2023年，理財(cái)公司發(fā)行產(chǎn)品的平均固定費(fèi)率同比下降0.056%/年至0.323%/年，平均固定管理費(fèi)率同比下降0.033%/年;平均銷售費(fèi)率同比下降0.022%/年?！斑M(jìn)入2023年，發(fā)行機(jī)構(gòu)格局逐步穩(wěn)定，不同梯隊(duì)之間差距擴(kuò)大，集中度維持高位。理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同，少數(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行對(duì)理財(cái)市場(chǎng)整體格局的影響并不明顯，對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，理財(cái)產(chǎn)品整體收益穩(wěn)健，累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益 3413 億元，同比增長(zhǎng) 3.11%。其中，銀行機(jī)構(gòu)累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益 727 億元;理財(cái)公司累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益 2686 億元。2024 年上半年，理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為2.80%。

銀行理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

隨著上市銀行年報(bào)陸續(xù)披露，銀行理財(cái)子公司(簡(jiǎn)稱“理財(cái)子”)2023年度“成績(jī)單”逐漸浮現(xiàn)。從已披露數(shù)據(jù)的15家理財(cái)子資管規(guī)模看，股份行理財(cái)子保持較強(qiáng)增長(zhǎng)動(dòng)能，招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、信銀理財(cái)暫居前三位，分別為2.55萬億元、2.26萬億元和1.67萬億元。整體看行業(yè)分化延續(xù)，國(guó)有行理財(cái)子波動(dòng)幅度較大。

對(duì)2024年上半年銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并以專題形式梳理總結(jié)理財(cái)行業(yè)發(fā)展環(huán)境、理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)投資者、市場(chǎng)機(jī)構(gòu)與服務(wù)等情況。

其中，報(bào)告提到，2024年上半年，全國(guó)共有178家銀行機(jī)構(gòu)和31家理財(cái)公司累計(jì)新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品1.54萬只，累計(jì)募集資金33.68萬億元。截至2024年6月末，全國(guó)共有239家銀行機(jī)構(gòu)和31家理財(cái)公司有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品4.00萬只，較年初增加0.49%，同比增加7.99%;存續(xù)規(guī)模28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。

理財(cái)產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)上，截至2024年6月末，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模28.52萬億元;凈值型理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模27.84萬億元，占比為97.61%，較年初增加0.68個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期增加1.67個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

至2024年6月末，持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量達(dá)1.22億個(gè)，較年初增長(zhǎng)6.65%。2024年上半年，理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益3413億元。從結(jié)構(gòu)上看，截至2024年6月末，理財(cái)市場(chǎng)仍以個(gè)人投資者為主，數(shù)量為1.20億個(gè)，占比98.74%;機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量占比持續(xù)小幅增長(zhǎng)，數(shù)量為153.45萬個(gè)，占比1.26%。

理財(cái)投資收益方面，2024年上半年，理財(cái)產(chǎn)品整體收益穩(wěn)健，累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益3413億元，同比增長(zhǎng)3.11%。其中，銀行機(jī)構(gòu)累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益727億元;理財(cái)公司累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益2686億元。2024年上半年，理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為2.80%。

銀行理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

整體看，銀行理財(cái)行業(yè)分化延續(xù)。中金公司指出，股份行理財(cái)子整體保持較強(qiáng)增長(zhǎng)動(dòng)能，尤其是母行財(cái)富管理生態(tài)建設(shè)領(lǐng)先、投研能力構(gòu)建相對(duì)完善、跨行代銷布局積極的理財(cái)機(jī)構(gòu);2023年全年，股份行理財(cái)子資產(chǎn)管理規(guī)模同比增長(zhǎng)4.3%。國(guó)有大行普遍更重視存款端的規(guī)模增長(zhǎng)，其理財(cái)子規(guī)模增長(zhǎng)承壓，僅有部分大行理財(cái)機(jī)構(gòu)依靠更穩(wěn)健的產(chǎn)品凈值表現(xiàn)以及更積極的跨行代銷布局，使得管理規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定;2023年國(guó)有行理財(cái)子資產(chǎn)管理規(guī)模同比降低11.4%。中金公司預(yù)計(jì)江浙地區(qū)理財(cái)子保持良好成長(zhǎng)性，主要由于其優(yōu)質(zhì)非標(biāo)、信用債布局能力較強(qiáng)，同時(shí)本地居民財(cái)富增長(zhǎng)相對(duì)較快。

在“雙碳”背景下，銀行理財(cái)子公司不斷加大ESG投資實(shí)踐，通過發(fā)行ESG主題策略產(chǎn)品引導(dǎo)更多社會(huì)資金流向綠色、低碳領(lǐng)域，為企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型以及節(jié)能環(huán)保、清潔能源、清潔交通等綠色產(chǎn)業(yè)提供金融支持。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2024-2029年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。