要從事金屬切削工具、智能數(shù)控裝備及高精度滾動功能部件一直線導軌副的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

機器人行業(yè)被譽為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標志。特別是工業(yè)機器人，作為智能時代工業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要一環(huán)。

2022年度全球工廠中新安裝工業(yè)機器人數(shù)量為553052臺，同比增長5%。根據(jù)地區(qū)劃分，其中亞洲占73%，歐洲占15%，美洲占10%。國際機器人聯(lián)合會主席Marina Bill表示，2023年新安裝工業(yè)機器人數(shù)量連續(xù)第二年超過了50萬臺，預計2023年全球工業(yè)機器人市場增速為7%，或超過59萬臺。

作為世界工業(yè)機器人規(guī)模最大的市場，中國2022年安裝量達290258臺，同比增長5%，刷新了2021年的紀錄。自2017年以來，機器人安裝量年平均增長率為13%。

緊隨其后的是日本，2022年安裝量增長9%，達到50413臺，超過了2019年的水平，但未超過2018年55240臺的歷史峰值。自2017年以來，其機器人安裝量年平均增長率為2%。值得注意的是，日本作為世界上主要的機器人制造國，其機器人產(chǎn)量全球占比達46%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報告》顯示：

近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，2022年中國工業(yè)機器人裝機量占全球比重超過50%，穩(wěn)居全球第一大市場。一方面，在應用上，國內(nèi)“機器人+行業(yè)應用”的場景不斷深化，制造業(yè)機器人密度已達到每萬名工人392臺。

另一方面，在制造上，中國作為連續(xù)多年全球工業(yè)機器人銷量最多的國家，2022年工業(yè)機器人產(chǎn)量突破44.3萬套，同比增長超過20%，關鍵零部件技術水平不斷提升，部分產(chǎn)品進入國際頭部企業(yè)供應鏈體系。

工業(yè)機器人有三大核心零部件伺服電機，控制器，和減速機。工業(yè)機器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器(RV減速器和諧波減速器)占比最大約35%，國產(chǎn)化程度最低，是制約我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關鍵。

2023年工業(yè)機器人零部件行業(yè)市場深度分析

在市場規(guī)模持續(xù)增長的同時，工業(yè)機器人涵蓋眾多細分賽道，隨著應用場景的加深與拓寬，細分賽道也在持續(xù)擴充，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提及，工業(yè)機器人包括焊接機器人、真空(潔凈)機器人、民爆物品生產(chǎn)機器人、物流機器人、協(xié)作機器人、移動操作機器人等。這些細分領域已吸引了眾多大廠與投資機構的關注與加入，相關參與力量也逐步向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。由此，推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)全景圖進一步拓展豐富。

過去三大核心零部件基本全是進口，現(xiàn)在逐步實現(xiàn)了自主替代，但高端化程度還需加強。例如，日本納博特斯克公司的RV減速器在全球占據(jù)絕對主導地位，這種中小負載的RV減速器現(xiàn)在國內(nèi)也已經(jīng)實現(xiàn)了批量生產(chǎn)，但對于大負載的RV減速器，中國與日本的產(chǎn)品仍然存在差距。

日本領先的工業(yè)機器人制造公司包括發(fā)那科、安川電機、川崎重工、大福、SMC等。截至2020年年底，這5家公司市值總額約為1200億美元。僅發(fā)那科和安川電機兩家，在2019年全球工業(yè)機器人市場上就占有29.5%的市場份額。

隨著國家對智能制造領域的大力投入，我國核心零部件的研究領域取得了一定成效，涌現(xiàn)出了一批快速進步的精密減速器制造企業(yè)，它們作為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的關鍵，或?qū)庸I(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈一起再次成長。

目前國內(nèi)有300多家工業(yè)機器人研發(fā)與制造企業(yè)，其中頭部骨干企業(yè)將近10家。國內(nèi)知名的工業(yè)機器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時達、廣州數(shù)控、匯川技術等公司，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務商如固高科技、英威騰、卡諾普、萬訊自控、海得控制等。

具體來看，埃斯頓是國內(nèi)第一工業(yè)機器人品牌，經(jīng)過30年行業(yè)積淀，構建了機器人全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。公司核心零部件業(yè)務包括數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和運控系統(tǒng)，其中數(shù)控系統(tǒng)主要應用于金屬成形機床，伺服系統(tǒng)及運動控制器主要應用于機器人、3C、鋰電池、光伏等行業(yè)，與我國自動化發(fā)展息息相關。

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展目標是，到2025年，我國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。

機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3～5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

在核心零部件廠商不斷進步的過程中，工業(yè)機器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，互惠共贏、增厚盈利的成長期將不日到來。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報告》。

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  2023-2028年中國工業(yè)機器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報告

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