近日工業(yè)硅期貨窄幅震蕩 工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)?現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2023年12月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 673 39
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工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅，是本世紀(jì)六十年代中期出現(xiàn)的一個(gè)商品名稱。金屬硅是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來(lái)，含Si量99.99%的也列在金屬硅內(nèi))，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。因其用途不同而劃分為多種規(guī)格，按照準(zhǔn)金屬硅中5

工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅，是本世紀(jì)六十年代中期出現(xiàn)的一個(gè)商品名稱。金屬硅是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來(lái)，含Si量99.99%的也列在金屬硅內(nèi))，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。因其用途不同而劃分為多種規(guī)格，按照準(zhǔn)金屬硅中鐵、鋁、鈣的含量，可把準(zhǔn)金屬硅分為553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌號(hào)。準(zhǔn)金屬硅的附加產(chǎn)品包括微硅粉，邊皮硅，黑皮硅，金屬硅渣等，其中微硅粉也稱硅灰，它廣泛應(yīng)用于耐火材料和混凝土行業(yè) 。

工業(yè)硅經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。晶硅電池主要應(yīng)用于太陽(yáng)能屋頂電站、商業(yè)電站和高土地成本的城市電站，是技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品，占據(jù)世界光伏市場(chǎng)80%以上的份額，其對(duì)金屬硅的需求增速明顯。現(xiàn)代化大型集成電路幾乎都是用高純度準(zhǔn)金屬硅制成的，而且高純度準(zhǔn)金屬硅還是生產(chǎn)光纖的主要原料，可以說(shuō)準(zhǔn)金屬硅已成為信息時(shí)代的基礎(chǔ)支柱產(chǎn)業(yè)。

2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計(jì)約為778.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.47%，總產(chǎn)能同比有所上漲。從產(chǎn)能分布看，中國(guó)、巴西、美國(guó)、挪威、法國(guó)、俄羅斯以及德國(guó)是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%。在這其中，中國(guó)的工業(yè)硅產(chǎn)能又占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2022年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)可知，2016-2021年中國(guó)工業(yè)硅的產(chǎn)量波動(dòng)變化，工業(yè)硅的消費(fèi)量持續(xù)上升。2021年中國(guó)工業(yè)硅的產(chǎn)量為261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.3%;2021年工業(yè)硅的消費(fèi)量為186萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.7%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)可知，近年來(lái)中國(guó)工業(yè)硅的市場(chǎng)規(guī)模整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年553冶金級(jí)工業(yè)硅價(jià)格為22590元/噸、421化學(xué)級(jí)工業(yè)硅價(jià)格為26470元/噸，因此測(cè)算2021年中國(guó)工業(yè)硅的市場(chǎng)規(guī)模約為241億元。

由于2022年工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加“一體化”工業(yè)硅項(xiàng)目產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬(wàn)噸。2022年，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到327萬(wàn)噸，2022年工業(yè)硅整體行情較好，廠家生產(chǎn)積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區(qū)開(kāi)工率保持相對(duì)高位。2022年西南地區(qū)和西北地區(qū)產(chǎn)能合計(jì)占比達(dá)到74.24%，其中新疆的火電成本較低，區(qū)域內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)249.6萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能比重39.57%。云南、四川兩省水電成本有優(yōu)勢(shì)，區(qū)域內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)到218.7萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能比重為34.67%。

近日工業(yè)硅期貨窄幅震蕩

現(xiàn)貨方面，下游多晶硅P型價(jià)格雖小幅走弱，但12月產(chǎn)量預(yù)計(jì)增至15.8萬(wàn)噸，硅粉需求維持旺盛，工業(yè)硅通氧低品位硅價(jià)呈小幅探漲趨勢(shì)。反觀421硅，因交割貨源充足，期現(xiàn)商出貨積極，硅價(jià)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)被迫持穩(wěn)為主。工業(yè)硅現(xiàn)貨市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng)，基本面較為平淡，短期走勢(shì)或維持震蕩。

12月5日，工業(yè)硅期貨主力合約價(jià)格降幅較大，一度突破1.3萬(wàn)元/噸大關(guān)，并多次觸及跌停，隨后市場(chǎng)理性回歸，截至12月8日收盤，工業(yè)硅主力價(jià)格定格在1.3875萬(wàn)元/噸。在這過(guò)程中部分倉(cāng)單421成交價(jià)格明顯下跌，到廠價(jià)格一度突破1.5萬(wàn)元/噸。但現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲，截至12月8日，黃埔港553不通氧價(jià)格區(qū)間在1.43萬(wàn)-1.46萬(wàn)元/噸，較11月底上漲1.4%，同比下降21.47%，421價(jià)格區(qū)間在1.55萬(wàn)-1.58萬(wàn)元/噸，較11月底基本持平，同比下降21.95%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

我國(guó)工業(yè)硅的前三大主產(chǎn)區(qū)分別為新疆、云南和四川，從今年產(chǎn)量來(lái)看，三大主產(chǎn)區(qū)占比分別為48%、19%以及11%。從最大工業(yè)硅生產(chǎn)區(qū)新疆的產(chǎn)能發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，疆內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能將嚴(yán)格控制在200萬(wàn)噸以內(nèi)，新增產(chǎn)能需在疆內(nèi)實(shí)行等量或者減量置換，產(chǎn)能主要分布在淮東與吐魯番兩個(gè)地區(qū)，較為集中。目前疆內(nèi)爐型基本都在12500KVA以上，以25000KVA和33000KVA為主，甚至有部分爐型在33000KVA以上。作為第二大產(chǎn)區(qū)的云南，省內(nèi)要求工業(yè)硅產(chǎn)能不得超過(guò)130萬(wàn)噸。近年來(lái)，云南省以硅光伏產(chǎn)業(yè)為主攻方向，協(xié)同推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，引入了隆基、通威、晶澳、宇澤、晶科、陽(yáng)光等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，截至今年6月，已有115萬(wàn)噸建成產(chǎn)能。

而當(dāng)?shù)?2500KVA及以下?tīng)t型占比超過(guò)80%，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)參與產(chǎn)能置換的意愿較強(qiáng)，但也存在部分小企業(yè)只有1臺(tái)12500KVA礦熱爐不能參與置換(2臺(tái)12500KVA等量置換1臺(tái)25000KVA爐子或按3臺(tái)12500KVA減量置換1臺(tái)33000KVA爐子的方式給與指標(biāo))，從而選擇停產(chǎn)的可能性。四川地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)能以小型爐為主、企業(yè)規(guī)模偏小、生產(chǎn)工藝類似(全煤工藝)、產(chǎn)能分布集中(樂(lè)山、涼山、阿壩州等)。與前兩個(gè)主產(chǎn)區(qū)不同，川內(nèi)下游有機(jī)硅企業(yè)為了避免多晶硅企業(yè)需求擴(kuò)張而搶占訂單，當(dāng)?shù)佚堫^有機(jī)硅企業(yè)頻繁對(duì)工業(yè)硅工廠進(jìn)行收購(gòu)，以保證自身原料供應(yīng)。

工業(yè)硅倉(cāng)單集中注銷后，盡管部分貨源將會(huì)繼續(xù)回流期貨庫(kù)存，但倉(cāng)單重新注冊(cè)不及預(yù)期，部分交割庫(kù)庫(kù)存流入現(xiàn)貨市場(chǎng)，使得現(xiàn)貨流通量出現(xiàn)較大增加，而下游需求整體較為低迷，導(dǎo)致盤面承壓下行。

工業(yè)硅供應(yīng)相對(duì)充足，西南地區(qū)因?yàn)殡娏坎蛔慵翱菟诔杀咎?，減停產(chǎn)較多，西北地區(qū)開(kāi)工穩(wěn)定，尤其新疆地區(qū)增量較大，足夠彌補(bǔ)西南地區(qū)枯水期減產(chǎn)缺口，供給整體呈偏松格局。但下游整體需求不振，無(wú)顯著改善情況，整體基本面偏弱，庫(kù)存持續(xù)回升給予硅價(jià)上行壓力。

工業(yè)硅行業(yè)研究報(bào)告主要分析了工業(yè)硅行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析(市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等)、競(jìng)爭(zhēng)分析(行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等)、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、工業(yè)硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

想要了解更多中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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