車身結(jié)構(gòu)件作為汽車制造的核心組成部分，直接影響車輛的安全性、耐久性和性能表現(xiàn)。隨著新能源汽車快速普及和環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格，車身結(jié)構(gòu)件行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的技術(shù)變革。

研究顯示，2023年全球車身結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2800億元，中國(guó)占比超35%，預(yù)計(jì)2028年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在8.5%左右，輕量化與智能化將成為主要技術(shù)突破方向。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新報(bào)告指出，2023年中國(guó)車身結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模突破980億元，占全球35%以上份額，未來(lái)五年將保持高于全球平均的增速發(fā)展。

一、行業(yè)概述與范圍界定

車身結(jié)構(gòu)件是指構(gòu)成汽車車身骨架的主要承力部件，包括前后縱梁、A/B/C柱、門檻梁、頂蓋橫梁等關(guān)鍵組件。這些部件共同構(gòu)成了汽車的"骨骼系統(tǒng)"，承擔(dān)著碰撞安全、振動(dòng)抑制和整體剛度等重要功能。

按照材料類型劃分，可分為鋼制結(jié)構(gòu)件、鋁合金結(jié)構(gòu)件和復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件三大類;按工藝技術(shù)則可分為沖壓件、鑄造件和液壓成型件等。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，車身結(jié)構(gòu)件行業(yè)上游包括鋼材、鋁材等原材料供應(yīng)商，以及模具、生產(chǎn)設(shè)備制造商;中游為結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè);下游則對(duì)接整車制造商。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究《2025-2030年中國(guó)車身結(jié)構(gòu)件行業(yè)深度調(diào)研與技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)3016萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%，直接拉動(dòng)了車身結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)需求。隨著新能源汽車占比提升(2023年達(dá)31.6%)，對(duì)輕量化結(jié)構(gòu)件的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

二、全球及中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全球車身結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模約為2800億元人民幣，其中中國(guó)市場(chǎng)占比超過35%，位居世界第一。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研顯示，中國(guó)車身結(jié)構(gòu)件行業(yè)已形成三個(gè)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局：第一梯隊(duì)是以本特勒、海斯坦普為代表的跨國(guó)巨頭，技術(shù)領(lǐng)先但價(jià)格較高;第二梯隊(duì)包括凌云股份、華域汽車等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，正在快速縮小技術(shù)差距;第三梯隊(duì)則是大量中小型廠商，主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)生存。

從區(qū)域分布看，長(zhǎng)三角、珠三角和東北地區(qū)集中了全國(guó)75%以上的車身結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)CR5達(dá)到38.2%，集中度較上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)，表明行業(yè)整合正在加速。

值得注意的是，隨著特斯拉上海超級(jí)工廠產(chǎn)能釋放和比亞迪等自主品牌崛起，本土結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商獲得了更多配套機(jī)會(huì)。以鋁合金結(jié)構(gòu)件為例，2023年國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)達(dá)24.5%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鋼制件的6.8%增速。

三、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)

輕量化是當(dāng)前車身結(jié)構(gòu)件技術(shù)發(fā)展的核心方向。中研普華研究數(shù)據(jù)表明，新能源汽車每減重10%，續(xù)航里程可增加6%-8%。

因此，高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金及碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用比例持續(xù)提升。2023年，國(guó)內(nèi)新車鋁合金結(jié)構(gòu)件使用率已達(dá)21.3%，預(yù)計(jì)2028年將超過35%。其中，一體化壓鑄技術(shù)突破尤為顯著，可使后底板零件從70個(gè)減少到1-2個(gè)，制造成本降低40%以上。

智能制造同樣深刻改變著行業(yè)生產(chǎn)方式。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用使生產(chǎn)線自動(dòng)化率從2018年的45%提升至2023年的68%，未來(lái)五年有望突破85%。

特斯拉采用的Giga Press超大型壓鑄機(jī)已實(shí)現(xiàn)前艙、后底板的一體化生產(chǎn)，這種模式正被蔚來(lái)、小鵬等新勢(shì)力快速跟進(jìn)。此外，基于數(shù)字孿生的虛擬調(diào)試技術(shù)可將新產(chǎn)品開發(fā)周期縮短30%，大幅提升企業(yè)響應(yīng)速度。

材料創(chuàng)新方面，第三代超高強(qiáng)度鋼(抗拉強(qiáng)度達(dá)2000MPa以上)開始批量應(yīng)用，在保證安全性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)減重15%-20%。中科院最新研發(fā)的鋁鋼異種材料連接技術(shù)攻克了傳統(tǒng)點(diǎn)焊難題，為多材料車身設(shè)計(jì)掃清了障礙。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年新車平均重量需較2020年降低20%，這一目標(biāo)將持續(xù)驅(qū)動(dòng)材料技術(shù)創(chuàng)新。

四、未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)與挑戰(zhàn)

基于對(duì)政策、技術(shù)和市場(chǎng)因素的綜合分析，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2023-2028年中國(guó)車身結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)將保持8.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2028年規(guī)模有望達(dá)到1480億元。

其中，新能源汽車用結(jié)構(gòu)件增速將達(dá)15.2%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車的3.8%。區(qū)域分布上，中西部地區(qū)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)提升5-8個(gè)百分點(diǎn)，得益于比亞迪合肥工廠、特斯拉成都工廠等新建產(chǎn)能的帶動(dòng)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，鋁合金結(jié)構(gòu)件占比將從2023年的21%提升至2028年的35%，復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件從3%增至8%。一體化壓鑄市場(chǎng)規(guī)模有望突破300億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過25%。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，行業(yè)集中度將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2028年CR5將達(dá)到45%左右，大量中小廠商或被收購(gòu)整合。國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)供應(yīng)商將加快出海步伐，特別是在東南亞、東歐等新興汽車產(chǎn)區(qū)建立生產(chǎn)基地。

然而行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈，2023年鋁價(jià)同比上漲18%，侵蝕企業(yè)利潤(rùn)空間。其次，技術(shù)人才缺口日益突出，預(yù)計(jì)到2025年高級(jí)工藝工程師缺口將達(dá)2.3萬(wàn)人。

此外，歐盟新出臺(tái)的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)將對(duì)出口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅，倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型。中研普華調(diào)研顯示，目前僅15%的企業(yè)建立了完整的碳足跡管理體系，應(yīng)對(duì)能力明顯不足。

五、策略與建議

綜合分析表明，車身結(jié)構(gòu)件行業(yè)正處于技術(shù)變革與格局重塑的關(guān)鍵期。輕量化、一體化、智能化成為明確發(fā)展方向，新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)為行業(yè)注入持續(xù)動(dòng)力。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)車身結(jié)構(gòu)件行業(yè)深度調(diào)研與技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告》建議，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)從三方面著手應(yīng)對(duì)：一是加大研發(fā)投入，重點(diǎn)突破一體化壓鑄、多材料連接等核心技術(shù);二是加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建柔性化智能制造體系;三是布局循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建立從原材料到回收利用的全生命周期碳管理。

對(duì)政策制定者的建議包括：完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，特別是多材料車身測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);設(shè)立專項(xiàng)基金支持關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化;加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，培養(yǎng)復(fù)合型技術(shù)人才。

只有產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同創(chuàng)新，才能推動(dòng)中國(guó)從車身結(jié)構(gòu)件制造大國(guó)邁向技術(shù)強(qiáng)國(guó)。隨著雙碳戰(zhàn)略深入實(shí)施，那些在綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面率先布局的企業(yè)，將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中贏得更大優(yōu)勢(shì)。