2024年工業(yè)機器人市場發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競爭格局

• 李基錦 2024年2月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1104 71
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工業(yè)機器人是一類通過編程或教學(xué)實現(xiàn)自主運作的設(shè)備，它們具備多個關(guān)節(jié)或自由度，能夠取代人工執(zhí)行各類艱苦、單調(diào)或有害環(huán)境下的體力勞動。作為推動工業(yè)化升級和數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵力量，工業(yè)機器人在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中扮演著舉足輕重的角色，同時也是促進各行業(yè)現(xiàn)代化進

工業(yè)機器人是一類通過編程或教學(xué)實現(xiàn)自主運作的設(shè)備，它們具備多個關(guān)節(jié)或自由度，能夠取代人工執(zhí)行各類艱苦、單調(diào)或有害環(huán)境下的體力勞動。作為推動工業(yè)化升級和數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵力量，工業(yè)機器人在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中扮演著舉足輕重的角色，同時也是促進各行業(yè)現(xiàn)代化進程的重要引擎。它們逐漸融入經(jīng)濟社會的各個領(lǐng)域，其發(fā)展具有深遠的戰(zhàn)略價值。

這些機器人通過先進的控制系統(tǒng)和傳感技術(shù)，能夠精確執(zhí)行復(fù)雜的操作任務(wù)，提高工作效率和質(zhì)量。它們在汽車制造、電子裝配、物流運輸?shù)阮I(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，幫助企業(yè)降低成本、提升競爭力。同時，自動化機器人的應(yīng)用也促進了勞動力結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，為經(jīng)濟發(fā)展注入了新的活力。

隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷擴大，工業(yè)機器人將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。它們將不斷推動產(chǎn)業(yè)變革和創(chuàng)新發(fā)展，助力實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。因此，我們應(yīng)該高度重視工業(yè)化機器人的發(fā)展，加強技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，推動其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用普及，為構(gòu)建更加美好的未來貢獻力量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工業(yè)機器人市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》分析

工業(yè)機器人市場發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)機器人是一種集成了機械、電子、控制、計算機、傳感器和人工智能等多學(xué)科技術(shù)的自動化裝備。其核心構(gòu)成部分包括減速器、伺服電機、控制器和機器人本體。從成本構(gòu)成角度來看，工業(yè)機器人的主要成本來自于其三大核心部件：減速器、伺服電機和控制器，它們分別占據(jù)了機器人總成本的35%、20%和15%，三者合計成本大約占據(jù)了機器人總成本的70%。

作為連接動力源與執(zhí)行機構(gòu)的重要部分，減速器起到匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的關(guān)鍵作用。隨著智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，特別是工業(yè)機器人和高端數(shù)控機床的廣泛應(yīng)用，諧波減速器和RV減速器已成為高精密傳動領(lǐng)域的核心組件。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國減速器行業(yè)的市場規(guī)模達到了1321億元，同比增長5.01%，預(yù)計到2024年，這一市場規(guī)模將增長至1447億元。

在企業(yè)競爭格局方面，中國RV減速器市場呈現(xiàn)出較高的集中度。納博特斯克以53%的市場占有率位列第一，國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動以14%的市場占有率緊隨其后，位列第二。日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床等分別位列第三至第八位。而在諧波減速器市場，哈默納科市場份額最大，占比38%，其后是綠的諧波，市場份額為26%。值得注意的是，國產(chǎn)品牌在市場占有率上正逐步提升，國產(chǎn)諧波減速器在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面與海外品牌的差距正在明顯縮小。

伺服電機，作為工業(yè)機器人的“動力系統(tǒng)”，在自動控制系統(tǒng)中扮演著執(zhí)行元件的角色，通常被安裝在工業(yè)機器人的各個關(guān)節(jié)處。近年來，中國伺服電機市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年，中國伺服電機市場規(guī)模達到181億元，同比增長7.1%，預(yù)計到2024年，這一市場規(guī)模將達到223億元。盡管國內(nèi)伺服電機市場起步較晚，但目前仍由外資品牌主導(dǎo)，外資品牌市場份額占比達到65%。然而，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)在市場份額上排名第一，市占率達到15.9%。其他外資品牌如安川、臺達、松下及三菱分別占據(jù)11.9%、8.9%、8.8%和8.3%的市場份額。

2022年，中國工業(yè)機器人的市場規(guī)模攀升至585.17億元，展現(xiàn)了強勁的增長勢頭，從2019年至2022年，年均復(fù)合增長率高達16.5%。預(yù)計到2024年，這一市場規(guī)模將進一步擴大至726.42億元。在多重因素的推動下，包括政府密集出臺的政策和市場逐漸成熟，我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長。2022年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共生產(chǎn)了44.31萬套工業(yè)機器人，近五年來的年均復(fù)合增長率達到了31.61%。據(jù)此預(yù)測，到2024年，中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量將達到48.92萬套。

工業(yè)機器人在智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色，它們不僅深刻影響著全球的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟社會發(fā)展，而且正在快速融入人類生產(chǎn)生活的方方面面。同時，工業(yè)機器人也成為了資本布局的一個熱門領(lǐng)域。2023年，全國工業(yè)機器人領(lǐng)域共發(fā)生了104起投融資事件，涉及金額高達108.74億元。從投融資的輪次來看，戰(zhàn)略融資、B輪、A輪、天使輪等輪次均有所涉及。目前，我國現(xiàn)存工業(yè)機器人企業(yè)超過35.88萬家，其中2023年新增注冊企業(yè)9.4萬余家，同比增長40.3%。從地域分布來看，廣東、江蘇和山東三地的相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有6萬余家、5.71萬余家以及3.21萬余家。

工業(yè)機器人行業(yè)競爭格局

在我國的工業(yè)機器人市場中，長期以來都是由國外的四大家族占據(jù)主導(dǎo)地位。相比之下，國內(nèi)的工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領(lǐng)域。然而，隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的增長，國內(nèi)的機器人企業(yè)也在積極尋求全產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展。

例如，埃斯頓機器人企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈布局方面取得了顯著進展。除了減速器外，企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了大部分核心部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)。另外，還有一些機器人企業(yè)也在積極推進全產(chǎn)業(yè)鏈布局，雖然減速器需要外購，但已經(jīng)開始著手自制電機等核心部件。

從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務(wù)的發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域成為了主要的應(yīng)用方向。這些領(lǐng)域的自動化需求較高，對工業(yè)機器人的精度、穩(wěn)定性和效率要求也更為嚴(yán)格。因此，國內(nèi)的機器人企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足市場的不斷升級需求。

隨著國內(nèi)機器人企業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的推進，相信未來會有越來越多的國內(nèi)機器人企業(yè)能夠打破國外品牌的壟斷，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的自主研發(fā)和生產(chǎn)，推動我國工業(yè)機器人市場的持續(xù)健康發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版工業(yè)機器人市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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