日化用品行業(yè)作為民生消費(fèi)的重要支柱，涵蓋個(gè)人護(hù)理、家庭清潔及美容化妝品等領(lǐng)域，與居民日常生活息息相關(guān)。近年來，隨著消費(fèi)升級(jí)、Z世代崛起及電商渠道變革，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加速分化。

1. 行業(yè)市場(chǎng)概況

1.1 行業(yè)定義

日化用品(Daily Chemical Products)指用于個(gè)人清潔、家居護(hù)理及美容護(hù)膚的快速消費(fèi)品，主要包括：

個(gè)人護(hù)理：洗發(fā)水、沐浴露、牙膏、護(hù)膚品等

家庭清潔：洗衣液、洗潔精、消毒劑等

美容化妝品：彩妝、香水、防曬產(chǎn)品等

行業(yè)具有高頻消費(fèi)、品牌依賴性強(qiáng)、渠道分散等特點(diǎn)，受經(jīng)濟(jì)周期影響較小，屬于典型的抗周期行業(yè)。

1.2 市場(chǎng)規(guī)模與增長

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國日化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6,820億元，同比增長5.3%，2019-2023年復(fù)合增長率(CAGR)為4.8%。

其中：

護(hù)膚品占比最高(32%)，2023年市場(chǎng)規(guī)模突破2,180億元;

家庭清潔用品增速最快(7.1%)，受益于疫情后健康意識(shí)提升;

彩妝品類受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響增速放緩(3.9%)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國日化用品行業(yè)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，2025年行業(yè)規(guī)模將突破8,000億元，2023-2028年CAGR預(yù)計(jì)為6.2%，增長動(dòng)力主要來自下沉市場(chǎng)滲透、高端化升級(jí)及新銳品牌崛起。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

日化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為：

上游：原材料(油脂、表面活性劑、香精等)供應(yīng)商，如巴斯夫、陶氏化學(xué);

中游：生產(chǎn)制造(OEM/ODM模式為主)，代表企業(yè)如諾斯貝爾、科絲美詩;

下游：品牌商與渠道(線上+線下)，國際巨頭(寶潔、聯(lián)合利華)與本土品牌(珀萊雅、藍(lán)月亮)并存。

2.2 競(jìng)爭(zhēng)格局：國際巨頭VS本土新銳

2023年行業(yè)CR5(前五名市占率)為38.6%，較2019年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，反映新品牌對(duì)傳統(tǒng)巨頭的沖擊：

國際品牌(寶潔、歐萊雅等)仍占據(jù)高端市場(chǎng)，但增長乏力，2023年寶潔中國區(qū)增速僅2.1%;

本土品牌通過成分創(chuàng)新(如華熙生物玻尿酸)和社交媒體營銷(抖音、小紅書)快速崛起，珀萊雅2023年?duì)I收增長32.7%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均;

新消費(fèi)品牌(如完美日記、觀夏)憑借DTC(直接面向消費(fèi)者)模式搶占年輕用戶，但部分品牌因過度依賴流量陷入盈利困境。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院指出，未來競(jìng)爭(zhēng)核心將從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)+用戶運(yùn)營，具備供應(yīng)鏈整合能力的品牌更具長期優(yōu)勢(shì)。

3. 行業(yè)熱點(diǎn)與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

3.1 熱點(diǎn)話題：成分黨崛起與可持續(xù)消費(fèi)

成分透明化：2023年小紅書#成分黨#話題閱讀量超50億次，消費(fèi)者對(duì)煙酰胺、玻色因等活性成分關(guān)注度飆升;

綠色日化：據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)環(huán)保包裝日化產(chǎn)品銷量增長21%，聯(lián)合利華承諾2025年實(shí)現(xiàn)100%可降解包裝;

男士護(hù)膚爆發(fā)：歐睿數(shù)據(jù)顯示，2023年中國男士護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180億元，增速15.4%，理然、親愛男友等品牌受資本追捧。

3.2 未來五大趨勢(shì)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2028中國日化行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告》提出以下關(guān)鍵趨勢(shì)：

功效型產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)：抗衰老、修護(hù)類產(chǎn)品年增速將超20%;

渠道下沉與社區(qū)團(tuán)購融合：三四線城市人均日化消費(fèi)增速達(dá)8.5%，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜成為新戰(zhàn)場(chǎng);

私域流量成為品牌標(biāo)配：2023年微信小程序日化GMV增長67%，完美日記企業(yè)微信用戶破1,500萬;

并購整合加速：預(yù)計(jì)2024-2025年行業(yè)并購金額將超300億元，國際巨頭通過收購本土品牌補(bǔ)足短板;

政策監(jiān)管趨嚴(yán)：國家藥監(jiān)局2023年修訂《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，對(duì)原料備案、功效宣稱提出更高要求。

4. 投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示

4.1 高潛力賽道

敏感肌護(hù)理：薇諾娜母公司貝泰妮市值突破800億元，印證細(xì)分市場(chǎng)價(jià)值;

家用消毒科技：次氯酸、銀離子類產(chǎn)品年需求增長25%+;

國潮美妝：花西子、毛戈平通過文化IP打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)因素

原材料價(jià)格波動(dòng)：2023年棕櫚油價(jià)格上漲40%，擠壓企業(yè)利潤;

流量成本攀升：抖音美妝類目CPM(千次展示成本)同比上漲35%;

國際品牌反撲：歐萊雅2023年在中國新增3家研發(fā)中心，加碼本土化創(chuàng)新。

5. 未來發(fā)展策略

日化行業(yè)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)+增量創(chuàng)新并行的新階段。短期看，下沉市場(chǎng)與細(xì)分品類仍有紅利;長期而言，唯有通過研發(fā)投入、ESG(環(huán)境、社會(huì)、治理)實(shí)踐及數(shù)字化運(yùn)營構(gòu)建壁壘的品牌方能勝出。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國日化用品行業(yè)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》建議投資者關(guān)注功效護(hù)膚、綠色包裝及智能供應(yīng)鏈三大方向，規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的低端市場(chǎng)。