2024年?中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)波特五力分析

• 馮少杰 2024年5月6日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1356 89
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據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)波特五力分析如下：

一、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析

當(dāng)一些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品(或服務(wù))功能相類(lèi)似時(shí)，這些企業(yè)歸為一個(gè)行業(yè)。它們之間的競(jìng)爭(zhēng)是司空見(jiàn)慣的，但競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度卻相差很大?，F(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面。中國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)初現(xiàn)

中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游的封裝及應(yīng)用領(lǐng)域，并形成了長(zhǎng)三角、珠三角和以成都、重慶為中心的幾大產(chǎn)業(yè)集群。

(2)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片封裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

目前，中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)在封裝領(lǐng)域已具備一定的市場(chǎng)與技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在中低端存儲(chǔ)芯片器件封裝領(lǐng)域，中國(guó)存儲(chǔ)芯片封裝企業(yè)的市場(chǎng)占有率較高;在高端存儲(chǔ)芯片器件封裝領(lǐng)域，部分中國(guó)企業(yè)有較大突破，形成了一大批具有一定規(guī)模的封裝企業(yè)，如長(zhǎng)電科技、華天科技等。

二、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力分析

存儲(chǔ)芯片行業(yè)中主要有三類(lèi)供應(yīng)者：勞動(dòng)力供應(yīng)者、中間產(chǎn)品供應(yīng)者、原材料與關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)者。

(1)勞動(dòng)力供應(yīng)者的議價(jià)能力

隨著我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)人力資源的需求越來(lái)越大。在上游領(lǐng)域，由于其缺乏具有創(chuàng)新的、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，很難與國(guó)外的同行競(jìng)爭(zhēng)，因此對(duì)高級(jí)技術(shù)人才需求量很大，而目前我國(guó)在此領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，所以在產(chǎn)業(yè)鏈上游，勞動(dòng)力供應(yīng)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。而中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域?qū)儆趧趧?dòng)密集型行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的技術(shù)能力要求不及上游高，因而勞動(dòng)力供應(yīng)者對(duì)中下游企業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱。

(2)中間產(chǎn)品供應(yīng)者的議價(jià)能力

我國(guó)從事存儲(chǔ)芯片的企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯失衡。盡管近年來(lái)我國(guó)加大了對(duì)外延片和存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口，但對(duì)于高速發(fā)展的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)只能起到暫時(shí)的緩解作用。因此，就中間產(chǎn)品供應(yīng)來(lái)說(shuō)，中上游企業(yè)對(duì)下游企業(yè)具有很強(qiáng)的議價(jià)能力。

(3)原材料與關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)者的議價(jià)能力

對(duì)于上游企業(yè)來(lái)講，其供應(yīng)商主要集中在原材料和關(guān)鍵設(shè)備。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)上游企業(yè)都采取引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的MOCVD設(shè)備，開(kāi)展高質(zhì)量外延片的批量生產(chǎn)工作。因此，原料與關(guān)鍵設(shè)備的供應(yīng)商對(duì)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

三、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)替代品威脅分析

替代品是指具有與該行業(yè)當(dāng)前產(chǎn)品相同或類(lèi)似功能的產(chǎn)品.互為替代品的交叉價(jià)格彈性系數(shù)大于零，且越大替代威脅越大。其中一種產(chǎn)品的價(jià)格上升，會(huì)直接引起另一種產(chǎn)品需求的增加。廣義的看，所有公司都與生產(chǎn)替代品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。替代品設(shè)置了公司可謀取利潤(rùn)的上限，限制了一個(gè)行業(yè)的潛在收益。

存儲(chǔ)芯片作為高端制造業(yè)的“皇冠明珠”，存儲(chǔ)芯片是衡量一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一，是信息產(chǎn)業(yè)的核心。目前來(lái)看，存儲(chǔ)芯片行業(yè)尚未出現(xiàn)替代品。

四、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析

在芯片產(chǎn)業(yè)中，構(gòu)成市場(chǎng)進(jìn)入障礙的主要有技術(shù)要求和資金要求。芯片行業(yè)具有較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到中游再到下游，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻逐步降低。芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不同特點(diǎn)使得各環(huán)節(jié)面臨的潛在進(jìn)入者威脅程度不同。

(1)上游

上游的外延、芯片領(lǐng)域地位十分重要，如果能夠通過(guò)上游和中游的高端切入，就可以在芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位;但該領(lǐng)域投資額度大，需要大量專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，投資風(fēng)險(xiǎn)比較大，已投資企業(yè)的回報(bào)率還不高。因此，上游企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)并不會(huì)很快，面臨的潛在進(jìn)入者壓力相對(duì)較小。

(2)中游

中游封裝領(lǐng)域技術(shù)要求則相對(duì)較低，投資規(guī)模適中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小，較受投資企業(yè)的青睞。

(3)下游

下游應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻最低，是直接面對(duì)終端市場(chǎng)的領(lǐng)域，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小、投資額低而且回收快，是小額資本進(jìn)入芯片行業(yè)的首選。因此，芯片中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域面臨的來(lái)自中小企業(yè)潛在進(jìn)入的壓力較大。

五、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力分析

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)可分為下游企業(yè)對(duì)中間產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)者對(duì)終端產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)。其中，下游企業(yè)由于數(shù)量眾多，對(duì)中間產(chǎn)品需求大，其議價(jià)能力有限。再看終端產(chǎn)品市場(chǎng)，由于下游產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，使得各種應(yīng)用產(chǎn)品在市場(chǎng)上的數(shù)量也急劇攀升，同時(shí)由于存儲(chǔ)芯片的消費(fèi)理念不足，產(chǎn)品成本偏高導(dǎo)致價(jià)格過(guò)高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還未全面打開(kāi)，因此目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)仍然屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

六、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況總結(jié)

中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)起步晚，缺乏技術(shù)經(jīng)驗(yàn)累積，行業(yè)被國(guó)際巨頭壟斷。近年來(lái)，中國(guó)紫光集團(tuán)旗下長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯，以及兆易創(chuàng)新及其合作廠商合肥長(zhǎng)鑫等在DRAM和Flash領(lǐng)域逐漸突破技術(shù)壁壘。

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