中國工程機械行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱，涵蓋挖掘機械、裝載機、起重機等多類產(chǎn)品，廣泛應用于基礎設施、房地產(chǎn)等領域。該行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，上游包括鋼材、發(fā)動機等原材料和零部件供應，中游為各類工程機械產(chǎn)品制造，下游則涉及基礎設施建設、采礦等應用領域。近年來，隨著技術不斷創(chuàng)新和市場需求增長，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，龍頭企業(yè)競爭力日益增強。同時，國家政策扶持和“一帶一路”倡議的推進，為行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。

一、中國工程機械行業(yè)市場行情分析

1、市場規(guī)模

全球市場規(guī)模

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年版工程機械市場行情分析及相關技術深度調(diào)研報告》顯示，2024年全球工程機械市場銷售額達到1310.1億美元，預計到2030年將達到1656.7億美元，年復合增長率(CAGR)為3.5%(2024-2030)。這表明全球工程機械市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

中國市場規(guī)模

中國是全球最大的工程機械生產(chǎn)地，占有約46%的市場份額，是全球最大的市場之一。

2023年中國工程機械市場規(guī)模在全球的占比約為1/5左右，2024年中國工程機械總產(chǎn)值預計達到1.6萬億元，同比增長8.6%。

挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推土機等是工程機械行業(yè)的主要產(chǎn)品。其中，挖掘機市場全年銷量在2024年預計將突破20萬臺，同比增長5.7%;裝載機市場全年銷量預計將突破15萬臺，同比增長10%以上。

2、競爭格局

國內(nèi)市場

中國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。第一梯隊為三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科四大巨頭企業(yè)，營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上。這些企業(yè)在多個細分領域具有領先地位，技術水平達到國際先進水平。

第二梯隊為營收規(guī)模在40-100億之間的企業(yè)，如山推股份、安徽合力、杭叉集團等，這些企業(yè)在智能制造背景下，抓住工程機械智能化的發(fā)展契機，具有一定的知名度和市場份額。

第三梯隊和第四梯隊分別為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)和眾多中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，主要依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

國際市場

中國工程機械企業(yè)在國際市場上的競爭力不斷增強。根據(jù)KHL發(fā)布的《2024年全球工程機械制造商50強排行榜》，徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科和柳工在全球市場中的份額占比分別為5.3%、4.2%、2.4%和1.6%。

這些企業(yè)通過在海外設立生產(chǎn)基地、并購策略等方式加速全球化布局，產(chǎn)品遠銷全球多個國家和地區(qū)。

3、進出口情況

2024年1月至7月，我國工程機械進出口貿(mào)易額為317.46億美元，同比增長3.63%。其中，進口金額15.27億美元，同比下降1.39%;出口金額302.19億美元，同比增長3.89%。這表明我國工程機械行業(yè)在國際貿(mào)易中的競爭力不斷增強。

海外市場整體需求雖然呈現(xiàn)放緩趨勢，但細分市場仍然需求旺盛。特別是“一帶一路”沿線國家對中國工程機械產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。

4、發(fā)展趨勢

智能化轉型

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的不斷發(fā)展，工程機械行業(yè)正加速向智能化和自動化方向轉型。智能化技術的應用將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低人工成本。

綠色化發(fā)展

環(huán)保意識的提高促使工程機械行業(yè)向綠色化方向發(fā)展。企業(yè)開始注重節(jié)能減排技術的研發(fā)和應用，以滿足更加嚴格的環(huán)保要求。電動裝載機、電動叉車等電動工程機械的增長尤為顯著。

國際化進程加速

隨著中國工程機械產(chǎn)品技術水平和品牌影響力的提升，出口市場將不斷擴大。北美、歐洲、東盟等地區(qū)將是我國工程機械產(chǎn)品的主要出口目的地。特別是新興市場和發(fā)展中國家對工程機械產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長，為中國工程機械企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

政策支持

國家政策的支持和推動將為工程機械行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。政府將繼續(xù)加大基礎設施建設投入，推動新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，為工程機械行業(yè)提供廣闊的市場空間。同時，政府還將出臺更多優(yōu)惠政策和措施，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入、提升技術水平、拓展國際市場等。

二、中國工程機械行業(yè)相關技術分析

1、智能化技術

自動駕駛與遠程控制

自動駕駛技術在工程機械領域的應用日益廣泛，特別是在礦山、港口等特定場景下，自動駕駛的裝載機、挖掘機等能夠顯著提高作業(yè)效率和安全性。

遠程控制技術使得操作人員可以在安全距離外對工程機械進行精確控制，降低了作業(yè)風險。

物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)

通過物聯(lián)網(wǎng)技術，工程機械可以實現(xiàn)設備間的互聯(lián)互通，實時傳輸數(shù)據(jù)至云端進行分析處理。

大數(shù)據(jù)技術則能夠對這些海量數(shù)據(jù)進行深度挖掘，為設備維護、故障預測、作業(yè)優(yōu)化等提供有力支持。

人工智能與機器學習

人工智能和機器學習算法被應用于工程機械的故障診斷、智能調(diào)度、作業(yè)路徑規(guī)劃等方面，提高了設備的智能化水平和作業(yè)效率。

2、綠色化技術

電動化與新能源

電動裝載機、電動挖掘機等新能源工程機械產(chǎn)品的推出，顯著降低了排放和能耗，符合全球綠色發(fā)展趨勢。

新能源技術的應用還包括混合動力、氫能等方向，為工程機械的綠色化發(fā)展提供了更多選擇。

節(jié)能減排技術

通過優(yōu)化發(fā)動機和傳動系統(tǒng)，提高燃油效率，減少排放。

采用先進的環(huán)保材料和制造工藝，降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。

3、數(shù)字化與信息化技術

數(shù)字化設計與制造

利用CAD/CAE/CAM等數(shù)字化工具進行產(chǎn)品設計和制造，提高了設計精度和制造效率。

數(shù)字化仿真技術能夠在產(chǎn)品制造前進行模擬測試，減少試制成本和時間。

信息化管理系統(tǒng)

建立信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)、銷售、服務等各個環(huán)節(jié)的信息化管理，提高了企業(yè)的運營效率和市場響應速度。

4、新材料與新技術應用

高強度材料

采用高強度鋼材、鋁合金等新材料，提高了工程機械的承載能力和耐久性。

先進制造技術

如3D打印、激光切割等先進制造技術被應用于工程機械零部件的生產(chǎn)中，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

欲了解工程機械行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工程機械市場行情分析及相關技術深度調(diào)研報告》。