2025年中國(guó)汽車行業(yè)展望：創(chuàng)新與變革的持續(xù)推動(dòng)

在2025年，中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出前所未有的活力與變革。在國(guó)家政策的大力支持下，汽車行業(yè)不僅在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，更在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破性進(jìn)展。

一、2024年汽車行業(yè)回顧

整體市場(chǎng)表現(xiàn)

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。這一數(shù)據(jù)背后，反映了我國(guó)汽車行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展道路上的堅(jiān)實(shí)步伐。尤其是在新能源汽車市場(chǎng)，2024年全年產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，連續(xù)10年位居全球第一。新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，不僅為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，也推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

新能源汽車滲透率提升

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

2024年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車新車滲透率已連續(xù)五個(gè)月超過50%，這一里程碑式的突破意味著新能源汽車已經(jīng)從一個(gè)新興細(xì)分市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠囀袌?chǎng)的主流選擇。此外，乘用車L2級(jí)以上輔助駕駛滲透率在2024年上半年就已超過55%，智能化已經(jīng)成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率也已超過65%，顯示出我國(guó)汽車品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

技術(shù)創(chuàng)新與政策支持

2024年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展。在電動(dòng)化方面，以固態(tài)電池為代表的新一代電池產(chǎn)品正加速量產(chǎn)，其中半固態(tài)電池技術(shù)先行，有望在2025年出貨量突破10GWh。全固態(tài)電池則處于核心技術(shù)突破和驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)在未來兩三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小批量上車。在智能化方面，2024年上半年國(guó)內(nèi)乘用車L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率已超過55%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到65%。高階智能化也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)NOA(領(lǐng)航輔助駕駛)功能滲透率在2024年上半年達(dá)到11%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到20%。

政策方面，2024年國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)了一系列支持新能源汽車發(fā)展的政策措施，包括購(gòu)車補(bǔ)貼、免征購(gòu)置稅等，這些政策為新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)提供了有力保障。同時(shí)，各地政府也積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，出臺(tái)了一系列地方性政策，推動(dòng)新能源汽車的普及和應(yīng)用。

二、2025年汽車行業(yè)展望

銷量走勢(shì)預(yù)測(cè)

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，2025年汽車銷量將呈現(xiàn)“前低后高”的走勢(shì)。由于年初受到政策空窗期疊加春節(jié)影響，預(yù)計(jì)一季度銷量表現(xiàn)不顯，但隨著政策的逐步落地和市場(chǎng)的逐步回暖，二季度之后銷量將逐漸增長(zhǎng)。此外，考慮到新能源購(gòu)置稅減免政策在2026年減半，這將使新能源汽車在2025年年底出現(xiàn)沖量現(xiàn)象?？傮w來看，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)車市零售將達(dá)到2340萬輛，同比增長(zhǎng)2%，其中新能源乘用車零售將達(dá)到1330萬輛，同比增長(zhǎng)20%，滲透率將達(dá)到57%。

以舊換新政策加力擴(kuò)圍

為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的行動(dòng)方案，2025年商務(wù)部等8部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于做好汽車以舊換新工作的通知。通知中明確擴(kuò)大了汽車報(bào)廢更新支持范圍，將符合條件的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車納入可申請(qǐng)報(bào)廢更新補(bǔ)貼的舊車范圍。同時(shí)，優(yōu)化了汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼審核撥付監(jiān)管流程，并完善了汽車置換更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

在具體補(bǔ)貼政策方面，對(duì)報(bào)廢符合條件舊車并購(gòu)買新能源乘用車的個(gè)人消費(fèi)者給予2萬元補(bǔ)貼;對(duì)報(bào)廢符合條件燃油乘用車并購(gòu)買2.0升及以下排量燃油乘用車的個(gè)人消費(fèi)者給予1.5萬元補(bǔ)貼。此外，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者轉(zhuǎn)讓登記在本人名下的乘用車并購(gòu)買乘用車新車的也給予一次性補(bǔ)貼支持，其中購(gòu)買新能源乘用車補(bǔ)貼最高不超過1.5萬元;購(gòu)買燃油乘用車補(bǔ)貼最高不超過1.3萬元。這些政策的出臺(tái)將有效促進(jìn)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)和更新?lián)Q代。

新能源汽車技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

2025年新能源汽車技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將集中在智能化領(lǐng)域。大模型、城市NOA、端到端、自動(dòng)駕駛輔助等智能技術(shù)將快速產(chǎn)業(yè)化。未能進(jìn)入智能化門檻的車企將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。智能化滲透率過半代表了智能化進(jìn)入了真正的拐點(diǎn)，“軟件定義汽車”正逐漸演變?yōu)椤癆I定義汽車”?；趶?qiáng)大的AI能力，特斯拉、小鵬汽車、吉利汽車等主流車企紛紛在智能化領(lǐng)域加大投入和創(chuàng)新力度。

特斯拉此前發(fā)布了Robotaxi自動(dòng)駕駛出租車“Cybercab”，并宣布將在部分已有車型上實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)管的FSD(完全自動(dòng)駕駛)技術(shù)。吉利汽車則在2025年美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展(CES)上發(fā)布了“智能汽車全域AI”技術(shù)體系，旨在將智能汽車打造成為具備自我意識(shí)、有智慧、有溫度、有情感的“出行智慧生命體”。這些創(chuàng)新成果將進(jìn)一步提升新能源汽車的智能化水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

電動(dòng)化技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

在電動(dòng)化方面，2025年將迎來技術(shù)的迭代升級(jí)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟。以固態(tài)電池為代表的新一代電池產(chǎn)品將加速量產(chǎn)應(yīng)用，這將有效提升新能源汽車的續(xù)航里程和安全性。同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善也將為新能源汽車的普及提供有力支持。據(jù)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量將達(dá)到250萬臺(tái)左右，能夠滿足3000萬輛新能源汽車的充電需求。

此外，商用車的新能源化也有望進(jìn)入快速爬坡期成為未來的新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步降低，商用車領(lǐng)域的新能源汽車將逐漸替代傳統(tǒng)燃油車成為市場(chǎng)主流選擇。這將為新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。

智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)第二增長(zhǎng)曲線

智能化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)力之一，并通過跨界融合創(chuàng)新孵化出更多未來賽道。2025年，隨著智能化技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，汽車產(chǎn)業(yè)將迎來智能化時(shí)代的全面爆發(fā)。

在基礎(chǔ)智能化方面，2025年將進(jìn)入全面覆蓋階段。國(guó)內(nèi)乘用車L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到65%，智能座艙滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到76%。高階智能化也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)NOA功能滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到20%。這些智能化技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步提升汽車的駕駛安全性和乘坐舒適性。

同時(shí)，智能化也催生了新的商業(yè)模式和服務(wù)形態(tài)。例如，基于AI技術(shù)的自動(dòng)駕駛出租車、飛行汽車等新型交通工具將成為未來出行的重要選擇。這些新型交通工具不僅將改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞胶蜕罘绞?，也將為汽車產(chǎn)業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)和市場(chǎng)空間。

合資品牌面臨市場(chǎng)挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型壓力

電動(dòng)化和智能化徹底改變了中國(guó)汽車品牌的競(jìng)爭(zhēng)力格局。2025年，自主品牌市場(chǎng)份額有望突破70%，顯示出我國(guó)汽車品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。相比之下，合資品牌則面臨市場(chǎng)份額下滑和轉(zhuǎn)型壓力。

隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的日益成熟和消費(fèi)者需求的不斷變化，合資品牌需要加快轉(zhuǎn)型步伐以適應(yīng)市場(chǎng)變化。一方面，合資品牌需要加強(qiáng)在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域的研發(fā)投入和創(chuàng)新力度;另一方面，合資品牌也需要調(diào)整市場(chǎng)策略和產(chǎn)品線以滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求變化。

此外，合資品牌還需要加強(qiáng)與本土企業(yè)的合作與共贏。通過與中國(guó)本土企業(yè)的合作，合資品牌可以更好地了解中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者需求，同時(shí)也可以借助本土企業(yè)的資源和優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。例如，大眾汽車已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了更多具有研發(fā)自主權(quán)的實(shí)體，并將車型開發(fā)從德國(guó)總部轉(zhuǎn)移至中國(guó)以確保在中國(guó)直接決策并加速本土產(chǎn)品的研發(fā)與制造

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