紡織行業(yè)是歷史悠久的傳統(tǒng)工業(yè)之一，對(duì)人類生活具有重要意義。它涵蓋了纖維原料的采集、加工，到紗線、織物及服裝的生產(chǎn)全過(guò)程。隨著科技的進(jìn)步，紡織行業(yè)已從傳統(tǒng)的手工操作逐漸轉(zhuǎn)向自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)。該行業(yè)不僅為人們提供了豐富多樣的服飾選擇，還廣泛應(yīng)用于家居裝飾、工業(yè)用布等多個(gè)領(lǐng)域。紡織行業(yè)的發(fā)展水平直接反映了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)實(shí)力和人民生活水平。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，紡織行業(yè)面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的消費(fèi)需求，因此，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展成為紡織行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

一、中國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)能利用及供給端情況

2024年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，中國(guó)紡織行業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2029年紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78.5%和85.4%，較上年分別提高2.1和1.1個(gè)百分點(diǎn)，均高于同期全國(guó)工業(yè)75%的產(chǎn)能利用水平。規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，增速較上年回升5.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)環(huán)節(jié)全年生產(chǎn)形勢(shì)良好，化纖、毛紡、長(zhǎng)絲織造、產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)全年工業(yè)增加值同比實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的15個(gè)紡織大類產(chǎn)品中，化學(xué)纖維、紗、印染布、服裝等10個(gè)主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。紡織行業(yè)效益水平持續(xù)修復(fù)，全國(guó)3.8萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4%，增速較上年回升4.8個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.5%，增速較上年回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。紡織產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，化纖、麻紡、印染、針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品、紡機(jī)等行業(yè)利潤(rùn)修復(fù)情況良好。

(二)內(nèi)需消費(fèi)情況

2024年，隨著國(guó)家促消費(fèi)政策逐步顯效、業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，中國(guó)紡織服裝商品內(nèi)需消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，但受到宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響，各項(xiàng)內(nèi)銷指標(biāo)增速均較上年有所放緩。全年，中國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出同比增長(zhǎng)2.8%;限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長(zhǎng)0.3%，增速較上年回落12.6個(gè)百分點(diǎn);網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)1.5%，增速較上年回落9.3個(gè)百分點(diǎn)。

(三)外貿(mào)出口情況

2024年，國(guó)際市場(chǎng)需求總體疲弱，貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高企，紡織行業(yè)外貿(mào)形勢(shì)較為嚴(yán)峻，但中國(guó)紡織行業(yè)持續(xù)深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定釋放，全年出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，由于擔(dān)心中美貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，部分企業(yè)在四季度“搶出口”，引發(fā)當(dāng)季出口增長(zhǎng)加快。根據(jù)中國(guó)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)紡織品服裝出口總額為3011億美元，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，紡織品出口額為1419.6億美元，同比增長(zhǎng)5.7%;服裝出口額為1591.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%。

(四)運(yùn)行質(zhì)量及企業(yè)效益

2024年，中國(guó)紡織行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善。全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.9%，較上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比加快0.6%;三費(fèi)比例小幅下降至6.5%，均呈現(xiàn)修復(fù)改善趨向。紡織企業(yè)深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新政策要求，帶動(dòng)高端化、智能化、綠色化投入穩(wěn)步擴(kuò)大。2024年，紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額(不含農(nóng)戶)同比分別增長(zhǎng)15.6%、18%和4.7%，增速較上年分別加快16、20.2和14.5個(gè)百分點(diǎn)。在產(chǎn)銷、效益穩(wěn)步改善形勢(shì)下，紡織企業(yè)發(fā)展信心及預(yù)期逐漸鞏固，行業(yè)綜合景氣度保持在擴(kuò)張區(qū)間。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查測(cè)算，2024年四季度，中國(guó)紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為59.5%，較上年同期和三季度分別提高2.3和6.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第8個(gè)季度位于榮枯線以上。

二、中國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按紡織行業(yè)企業(yè)紡織業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，中國(guó)紡織行業(yè)企業(yè)可劃分為三個(gè)梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)：營(yíng)收在100億元以上的企業(yè)，例如華孚時(shí)尚等。

第二梯隊(duì)：營(yíng)收在10億元~100億元之間的企業(yè)，包括新澳股份、浙文影業(yè)、百隆東方和嘉欣絲綢等。

第三梯隊(duì)：營(yíng)收在1~10億元之間的企業(yè)，如鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實(shí)業(yè)和宏達(dá)高科等。

(二)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)：

棉紡織領(lǐng)域：以魏橋創(chuàng)業(yè)、天虹國(guó)際、華孚時(shí)尚、百隆東方等企業(yè)為主。

麻紡織領(lǐng)域：以金鷹股份、華升股份和金達(dá)控股等企業(yè)為主。

毛紡織領(lǐng)域：以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業(yè)等企業(yè)為主。

絲紡織領(lǐng)域：以嘉欣絲綢、達(dá)利絲綢和金富春等企業(yè)為主。

化纖紡織業(yè)：有彩蝶實(shí)業(yè)、宏達(dá)高科和臺(tái)華新材等。

(三)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)紡織業(yè)主要集中在浙江、山東、河北、廣東、江蘇、福建等省份。這些地區(qū)在對(duì)外貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)和人才吸引等方面具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)角度出發(fā)，各細(xì)分領(lǐng)域在不同地區(qū)呈現(xiàn)集聚效應(yīng)：

棉紡織工業(yè)：主要集中在黃河中下游和長(zhǎng)江中下游地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)是中國(guó)的第一和第二棉產(chǎn)區(qū)。

麻紡織工業(yè)：主要分布在東北的哈爾濱和錢塘江口的杭州，這是亞麻和黃麻的最大產(chǎn)區(qū)。

毛紡織工業(yè)：主要分布在北京、呼和浩特、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊等地，這里主要是畜牧業(yè)區(qū)和接近畜牧業(yè)區(qū)的羊毛產(chǎn)地。

絲紡織工業(yè)：主要分布在杭州、蘇州、無(wú)錫、太湖流域及四川盆地，這里是蠶絲產(chǎn)地或柞蠶絲產(chǎn)地。

化纖紡織工業(yè)：主要分布在浙江、江蘇以及福建。

印染工業(yè)：主要分布在江蘇、浙江、廣東等地，這些地區(qū)紡織業(yè)較為發(fā)達(dá)。

成衣制造：主要集中在廣東、江蘇、浙江等地，這些地區(qū)的紡織業(yè)較為發(fā)達(dá)，也有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

(四)市場(chǎng)集中度

中國(guó)紡織行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域豐富，企業(yè)數(shù)量較多，整個(gè)行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來(lái)看，中國(guó)紡織行業(yè)市場(chǎng)集中度處于較低水平。一方面，由于企業(yè)數(shù)量較多、進(jìn)入門檻低、規(guī)模小，使得行業(yè)集中度不高;另一方面，紡織行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)有企業(yè)無(wú)法通過(guò)提高技術(shù)門檻、加大資金投入、控制原材料等方式阻止?jié)撛谕顿Y者進(jìn)入。但是因?yàn)槭袌?chǎng)成熟，所以市場(chǎng)份額已經(jīng)基本劃分完畢，新進(jìn)入者要確保其產(chǎn)品分銷就不太容易。

三、中國(guó)紡織行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展前景分析

(一)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

持續(xù)深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)

面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求疲弱和貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高企的挑戰(zhàn)，中國(guó)紡織行業(yè)將繼續(xù)深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以及加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷，中國(guó)紡織行業(yè)將努力穩(wěn)定出口增長(zhǎng)，拓展國(guó)際市場(chǎng)份額。

加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。未?lái)，中國(guó)紡織行業(yè)將加大在新材料、新工藝、智能制造等方面的研發(fā)投入，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)水平。通過(guò)引進(jìn)和消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合自主創(chuàng)新，推動(dòng)紡織行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展是提高紡織行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。中國(guó)紡織行業(yè)將加強(qiáng)上下游企業(yè)之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行效率。通過(guò)構(gòu)建緊密的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，推動(dòng)紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展。

拓展內(nèi)需市場(chǎng)，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民收入水平的提高，內(nèi)需市場(chǎng)將成為紡織行業(yè)發(fā)展的重要支撐。中國(guó)紡織行業(yè)將積極拓展內(nèi)需市場(chǎng)，通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加強(qiáng)品牌營(yíng)銷等方式，滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。同時(shí)，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，提高紡織產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)發(fā)展前景分析

國(guó)際市場(chǎng)需求有望復(fù)蘇

隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，國(guó)際市場(chǎng)需求有望得到改善。這將為中國(guó)紡織行業(yè)提供更多的出口機(jī)會(huì)和市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)紡織行業(yè)將積極拓展沿線國(guó)家市場(chǎng)，拓展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

政策支持力度加大

國(guó)家對(duì)紡織行業(yè)的支持力度將持續(xù)加大。通過(guò)出臺(tái)一系列政策措施，如減稅降費(fèi)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等，為紡織行業(yè)發(fā)展提供有力保障。同時(shí)，加大對(duì)紡織行業(yè)科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展的支持力度，推動(dòng)紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策推動(dòng)的雙重作用下，中國(guó)紡織行業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值、加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷等方式，推動(dòng)紡織行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。這將有助于提升中國(guó)紡織行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

欲了解紡織行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。