中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研 呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

• 黃文玉 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 銀保監(jiān)會(huì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 1080 69
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財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn);狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人按險(xiǎn)合同的約定對(duì)所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn);狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。

《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第九十五條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?？杀Ｘ?cái)產(chǎn)，包括物質(zhì)形態(tài)和非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益。以物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益作為保險(xiǎn)標(biāo)的的，通常稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。例如，飛機(jī)、衛(wèi)星、電廠、大型工程、汽車、船舶、廠房、設(shè)備以及家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。以非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益作為保險(xiǎn)標(biāo)的的，通常是指各種責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等。例如，公眾責(zé)任、產(chǎn)品責(zé)任、雇主責(zé)任、職業(yè)責(zé)任、出口信用保險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)等。但是，并非所有的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益都可以作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的。只有根據(jù)法律規(guī)定，符合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同要求的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益，才能成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研分析

近年來，由于2020疫情影響和監(jiān)管政策的推動(dòng)下，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加速了線上化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。具體來看，2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率(滲透率=互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入)雖然下降了0.51個(gè)百分點(diǎn)，但是長(zhǎng)期來看，隨著非車險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提升，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)線上化轉(zhuǎn)型仍將繼續(xù)。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入從505.70億元上升到2020年的797.95億元，CAGR為7.90%，其中2019年達(dá)到近年峰值838.62億元，2020年受到疫情沖擊，同比下降4.85%，全年保費(fèi)收入為797.95億元。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5個(gè)百分點(diǎn);互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%，占比72%，相較2014年4%的份額增長(zhǎng)超15倍。

非車險(xiǎn)方面，2015-2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速遠(yuǎn)高于車險(xiǎn)增速，在2015-2019年增速保持在70%以上，2020年在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)全業(yè)務(wù)下降4.85%的背景下，仍然取的2.35%的正增長(zhǎng)。而車險(xiǎn)方面，除了2015年與2018年為正增長(zhǎng)，其余年間均為負(fù)增長(zhǎng)，2020年同比下降19.64%?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括有意健險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等，2020年占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)收入份額分別為40.11%、7.84%、5.93%和3.94%，意健險(xiǎn)占比最高，體現(xiàn)出其與互聯(lián)網(wǎng)較高的適配性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前十的保險(xiǎn)公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、京東安聯(lián)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入622.12億元，占比77.96%，較2019年下降4.46個(gè)百分點(diǎn)。

2021年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11671億元，同比下降2.2%。保險(xiǎn)人承保因火災(zāi)和其他自然災(zāi)害及意外事故引起的。險(xiǎn)種主要有企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、、涉外財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)公司認(rèn)為適合開設(shè)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)種。2021年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)支出為7688億元，同比增長(zhǎng)10.5%。其中2021年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11671億元，占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的25.99%;2021年中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出7688億元，占原保險(xiǎn)賠付支出的49.25%。

2021年我國(guó)五大上市保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入總額24875.23億元，同比小幅增長(zhǎng)0.03%。其中，中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7603.33億元，市場(chǎng)份額16.93%;中國(guó)人壽保費(fèi)收入6200億元，份額13.81%;中國(guó)人保保費(fèi)收入5810.47億元，份額12.94%；中國(guó)太平洋保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3626.73億元，份額8.08%；新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入1634.7億元，份額3.64%

全球財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入發(fā)展而言，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年全球財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月18080億歐元，較2021年增長(zhǎng)8.8%,分區(qū)域方面，北美地區(qū)占比最高，2022年占比達(dá)44.30%，歐洲地區(qū)占比為23.89%。2022年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1.37萬億元，比2021年增長(zhǎng)了17.5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，以及保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。賠付情況而言，2022年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付0.78萬億元，較2021年增長(zhǎng)9%左右。

無論從風(fēng)險(xiǎn)層面的環(huán)境變化，還是宏觀經(jīng)濟(jì)及制度環(huán)境的變化，都為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了充分的空間，也同時(shí)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展的各個(gè)方面提出了更高的要求。2013年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模10941.45億元，到2022年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了26707.95億元。

從前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司來看，近年來前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)排名趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，但第二梯隊(duì)公司(保費(fèi)收入全行業(yè)排名4-10名的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司)保費(fèi)增速出現(xiàn)分化，整體來看前十家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司集中度保持相對(duì)穩(wěn)定，2022年前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司集中度為85.46%。

2023年2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國(guó)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示：2022年，全年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長(zhǎng)4.6%。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9726億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12712億元。支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付3791億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款及給付3937億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款7757億元。

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