一、新型儲(chǔ)能行業(yè)概述

新型儲(chǔ)能行業(yè)是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能技術(shù)，是構(gòu)建以新能源為主體新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)。近年來(lái)，隨著可再生能源并網(wǎng)和分布式能源的大規(guī)模推廣，新型儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器、電池管理系統(tǒng)等原材料及核心設(shè)備供應(yīng);中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等多種技術(shù)路線;下游為儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用，涵蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。主要企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等，在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動(dòng)下，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)保持快速發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。整體來(lái)看，新型儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，參與方眾多，具有廣闊的發(fā)展前景。

二、新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來(lái)，新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為全球能源領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》顯示，截至2022年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。到2024年9月底，中國(guó)已建成新型儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模超過(guò)5800萬(wàn)千瓦，成為電力系統(tǒng)的重要組成部分。這一數(shù)字較2023年底有了顯著增長(zhǎng)，顯示出新型儲(chǔ)能行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

2.2 技術(shù)路線與創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)

當(dāng)前我國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主，占比超過(guò)95%。然而，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，其他新型儲(chǔ)能技術(shù)如壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、液態(tài)空氣儲(chǔ)能等也在加快工程化應(yīng)用步伐。這些新技術(shù)的涌現(xiàn)為新型儲(chǔ)能行業(yè)提供了更多的選擇和可能性，推動(dòng)了行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

例如，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司近期發(fā)布了純電續(xù)航400公里以上且兼具4C超充能力的增混電池——驍遙超級(jí)增混電池。該電池通過(guò)續(xù)航、補(bǔ)能、安全和耐低溫等技術(shù)創(chuàng)新，一方面解決了傳統(tǒng)增混車(chē)型因純電續(xù)航短而帶來(lái)的頻繁充電問(wèn)題，另一方面憑借“充電10分鐘，補(bǔ)能超280公里”的超充表現(xiàn)，解決了增混車(chē)主的補(bǔ)能焦慮。

2.3 政策支持力度加大

國(guó)家政策對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。近年來(lái)，從中央到地方都出臺(tái)了一系列支持政策，旨在推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。例如，工信部公開(kāi)征求的《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(征求意見(jiàn)稿)》就提出了著力擴(kuò)大有效需求、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的高效聯(lián)動(dòng)發(fā)展等目標(biāo)。

在政策機(jī)制和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)已經(jīng)逐步建成了品類(lèi)齊全、配套完整的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系。到2030年，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到220GW，行業(yè)總產(chǎn)值將超過(guò)3萬(wàn)億元。

2.4 應(yīng)用場(chǎng)景與市場(chǎng)需求不斷拓展

新型儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)到用戶(hù)側(cè)都有廣泛的應(yīng)用需求。在電源側(cè)，新型儲(chǔ)能可以作為風(fēng)電、光伏等可再生能源的配套儲(chǔ)能設(shè)施，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性;在電網(wǎng)側(cè)，新型儲(chǔ)能可以用于削峰填谷、調(diào)頻調(diào)峰等場(chǎng)景，提高電網(wǎng)的運(yùn)行效率和安全性;在用戶(hù)側(cè)，新型儲(chǔ)能可以用于家庭儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)充電站等領(lǐng)域，滿(mǎn)足用戶(hù)的個(gè)性化需求。

三、新型儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成

新型儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步形成。一些規(guī)模較大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位，如寧德時(shí)代等。這些企業(yè)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，不斷推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

根據(jù)2023年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名來(lái)看，寧德時(shí)代已成為我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的領(lǐng)頭羊，業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、派能科技，業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

3.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，例如廣東有億緯鋰能、古瑞瓦特、鵬輝能源等企業(yè)，福建有寧德時(shí)代與科華數(shù)能。根據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：

注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有上海電氣、億緯鋰能、寧德時(shí)代、中天科技、南網(wǎng)儲(chǔ)能等;

注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、孚能科技、協(xié)鑫能科、陽(yáng)光電源等;

注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有南都電源、智光電氣、盛弘股份、鵬輝能源、華自科技等。

派能科技是專(zhuān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域的上市公司，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比超過(guò)90%;而寧德時(shí)代、億緯鋰能等鋰電池領(lǐng)域全球化布局較早，儲(chǔ)能產(chǎn)品已成功打入多個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)。

從儲(chǔ)能鋰電池的市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池CR3已達(dá)到34%，CR5已達(dá)到42%，CR10超過(guò)50%。整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度一般。

四、新型儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

4.1 技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。未來(lái)，隨著電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋰電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等儲(chǔ)能技術(shù)將在能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等方面得到顯著提升。特別是固態(tài)電池技術(shù)，有望為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)顛覆性變革。

此外，混合儲(chǔ)能技術(shù)將得到廣泛關(guān)注。如鋰離子電池與鉛酸電池、鋰電池與超級(jí)電容等組合，可提高系統(tǒng)性能，降低成本。新型儲(chǔ)能技術(shù)如液流電池、重力儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等也將為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供更多選擇。

4.2 產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)化

隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局將更加完善，從上游原材料、電芯制造，到下游系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。預(yù)計(jì)到2029年，全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)能將達(dá)到1000GWh以上。

材料是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的上游產(chǎn)業(yè)。隨著儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)材料的研發(fā)也在不斷推進(jìn)。例如，俊杰材料公司的蜂窩陶瓷、陶瓷坩堝和高純氧化鋁等儲(chǔ)能材料，是打造“零碳工廠”的強(qiáng)兵利器和新能源正負(fù)極材料生產(chǎn)的“必需品”。

4.3 國(guó)際合作加深

在全球能源互聯(lián)網(wǎng)的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作將不斷加深，推動(dòng)技術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)融合和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。各國(guó)政府將繼續(xù)加大對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策支持，包括補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、融資支持等，以推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

例如，寧德市在儲(chǔ)能賽道上搶先開(kāi)跑、持續(xù)領(lǐng)跑。目前，寧德在儲(chǔ)能電池全球市場(chǎng)占有率超40%，全市清潔能源裝機(jī)容量近1000萬(wàn)千瓦，2030年將突破2000萬(wàn)千瓦，有望成為我國(guó)東南沿海重要的清潔能源基地。

4.4 市場(chǎng)機(jī)制逐步完善

儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的規(guī)則將逐步完善，儲(chǔ)能價(jià)值得到充分體現(xiàn)。儲(chǔ)能調(diào)峰、調(diào)頻、備用等市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。為保障儲(chǔ)能產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，各國(guó)將加強(qiáng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

4.5 應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展

未來(lái)，新型儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓展，包括：

電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用：儲(chǔ)能將在電力系統(tǒng)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，包括調(diào)峰、調(diào)頻、備用、黑啟動(dòng)等功能，提高電力系統(tǒng)運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。

分布式儲(chǔ)能應(yīng)用：隨著分布式能源的發(fā)展，儲(chǔ)能將在家庭、工商業(yè)、微網(wǎng)等場(chǎng)景得到廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電力自發(fā)自用、峰谷電價(jià)套利等。

新能源+儲(chǔ)能應(yīng)用：風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電與儲(chǔ)能的結(jié)合，將有效緩解新能源波動(dòng)性和間歇性問(wèn)題，提高新能源發(fā)電的利用效率。

移動(dòng)儲(chǔ)能應(yīng)用：移動(dòng)儲(chǔ)能將在應(yīng)急電源、充電樁、移動(dòng)通信等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，滿(mǎn)足多樣化能源需求。

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