重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能將過剩 己內(nèi)酰胺行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

• 李基錦 2024年1月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 670 39
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己內(nèi)酰胺是一種重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)聚酰胺6(尼龍6)纖維、工程塑料和薄膜。聚酰胺6廣泛應(yīng)用于紡織品、工業(yè)絲、地毯紗線、漁網(wǎng)、繩索、汽車零件、電子和電氣部件等領(lǐng)域。

己內(nèi)酰胺是一種重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)聚酰胺6(尼龍6)纖維、工程塑料和薄膜。聚酰胺6廣泛應(yīng)用于紡織品、工業(yè)絲、地毯紗線、漁網(wǎng)、繩索、汽車零件、電子和電氣部件等領(lǐng)域。

己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)方法主要有兩種：一種是苯法，以苯為原料，經(jīng)過氰化、水解、堿化、環(huán)化等步驟制得;另一種是環(huán)己烷法，以環(huán)己烷為原料，經(jīng)過氧化、肟化、貝克曼重排等步驟制得。己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一些副產(chǎn)品，如硫酸銨，也是一種有用的化工產(chǎn)品，可用作肥料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

己內(nèi)酰胺行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)在年底時(shí)價(jià)格運(yùn)行至13842元每噸，相較于年初，價(jià)格漲幅達(dá)到了25.08%，位居全年的漲幅榜第三位。然而，整體來看，2023年的己內(nèi)酰胺市場(chǎng)并未如人們預(yù)期般繁榮，尤其在虧損困境方面并未得到徹底的扭轉(zhuǎn)。盡管如此，盈利情況總體上仍好于2022年。

整個(gè)2023年，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)波浪式的走勢(shì)。年初時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格即達(dá)到了全年的最低點(diǎn)，隨后開始震蕩上行。在9月份時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到了最高點(diǎn)14275元每噸。相較于2022年的市場(chǎng)價(jià)格13166元每噸，整體價(jià)格有所降低。

具體來看，在一季度時(shí)，由于上游的純苯成本上漲，己內(nèi)酰胺的成本支撐增強(qiáng)。同時(shí)，下游需求持續(xù)向好，這促使己內(nèi)酰胺廠家上調(diào)了指導(dǎo)價(jià)。然而，到了二季度，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)進(jìn)入了傳統(tǒng)的檢修季，市場(chǎng)供應(yīng)量明顯縮減。更值得注意的是，在“五一”假期期間，山東某大廠發(fā)生意外事故導(dǎo)致臨時(shí)停車，這使得市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)一步減少。盡管在短暫的上漲后，由于需求面并未有實(shí)質(zhì)性的改善，市場(chǎng)價(jià)格開始下跌，直至6月中旬。

進(jìn)入三季度，“金九”效應(yīng)開始顯現(xiàn)，部分己內(nèi)酰胺裝置的非計(jì)劃?rùn)z修使得場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)量明顯縮減。這一系列因素促使市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)下了年內(nèi)新高。而到了四季度，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)雖然整體穩(wěn)定，但部分時(shí)段因檢修裝置較多，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)明顯收緊。此時(shí)，貿(mào)易商的炒漲情緒濃厚，使得市場(chǎng)報(bào)盤堅(jiān)挺。在其他時(shí)間里，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)則更多地受到原料和需求變化的影響。

己內(nèi)酰胺行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

從上游角度來看，2023年國(guó)內(nèi)純苯的產(chǎn)量進(jìn)一步提升，并且進(jìn)口船貨的補(bǔ)充也使純苯進(jìn)口量繼續(xù)增多。這一系列的擴(kuò)能措施使得己內(nèi)酰胺的成本壓力得到緩解。同時(shí)，酚酮等裝置的擴(kuò)能也增強(qiáng)了市場(chǎng)的需求支撐。

國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)的走勢(shì)還受到宏觀消息面、階段性供需格局轉(zhuǎn)變等因素的影響。相較于2022年，其價(jià)格波動(dòng)區(qū)間向下收窄且年均價(jià)呈下滑態(tài)勢(shì)。

得益于此，2023年己內(nèi)酰胺的盈利能力得到了改善。在2022年，由于原料純苯等價(jià)格處于5年的高位，這使得己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)成本大幅上升。同時(shí)，隨著供應(yīng)量的增加，銷售壓力也逐漸增大，導(dǎo)致己內(nèi)酰胺的利潤(rùn)由正轉(zhuǎn)負(fù)并出現(xiàn)了明顯的下降。盡管在2023年，己內(nèi)酰胺行業(yè)整體仍處于微虧損狀態(tài)，但虧損額度不足150元，遠(yuǎn)低于2022年的1260元的虧損額。

此外，己內(nèi)酰胺終端需求的修復(fù)也是支撐其盈利能力恢復(fù)的重要因素之一。預(yù)計(jì)在2023年，己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量增速將超過16%，相較于2022年的5.97%有顯著的提升。

從消費(fèi)端來看，2023年己內(nèi)酰胺年度消費(fèi)量增速高于近5年的復(fù)合增長(zhǎng)率。一方面是因?yàn)樵?022年受到多種因素的影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增速略低;另一方面則是由于在2023年伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的恢復(fù)以及居民消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變等利好因素，己內(nèi)酰胺終端如防曬類、運(yùn)動(dòng)類等服飾的消費(fèi)增速加快，這為己內(nèi)酰胺的需求增長(zhǎng)提供了有力的支撐。加之錦綸產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品出口量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，這均對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)形成了一定的提振作用。

己內(nèi)酰胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能將過剩

2023年，己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能釋放相較于2022年有所增加。在2022年，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能增速開始放緩，僅在9月底時(shí)，滄州旭陽新增了一套30萬噸的年產(chǎn)能，使得總產(chǎn)能增加了5.52%。然而，到了2023年，情況發(fā)生了變化。福建申遠(yuǎn)在10月增加了20萬噸的新裝置，與此同時(shí)，湖南石化的搬遷和升級(jí)使其產(chǎn)能達(dá)到了60萬噸。福建永榮也擴(kuò)能了30萬噸。綜合這些因素，2023年己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能釋放總量達(dá)到了80萬噸，遠(yuǎn)高于2022年的水平。這些新增產(chǎn)能的釋放無疑增加了市場(chǎng)的運(yùn)行壓力。

從2023年的情況來看，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺的新產(chǎn)能投放速度正在加快。各大主力廠商都在加速擴(kuò)能步伐，使得大型裝置的投產(chǎn)進(jìn)入了一個(gè)高峰期。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在未來的2024～2025年，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺的新增產(chǎn)能將達(dá)到約180萬噸。廣西恒逸新材料公司的120萬噸己內(nèi)酰胺—聚酰胺產(chǎn)業(yè)一體化及配套工程項(xiàng)目即將進(jìn)入主體工程施工環(huán)節(jié)。該項(xiàng)目一期工程的施工期為36個(gè)月，二期工程的施工期為24個(gè)月，預(yù)計(jì)在2025年投產(chǎn)。此外，福建申遠(yuǎn)新材料有限公司的三期20萬噸聚酰胺一體化項(xiàng)目和湖北三寧化工股份有限公司的40萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目也在積極建設(shè)中。

展望未來，隨著國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺—聚酰胺一體化項(xiàng)目的增多，百萬噸級(jí)的己內(nèi)酰胺—聚酰胺聯(lián)合生產(chǎn)基地將成為新常態(tài)。這無疑意味著，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)將面臨較大的過剩壓力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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