引言

2023年，在整體家電市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的背景下，家居小家電板塊卻逆勢(shì)上揚(yáng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。中研普華《2024-2029年中國(guó)家居小家電行業(yè)前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，過(guò)去五年我國(guó)小家電市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.2%，遠(yuǎn)高于大家電4.5%的增速。這一現(xiàn)象背后，是消費(fèi)升級(jí)、單身經(jīng)濟(jì)、宅經(jīng)濟(jì)等多重因素的共同推動(dòng)。

隨著"十五五"規(guī)劃編制工作啟動(dòng)，家居小家電行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，國(guó)家政策持續(xù)支持消費(fèi)升級(jí)和制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;另一方面，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化和原材料價(jià)格波動(dòng)也給行業(yè)帶來(lái)不確定性。本報(bào)告將基于中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的一手調(diào)研數(shù)據(jù)，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)微觀變化，深入分析家居小家電行業(yè)的發(fā)展前景，為相關(guān)企業(yè)提供決策參考。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

根據(jù)中研普華行業(yè)《2024-2029年中國(guó)家居小家電行業(yè)前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)家居小家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4860億元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中廚房小家電占比最大(58%)，其次為家居環(huán)境類(lèi)(23%)和個(gè)人護(hù)理類(lèi)(19%)。從渠道結(jié)構(gòu)看，線上銷(xiāo)售占比持續(xù)提升至65%，線下渠道則向體驗(yàn)式消費(fèi)轉(zhuǎn)型。

中研普華市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是新興品類(lèi)爆發(fā)增長(zhǎng)，空氣炸鍋、洗地機(jī)等品類(lèi)增速超過(guò)50%;二是高端化趨勢(shì)明顯，2000元以上產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)35%;三是國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額提升至68%，在創(chuàng)新品類(lèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈分析

家居小家電產(chǎn)業(yè)鏈已形成完整生態(tài)，包括原材料供應(yīng)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、品牌運(yùn)營(yíng)、渠道銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。中研普華供應(yīng)鏈研究發(fā)現(xiàn)，行業(yè)呈現(xiàn)以下特征：一是制造端向智能化轉(zhuǎn)型，龍頭企業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)率已達(dá)70%以上;二是研發(fā)投入持續(xù)增加，2023年行業(yè)平均研發(fā)投入占比達(dá)3.5%，較2019年提升1.2個(gè)百分點(diǎn);三是渠道多元化發(fā)展，社交電商、直播電商等新興渠道貢獻(xiàn)30%以上的增量。

特別值得注意的是，跨境電商成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。中研普華調(diào)研顯示，2023年我國(guó)家居小家電出口額同比增長(zhǎng)25%，其中通過(guò)跨境電商平臺(tái)出口占比達(dá)40%，SHEIN、Temu等新興平臺(tái)成為重要渠道。

1.3 競(jìng)爭(zhēng)格局演變

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷深刻變革。中研普華競(jìng)爭(zhēng)分析表明，市場(chǎng)從"美蘇九"(美的、蘇泊爾、九陽(yáng))三足鼎立，逐步演變?yōu)槎鄬哟胃?jìng)爭(zhēng)格局：一是傳統(tǒng)家電巨頭通過(guò)品類(lèi)延伸鞏固優(yōu)勢(shì);二是互聯(lián)網(wǎng)品牌(如小米、小熊)憑借生態(tài)鏈和流量?jī)?yōu)勢(shì)快速崛起;三是垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)品牌(如科沃斯、添可)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

中研普華品牌追蹤數(shù)據(jù)顯示，2023年TOP10品牌市占率合計(jì)為58%，較2018年下降12個(gè)百分點(diǎn)，反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和長(zhǎng)尾品牌機(jī)會(huì)增多。價(jià)格帶方面，300-1000元成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的區(qū)間，貢獻(xiàn)了45%的市場(chǎng)銷(xiāo)量。

二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析

2.1 消費(fèi)升級(jí)與需求變化

消費(fèi)升級(jí)是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。中研普華消費(fèi)者調(diào)研顯示，90后、Z世代已成為家居小家電消費(fèi)主力，占比達(dá)63%。這部分人群具有以下特征：一是愿意為品質(zhì)生活買(mǎi)單，62%的受訪者表示愿意溢價(jià)購(gòu)買(mǎi)高顏值、多功能產(chǎn)品;二是健康意識(shí)強(qiáng)烈，帶殺菌、凈化功能的產(chǎn)品搜索量同比增長(zhǎng)80%;三是場(chǎng)景化需求明顯，早餐機(jī)、咖啡機(jī)等細(xì)分場(chǎng)景產(chǎn)品熱銷(xiāo)。

單身經(jīng)濟(jì)的興起也重塑了消費(fèi)需求。中研普華數(shù)據(jù)顯示，2023年迷你小家電銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)40%，1-2人份容量產(chǎn)品最受歡迎。此外，"銀發(fā)經(jīng)濟(jì)"催生的適老化產(chǎn)品也開(kāi)始放量，操作簡(jiǎn)單、安全系數(shù)高的小家電需求旺盛。

2.2 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代

技術(shù)創(chuàng)新加速產(chǎn)品升級(jí)換代。中研普華技術(shù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2023年行業(yè)呈現(xiàn)以下技術(shù)趨勢(shì)：一是智能化滲透率快速提升，搭載APP控制的產(chǎn)品占比達(dá)35%，預(yù)計(jì)2025年將超過(guò)50%;二是新材料應(yīng)用廣泛，陶瓷釉、納米涂層等新材料改善產(chǎn)品性能和使用體驗(yàn);三是跨界技術(shù)融合，如美妝冰箱引入護(hù)膚品保鮮技術(shù)，空氣炸鍋結(jié)合蒸汽技術(shù)等。

中研普華專(zhuān)利分析顯示，2023年家居小家電行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)28%，其中智能控制、節(jié)能環(huán)保、人機(jī)交互是重點(diǎn)領(lǐng)域。龍頭企業(yè)研發(fā)投入占比普遍超過(guò)5%，美的、蘇泊爾等企業(yè)已建立全球化研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。

2.3 政策與渠道變革

政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。"十四五"規(guī)劃明確提出促進(jìn)家電消費(fèi)升級(jí)，多地政府推出家電以舊換新補(bǔ)貼政策。中研普華政策研究團(tuán)隊(duì)指出，"十五五"規(guī)劃將更加注重綠色智能家電發(fā)展，能效標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品回收體系有望進(jìn)一步完善。

渠道變革深刻影響行業(yè)生態(tài)。中研普華渠道調(diào)研顯示，社交電商、內(nèi)容電商成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年抖音電商小家電GMV同比增長(zhǎng)150%。線下渠道則向場(chǎng)景化、體驗(yàn)式轉(zhuǎn)型，品牌旗艦店、購(gòu)物中心快閃店等新形態(tài)不斷涌現(xiàn)。

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

3.1 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格戰(zhàn)

產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題日益突出。中研普華產(chǎn)品監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2023年市場(chǎng)上空氣炸鍋品牌超過(guò)200個(gè)，但功能差異化不足。這導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)加劇，部分品類(lèi)均價(jià)同比下降15%，企業(yè)利潤(rùn)率承壓。

中研普華《2024-2029年中國(guó)家居小家電行業(yè)前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析指出，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)背后是行業(yè)創(chuàng)新不足和模仿抄襲嚴(yán)重。2023年行業(yè)外觀專(zhuān)利糾紛案件同比增長(zhǎng)40%，反映出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)亟待加強(qiáng)。

3.2 原材料與供應(yīng)鏈壓力

原材料價(jià)格波動(dòng)影響行業(yè)盈利。中研普華成本分析顯示，2023年不銹鋼、銅等關(guān)鍵原材料價(jià)格同比上漲10-15%，導(dǎo)致企業(yè)毛利率普遍下降2-3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)際物流成本上升和貿(mào)易壁壘增加，給跨境電商業(yè)務(wù)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

供應(yīng)鏈韌性面臨考驗(yàn)。中研普華調(diào)研發(fā)現(xiàn)，疫情后企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈安全，頭部品牌紛紛建立多元化供應(yīng)體系，但中小企業(yè)仍面臨零部件短缺和產(chǎn)能不穩(wěn)定的問(wèn)題。

3.3 售后服務(wù)與消費(fèi)者體驗(yàn)

售后服務(wù)成為行業(yè)痛點(diǎn)。中研普華消費(fèi)者滿意度調(diào)查顯示，小家電售后服務(wù)評(píng)分僅為3.8分(滿分5分)，主要問(wèn)題包括維修網(wǎng)點(diǎn)少、配件等待時(shí)間長(zhǎng)等。隨著產(chǎn)品智能化程度提高，軟件升級(jí)、系統(tǒng)維護(hù)等新型服務(wù)需求快速增長(zhǎng)，但企業(yè)服務(wù)能力尚未同步提升。

中研普華建議，企業(yè)應(yīng)建立全生命周期服務(wù)體系，將服務(wù)作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。數(shù)據(jù)顯示，提供延保、以舊換新等增值服務(wù)的企業(yè)，客戶復(fù)購(gòu)率可提升30%以上。

四、2024-2029年行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

4.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

基于中研普華產(chǎn)業(yè)模型測(cè)算，2024-2029年中國(guó)家居小家電市場(chǎng)將保持10.2%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，到2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破8000億元。其中，智能小家電、健康小家電、個(gè)護(hù)小家電將成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)分別為18%、15%、13%。

中研普華渠道預(yù)測(cè)顯示，到2026年，新興渠道(社交電商、直播電商、跨境電商)占比將超過(guò)傳統(tǒng)電商，達(dá)到55%的市場(chǎng)份額。線下渠道將進(jìn)一步向體驗(yàn)化和服務(wù)化轉(zhuǎn)型，成為品牌展示和用戶教育的重要陣地。

4.2 產(chǎn)品與技術(shù)趨勢(shì)

智能化將深度滲透各品類(lèi)。中研普華技術(shù)前瞻報(bào)告預(yù)測(cè)，到2027年，80%以上的家居小家電將具備聯(lián)網(wǎng)功能，AI語(yǔ)音交互、場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)成為標(biāo)配。邊緣計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用將使設(shè)備更加"懂你"，實(shí)現(xiàn)真正的個(gè)性化服務(wù)。

健康功能持續(xù)升級(jí)。中研普華消費(fèi)者調(diào)研表明，殺菌、凈化、低糖等健康功能將成為產(chǎn)品基本要求。預(yù)計(jì)到2025年，搭載健康監(jiān)測(cè)功能的小家電占比將達(dá)30%，如可監(jiān)測(cè)油脂攝入的炒鍋、分析皮膚狀態(tài)的美容儀等。

4.3 競(jìng)爭(zhēng)格局演變

行業(yè)集中度將先降后升。中研普華競(jìng)爭(zhēng)模型顯示，2024-2026年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，長(zhǎng)尾品牌仍有發(fā)展空間;2027年后行業(yè)將進(jìn)入整合期，通過(guò)并購(gòu)重組，TOP5品牌市占率有望回升至45%以上。

中研普華特別指出，跨境電商將成為品牌出海的戰(zhàn)略通道。預(yù)計(jì)到2028年，我國(guó)跨境電商小家電出口額將突破300億美元，新興市場(chǎng)(東南亞、中東、拉美)是增長(zhǎng)主力。具備本地化運(yùn)營(yíng)能力的品牌將獲得更大發(fā)展空間。

五、結(jié)論與建議

5.1 主要研究發(fā)現(xiàn)

《2024-2029年中國(guó)家居小家電行業(yè)前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》基于中研普華深度調(diào)研，得出以下核心結(jié)論：家居小家電行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)取代規(guī)模擴(kuò)張成為主要增長(zhǎng)邏輯;智能化、健康化、場(chǎng)景化是未來(lái)產(chǎn)品創(chuàng)新的三大方向;渠道變革持續(xù)深化，線上線下融合的"無(wú)界零售"模式將成為主流;跨境電商2.0時(shí)代，品牌出海需要更加精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)。

中研普華特別強(qiáng)調(diào)，"十五五"規(guī)劃期間，行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)將成為企業(yè)重點(diǎn)投入領(lǐng)域。同時(shí)，適老化產(chǎn)品、鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)品將迎來(lái)政策紅利期。

5.2 戰(zhàn)略建議

對(duì)制造企業(yè)，中研普華建議：1)加大研發(fā)投入，重點(diǎn)布局智能化和健康技術(shù);2)建立柔性供應(yīng)鏈，提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力;3)拓展場(chǎng)景化產(chǎn)品線，滿足細(xì)分人群需求;4)布局跨境電商，抓住品牌出海機(jī)遇。

對(duì)渠道商，中研普華建議：1)強(qiáng)化體驗(yàn)式銷(xiāo)售，提升線下渠道價(jià)值;2)發(fā)展內(nèi)容電商，通過(guò)短視頻、直播等形式觸達(dá)消費(fèi)者;3)建立數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo);4)完善售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升用戶滿意度。

對(duì)投資者，中研普華建議：1)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，特別是在智能算法、新材料領(lǐng)域有突破的公司;2)看好跨境電商服務(wù)商，如海外倉(cāng)、支付、營(yíng)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)企業(yè);3)注意規(guī)避同質(zhì)化嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)的企業(yè)。

5.3 研究展望

未來(lái)五年是家居小家電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，中研普華將持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供專(zhuān)業(yè)支持。我們相信，在消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)家居小家電行業(yè)將迎來(lái)更高質(zhì)量的發(fā)展。

中研普華依托專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)研究體系，對(duì)行業(yè)海量信息進(jìn)行系統(tǒng)性收集、整理、深度挖掘和精準(zhǔn)解析，致力于為各類(lèi)客戶提供定制化數(shù)據(jù)解決方案及戰(zhàn)略決策支持服務(wù)。通過(guò)科學(xué)的分析模型與行業(yè)洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)，發(fā)掘潛在商機(jī)，持續(xù)提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

若希望獲取更多行業(yè)前沿洞察與專(zhuān)業(yè)研究成果，可參閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)家居小家電行業(yè)前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》，該報(bào)告基于全球視野與本土實(shí)踐，為企業(yè)戰(zhàn)略布局提供權(quán)威參考依據(jù)。