養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)是以滿足老年人全生命周期需求為核心，通過整合醫(yī)療、康復(fù)、護理、心理、文化等多元服務(wù)，構(gòu)建覆蓋居家、社區(qū)、機構(gòu)的全場景照護體系。

隨著中國老齡化進程加速，養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。研究表明，2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已突破10萬億元，預(yù)計2025年將達到12.5萬億元，年復(fù)合增長率(CAGR)達8.5%。

1. 行業(yè)市場規(guī)模及增長動力

根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，我國60歲及以上人口已達2.8億，占總?cè)丝诘?9.8%，其中65歲及以上人口占比14.2%，正式進入深度老齡化社會。國家衛(wèi)健委預(yù)測，2035年左右，60歲及以上人口將突破4億，占總?cè)丝诒戎爻?0%。在此背景下，養(yǎng)老服務(wù)需求激增，行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出，養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)已從單一的生活照料向醫(yī)療護理、康復(fù)保健、精神慰藉等多元化服務(wù)拓展，行業(yè)競爭格局加速重構(gòu)。

1.1 市場規(guī)模及增長預(yù)測

2023年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達10.2萬億元，同比增長9.3%。其中，機構(gòu)養(yǎng)老占比約35%，社區(qū)養(yǎng)老占25%，居家養(yǎng)老占40%。國家發(fā)改委《十四五國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》提出，到2025年，養(yǎng)老服務(wù)床位總數(shù)將達到1000萬張，養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位占比不低于55%。

中研普華預(yù)測，2025年市場規(guī)模將達12.5萬億元，2023-2025年CAGR為8.5%。

主要增長動力包括：

政策驅(qū)動：政府連續(xù)出臺《關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》等文件，加大財政補貼和稅收優(yōu)惠。

需求升級：老年人口消費能力提升，2023年老年人人均消費支出達3.2萬元，對高品質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)的支付意愿增強。

技術(shù)創(chuàng)新：AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)賦能智慧養(yǎng)老，推動行業(yè)降本增效。

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈分析

養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游(養(yǎng)老地產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備)、中游(養(yǎng)老機構(gòu)、社區(qū)服務(wù))、下游(老年用品、保險金融)。其中：

上游：以養(yǎng)老地產(chǎn)和醫(yī)療設(shè)備為主，如萬科、保利等房企布局養(yǎng)老社區(qū)，魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療等提供適老化產(chǎn)品。

中游：包括公辦養(yǎng)老院、民辦高端養(yǎng)老機構(gòu)(如泰康之家)及社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務(wù)中心。

下游：涵蓋老年食品、穿戴設(shè)備、養(yǎng)老保險等，如平安保險推出的養(yǎng)老金融產(chǎn)品。

2. 行業(yè)競爭格局分析

2.1 主要競爭者類型

目前養(yǎng)老服務(wù)市場參與者可分為四類：

傳統(tǒng)養(yǎng)老機構(gòu)：如北京第一社會福利院、上海親和源，主打普惠型服務(wù)，但面臨盈利難題。

地產(chǎn)+養(yǎng)老企業(yè)：萬科隨園之家、遠洋椿萱茂等，依托地產(chǎn)資源提供高端養(yǎng)老社區(qū)。

保險系養(yǎng)老：泰康之家、中國人壽養(yǎng)老社區(qū)，通過保險產(chǎn)品綁定養(yǎng)老服務(wù)。

科技公司：如阿里健康、京東健康布局智慧養(yǎng)老，推出遠程監(jiān)護、健康管理等服務(wù)。

2.2 競爭格局特點

區(qū)域集中度高：一線城市及長三角、珠三角地區(qū)競爭激烈，中西部市場仍有空白。

差異化競爭：高端養(yǎng)老社區(qū)(月費1萬以上)與普惠型養(yǎng)老(月費3000-5000元)并存。

跨界融合加速：保險、醫(yī)療、科技企業(yè)通過并購或合作進入市場，如中國太平聯(lián)合日本倍樂生打造養(yǎng)老品牌。

中研普華數(shù)據(jù)顯示，2023年泰康之家市場份額達12.3%，位居行業(yè)第一;萬科、遠洋等地產(chǎn)系占比約18%;傳統(tǒng)公辦機構(gòu)仍占據(jù)40%以上市場，但增速放緩。

3. 行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

盡管前景廣闊，行業(yè)仍存在以下痛點：

盈利難題：民辦養(yǎng)老機構(gòu)平均回報周期長達8-10年，運營成本高。

人才短缺：護理人員缺口超500萬，且職業(yè)認可度低。

政策落地差異：部分地區(qū)補貼不到位，民辦機構(gòu)生存壓力大。

標準化不足：服務(wù)質(zhì)量參差不齊，行業(yè)監(jiān)管亟待加強。

4. 未來發(fā)展趨勢預(yù)測

4.1 智慧養(yǎng)老成為主流

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年智慧養(yǎng)老市場規(guī)模達5000億元，預(yù)計2025年突破8000億元。AI護理機器人、智能穿戴設(shè)備、遠程醫(yī)療等技術(shù)的普及將大幅提升服務(wù)效率。

4.2 社區(qū)養(yǎng)老和居家養(yǎng)老占比提升

國家提出9073養(yǎng)老模式(90%居家養(yǎng)老、7%社區(qū)養(yǎng)老、3%機構(gòu)養(yǎng)老)，未來社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務(wù)中心將迎來爆發(fā)式增長。

4.3 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合深化

衛(wèi)健委推動二級以上醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科，鼓勵養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)，醫(yī)保支付逐步覆蓋養(yǎng)老護理費用。

4.4 銀發(fā)經(jīng)濟帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

老年旅游、教育、金融等衍生需求增長，預(yù)計2025年銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模將達20萬億元。

5. 策略與建議

養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)正處于高速增長期，但競爭格局尚未固化。企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注：

政策紅利：緊跟國家養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃，爭取補貼及稅收優(yōu)惠。

技術(shù)創(chuàng)新：布局智慧養(yǎng)老，降低人力成本。

差異化定位：針對不同消費能力群體提供分層服務(wù)。

人才培養(yǎng)：與職業(yè)院校合作，建立專業(yè)化護理團隊。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》認為，未來5年將是行業(yè)洗牌關(guān)鍵期，具備資金、技術(shù)及品牌優(yōu)勢的企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)地位。