2023年中國內燃機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競爭格局

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 638 37
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內燃機是使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱量轉換為動力的一種熱力發(fā)動機，作為動力機械的一種，能夠將燃料的化學能轉化為動能，在車輛、船舶、飛機、火箭等設備中具有廣泛的應用。

內燃機是使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱量轉換為動力的一種熱力發(fā)動機，作為動力機械的一種，能夠將燃料的化學能轉化為動能，在車輛、船舶、飛機、火箭等設備中具有廣泛的應用。

分類上，根據(jù)內燃機所用燃料進行分類，可分為汽油機、柴油機、燃氣發(fā)動機、乙醇發(fā)動機、雙燃料發(fā)動機和靈活燃料發(fā)動機等;根據(jù)著火方式分類，可分為點燃式內燃機和壓燃式內燃機;根據(jù)沖程數(shù)分類，可分為二沖程內燃機和四沖程內燃機;根據(jù)轉速分類，可分為低速(300r/min)、中速(300- 1000r/min)、高速(>1000r/min)內燃機。

產(chǎn)業(yè)鏈

在我國工業(yè)以及制造業(yè)的發(fā)展派生出的大量需求的促進之下，我國內燃機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，從產(chǎn)業(yè)鏈結構上看，內燃機產(chǎn)業(yè)上游主要包括原材料及核心零部件，中游是內燃機制造，按所用燃料可分為柴油機、汽油機以及其他內燃機，下游應用領域則包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組以及工程機械等。

內燃機上游包括原材料以及核心零部件，其中原材料供應商包括寶武鋼鐵、沙鋼股份、中國鋁業(yè)等，核心零部件供應商包括康明斯、中原內配、飛龍股份等;中游分為汽油機制造以及柴油機制造，其中汽油機制造廠商包括一汽大眾、吉利集團等，柴油機制造廠商包括濰柴動力、玉柴集團等，其中蜂巢動力等企業(yè)同時具備生產(chǎn)汽油機以及柴油機的能力;下游應用市場中，汽車工業(yè)廠商包括上汽集團、中通客車等，船舶工業(yè)廠商包括中國船舶、中國重工等，除此之外，國電電力、華能國際等發(fā)電廠商同樣隸屬于下游應用市場。

內燃機行業(yè)發(fā)展歷程

我國內燃機行業(yè)從萌芽之初至今已超過100年，在新中國成立之前，我國內燃機行業(yè)尚且處于以仿制和修配為主的萌芽階段。在新中國成立后，我國內燃機行業(yè)迎來了新生，在經(jīng)歷了約40年對行業(yè)以及企業(yè)內部的改造與整合，我國基本完成了內燃機工業(yè)體系的建設，制定了內燃機及其配件相關的技術標準。改革開放以后，我國內燃機工業(yè)體系在產(chǎn)能與技術水平上均進入了快速發(fā)展的階段，內燃機生產(chǎn)形成了一定的規(guī)模體系，基本滿足了各行各業(yè)的配套需求，在技術水平上，我國的自主研發(fā)能力亦有所突破，與海外先進技術水平的差距進一步縮小。

目前，我國作為汽車生產(chǎn)大國，在工程機械、船舶工業(yè)等行業(yè)的發(fā)展之下，內燃機的需求依舊廣闊，隨著我國進一步對國際市場進行開放，我國內燃機行業(yè)勢必將與國外先進企業(yè)展開角逐，而另一方面，我國同樣面臨的是較大的環(huán)境保護壓力，新能源行業(yè)的崛起將對內燃機行業(yè)造成一定的沖擊。因而，堅持以自主開發(fā)和技術創(chuàng)新為主線，持續(xù)對內燃機產(chǎn)品的節(jié)能應用進行優(yōu)化與迭代將是內燃機行業(yè)在未來發(fā)展中的必由之路。

行業(yè)政策背景

內燃機是我國工業(yè)發(fā)展的主要推動力之一，在我國汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等方面均有著廣泛的應用，近年來，隨著我國節(jié)能減排工作的逐步深化，我國對內燃機行業(yè)轉型的要求亦在逐步提高，國家引導政策正從節(jié)能化向清潔化方向轉變：2011年在，國務院頒布的《工業(yè)轉型升級規(guī)劃(2011—2015年)》中，我國主要將技術創(chuàng)新驅動內燃機行業(yè)向更節(jié)能和更先進的方向發(fā)展作為工作中心;2021年，國務院頒布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，我國新汽車排放標準進一步落實，清潔柴油機行動進一步深化，內燃機行業(yè)的改革與創(chuàng)新勢在必行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國內燃機行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

內燃機銷量波動下行

2018-2022年，我國內燃機銷量呈現(xiàn)出波動下行的趨勢，2022年內燃機全年銷量為4315.47萬臺，同比去年下降了14.50%，主要是由于疫情因素影響，加上新能源汽車產(chǎn)業(yè)進一步興起，部分柴油及汽油車遭到替代，市場需求有所收窄導致的，2023年1月-4月，我國內燃機累計銷量為1403.1萬臺，同比下降-2.23%。

內燃機完成功率企穩(wěn)回升

根據(jù)中國內燃機工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2017-2022年，我國內燃機完成功率經(jīng)歷了短暫的下行后企穩(wěn)回升，2022年我國內燃機完成功率達27.64億千瓦，同比增長0.44%。在我國內燃機生產(chǎn)水平進一步提高的情況下，內燃機行業(yè)逐步具備了生產(chǎn)更高功率內燃機的能力，因而在需求量下行的情況下，內燃機完成功率反而有所回升，體現(xiàn)了我國內燃機行業(yè)生產(chǎn)重心逐步轉移的趨勢以及產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化成果有所體現(xiàn)。

產(chǎn)品應用行業(yè)廣泛，汽車工業(yè)為最大需求來源

2022年，我國內燃機的主要需求來源依舊是汽車工業(yè)，總銷量達3499.85萬臺，占內燃機總銷量的81%，其中乘用車、商用車、摩托車領域銷量分別為1838.84、1442.12和218.89萬臺，分別占43%、33%和5%;汽車工業(yè)外，第二大的需求主要來自于農(nóng)業(yè)機械，2022年銷量達414.13萬臺，占10%，除此之外，內燃機發(fā)電機組、工程機械以及船用機械均有少量需求，總體而言，內燃機市場需求在行業(yè)中分布較為廣泛。

內燃機市場規(guī)模

乘用車對于內燃機市場而言是需求的主要來源，隨著新能源汽車市場的發(fā)展，內燃機市場受到了較為顯著的沖擊，中國內燃機市場在2023-2028年將僅呈現(xiàn)出緩慢增長的態(tài)勢，市場規(guī)模預計在2023年達到1997億元，在2028年達到2205億元。市場對低碳化、零碳化產(chǎn)品需求迫切，在國家政策驅動之下，內燃機廠商亦逐漸將目光投向了燃料和動力多元化的發(fā)展方向。未來，在技術創(chuàng)新的驅動之下，我國的內燃機行業(yè)將走向多元化發(fā)展的道路，促使我國向著內燃機制造大國到內燃機制造強國的轉變 。

行業(yè)競爭格局分析

區(qū)域競爭

根據(jù)企業(yè)查詢網(wǎng)站企查貓的數(shù)據(jù)，在內燃機及其配件制造方面，山東為我國內燃機制造廠商分布最多的省份，2023年山東省有內燃機生產(chǎn)和制造廠商共351家，浙江省和河北省分別位列第二、第三位，分別有廠商224和126家，總體而言，在我國東部省份分布較廣。

企業(yè)競爭

根據(jù)中國內燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國內燃機企業(yè)競爭格局在各細分行業(yè)略有不同，總體來看，我國內燃機廠商較多，且各大頭部廠商占比差距不明顯。從多缸汽油機企業(yè)市場份額來看，市場總體集中度較低，2022年，一汽大眾市場占比最高，占多缸汽油機總市場份額的9.06%，吉利動力、長安汽車、奇瑞汽車以及比亞迪汽車緊隨其后，市場占比均在5%以上，上通五菱、蜂巢動力、東風、廣豐以及上海大眾占比4%以上，其余的廠商總體市場份額達到45.96%。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國內燃機行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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