作為公共安全體系的重要組成部分，消防裝備行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)系到人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

近年來，隨著我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、基礎(chǔ)設(shè)施投資增加以及公眾安全意識提升，消防裝備行業(yè)迎來了快速發(fā)展期，成為應(yīng)急產(chǎn)業(yè)中增長最為迅速的細(xì)分領(lǐng)域之一。

1 行業(yè)概述與范圍

消防裝備行業(yè)是指從事火災(zāi)預(yù)防、滅火救援、安全逃生等相關(guān)設(shè)備與器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集合。該行業(yè)產(chǎn)品體系復(fù)雜，涵蓋消防車輛、滅火器材、報(bào)警設(shè)備、應(yīng)急照明、防護(hù)裝備、破拆工具以及智能消防系統(tǒng)等多個領(lǐng)域。

根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)《消防裝備分類與代碼》的定義，消防裝備可分為消防車輛、消防飛機(jī)、消防船艇、消防泵、滅火器材、消防供水器材、消防通信器材、消防防護(hù)裝備、消防探測報(bào)警設(shè)備、滅火設(shè)備、消防梯、消防破拆工具、消防救援裝備等13個大類。

2 市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 市場規(guī)模與增長態(tài)勢

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國消防裝備行業(yè)市場規(guī)模已從2018年的約980億元增長至2023年的超過1600億元，年復(fù)合增長率達(dá)到10.3%，高于全球平均增速。

特別是2021年至2023年間，受相關(guān)政策推動和消防安全意識提升的影響，市場增速明顯加快，年平均增長率達(dá)到12.5%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年消防裝備市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》指出，2023年中國消防裝備制造業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1720億元，同比增長11.8%。其中，滅火裝備占比最大，約為35%;報(bào)警設(shè)備占比約25%;防護(hù)裝備占比約20%;救援裝備占比約15%;其他配套設(shè)備占比約5%。

從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)市場份額最高，占全國總量的36.8%，其次是華南地區(qū)(20.1%)和華北地區(qū)(18.5%)。這種分布格局與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度和消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入密切相關(guān)。

2.2 政策環(huán)境分析

近年來，國家密集出臺了一系列政策法規(guī)，推動消防裝備行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化和高端化發(fā)展。應(yīng)急管理部發(fā)布的《十四五國家消防工作規(guī)劃》明確提出，到2025年，城市消防站裝備達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊(duì)裝備達(dá)標(biāo)率達(dá)到80%以上。

同時(shí)，《關(guān)于全面推進(jìn)智慧消防建設(shè)的指導(dǎo)意見》要求加快消防裝備的智能化升級，提高裝備的科技含量和聯(lián)動性能。

工信部與發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)的《安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中也特別強(qiáng)調(diào)，要重點(diǎn)發(fā)展高端消防裝備、智能預(yù)警系統(tǒng)和應(yīng)急救援技術(shù)裝備，推動消防產(chǎn)業(yè)向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。這些政策為消防裝備行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和持續(xù)的政策紅利。

2.3 技術(shù)創(chuàng)新動態(tài)

消防裝備行業(yè)正經(jīng)歷著從傳統(tǒng)機(jī)械向智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在消防裝備中的應(yīng)用日益廣泛。智能煙感報(bào)警器、自動定位滅火機(jī)器人、無人機(jī)消防系統(tǒng)、智能化消防防護(hù)裝備等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國消防裝備相關(guān)專利申請量達(dá)到1.2萬項(xiàng)，同比增長23.4%，其中智能消防裝備專利占比超過40%。這表明行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活躍度顯著提升，正在從制造驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

3 供需格局深度分析

3.1 供給端特點(diǎn)

中國消防裝備行業(yè)供給端呈現(xiàn)出大市場、小企業(yè)的特征。根據(jù)工商登記數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國消防裝備相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)超過1.5萬家，但年產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)不足20家，行業(yè)集中度相對較低。大部分企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，主要集中在中低端市場。

然而，近年來行業(yè)整合加速，頭部企業(yè)通過并購重組不斷擴(kuò)大市場份額。中國消防、青鳥消防、威海廣泰、中消集團(tuán)等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和品牌效應(yīng)，逐步擴(kuò)大市場占有率。2023年，行業(yè)前10家企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)到38.5%，較2020年提高了12.3個百分點(diǎn)。

從產(chǎn)能分布來看，浙江、江蘇、廣東三省占據(jù)了全國消防裝備生產(chǎn)能力的65%以上，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。這些地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈完整，配套能力強(qiáng)，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

3.2 需求端分析

需求方面，消防裝備行業(yè)主要受三大因素驅(qū)動：一是城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動的消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);二是老舊小區(qū)改造和城市更新帶來的設(shè)備更新需求;三是企業(yè)和公眾消防安全意識提升產(chǎn)生的主動采購需求。

根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2023年全國新開工建設(shè)消防站超過800個，改造升級消防站1200余個，直接帶動消防車輛和裝備采購需求超過200億元。同時(shí)，全國范圍內(nèi)開展的老舊小區(qū)改造工程中，消防設(shè)施更新是重要內(nèi)容，預(yù)計(jì)將帶來超過300億元的裝備需求。

企業(yè)端需求也在快速增長。隨著安全生產(chǎn)法規(guī)日益嚴(yán)格，工業(yè)企業(yè)、商業(yè)綜合體、醫(yī)院學(xué)校等場所的消防裝備配置標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。特別是新能源、大數(shù)據(jù)中心、化學(xué)工業(yè)等特殊行業(yè)對專用消防裝備的需求正在快速上升。

4 競爭格局與市場結(jié)構(gòu)

4.1 企業(yè)競爭層次

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，中國消防裝備行業(yè)競爭格局可分為三個層次：第一梯隊(duì)是以中國消防、青鳥消防為代表的國內(nèi)龍頭企業(yè)，擁有完整產(chǎn)品線和全國性銷售網(wǎng)絡(luò)，在高端市場與國際品牌競爭;第二梯隊(duì)是區(qū)域性知名企業(yè)，在特定區(qū)域或產(chǎn)品領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢;第三梯隊(duì)是數(shù)量眾多的中小型企業(yè)，主要依靠價(jià)格競爭占據(jù)低端市場。

在國際競爭方面，霍尼韋爾、西門子、泰科等國際品牌仍然占據(jù)高端市場主要份額，特別是在智能消防系統(tǒng)和特殊領(lǐng)域消防裝備方面具有技術(shù)優(yōu)勢。但國內(nèi)品牌正在快速追趕，市場份額逐年提高，2023年國內(nèi)品牌在消防裝備市場的整體份額已達(dá)到75%以上。

4.2 產(chǎn)品競爭格局

不同產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭態(tài)勢存在明顯差異。在傳統(tǒng)滅火器材領(lǐng)域，市場競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競爭是主要手段;在消防車輛領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻較高，市場集中度相對較高，徐工集團(tuán)、三一重工等機(jī)械制造巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位;在智能消防系統(tǒng)領(lǐng)域，則是技術(shù)競爭和解決方案能力競爭，企業(yè)需要具備軟硬件一體化能力。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究顯示，消防裝備行業(yè)正在從單一產(chǎn)品競爭向整體解決方案競爭轉(zhuǎn)變。能夠提供設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、安裝、維護(hù)一站式服務(wù)的企業(yè)更具市場競爭力，這也推動了行業(yè)兼并重組和生態(tài)合作。

5 行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

5.1 短期預(yù)測(2024-2026年)

基于對國家政策、投資計(jì)劃和市場需求的分析，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024-2026年中國消防裝備行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到12%-15%。到2026年，行業(yè)市場規(guī)模有望突破2500億元。

智能消防裝備將成為增長最快的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)年增長率超過25%。無人機(jī)消防系統(tǒng)、消防機(jī)器人、智能應(yīng)急照明與疏散系統(tǒng)等創(chuàng)新產(chǎn)品將迎來爆發(fā)式增長。同時(shí)，隨著國家消防救援隊(duì)伍改制完成和職業(yè)化建設(shè)推進(jìn)，專業(yè)化、高性能的個人防護(hù)裝備需求也將持續(xù)增長。

5.2 中長期預(yù)測(2027-2030年)

中長期來看，消防裝備行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是智能化、數(shù)字化程度不斷提高，基于物聯(lián)網(wǎng)的智能消防系統(tǒng)將成為標(biāo)準(zhǔn)配置;二是產(chǎn)業(yè)整合加速，市場集中度提高，頭部企業(yè)市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大;三是服務(wù)模式創(chuàng)新，從產(chǎn)品銷售向服務(wù)租賃、托管運(yùn)營轉(zhuǎn)變;四是綠色環(huán)保成為重要方向，環(huán)保型滅火劑和節(jié)能裝備需求增加。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2030年，中國消防裝備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4000億元左右，智能消防裝備占比將超過50%。行業(yè)將形成5-8家百億級龍頭企業(yè)，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈向高端化發(fā)展。

5.3 技術(shù)發(fā)展預(yù)測

技術(shù)方面，消防裝備將向智能化、輕量化、專業(yè)化方向發(fā)展。人工智能技術(shù)將在火災(zāi)預(yù)警、決策指揮、滅火救援等環(huán)節(jié)發(fā)揮更大作用;新材料應(yīng)用將提高裝備性能并減輕重量;針對特殊火災(zāi)場景的專業(yè)化裝備需求將不斷增加。

特別是隨著電動汽車、儲能電站、高層建筑、地下空間等新型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的出現(xiàn)，對專用消防裝備提出了更高要求，這也將為創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。

6 投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示

6.1 投資機(jī)會分析

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議投資者關(guān)注以下領(lǐng)域的投資機(jī)會：一是智能消防裝備研發(fā)制造企業(yè)，特別是擁有核心技術(shù)和解決方案能力的企業(yè);二是消防裝備服務(wù)平臺，提供檢測、維護(hù)、租賃等服務(wù)的創(chuàng)新企業(yè);三是專注于特殊領(lǐng)域消防裝備的細(xì)分市場領(lǐng)導(dǎo)者;四是擁有國際市場競爭力的出口導(dǎo)向型企業(yè)。

同時(shí)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和企業(yè)兼并重組也帶來投資機(jī)會。隨著行業(yè)整合加速，資金實(shí)力雄厚的企業(yè)可以通過并購快速獲取技術(shù)、品牌和市場渠道。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)提示

投資者也需要關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)：一是政策變動風(fēng)險(xiǎn)，消防裝備行業(yè)受政策影響較大，標(biāo)準(zhǔn)變化可能對產(chǎn)品需求產(chǎn)生重大影響;二是技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新不足的企業(yè)可能被市場淘汰;三是市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格競爭可能影響企業(yè)盈利能力;四是原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，鋼鐵、電子元器件等價(jià)格波動會影響生產(chǎn)成本。

此外，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化也可能影響進(jìn)口核心零部件的供應(yīng)和產(chǎn)品出口，企業(yè)需要建立多元化的供應(yīng)鏈和市場體系。

中國消防裝備行業(yè)正處于快速發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和需求增長的多重驅(qū)動下，行業(yè)前景廣闊。但同時(shí)也面臨著產(chǎn)業(yè)集中度低、創(chuàng)新能力不足、國際競爭加劇等挑戰(zhàn)。

未來，消防裝備企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和智能化水平;加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高市場競爭力;創(chuàng)新商業(yè)模式，從產(chǎn)品制造向服務(wù)提供轉(zhuǎn)型;抓住國際市場機(jī)遇，加快走出去步伐。

政府部門應(yīng)進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范市場秩序;加大科技創(chuàng)新支持力度，推動產(chǎn)業(yè)升級;鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度;加強(qiáng)國際合作，提升中國消防裝備的國際競爭力。

綜上所述，中國消防裝備行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但整體發(fā)展趨勢向好，具有巨大的發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年消防裝備市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》將持續(xù)跟蹤行業(yè)動態(tài)，為企業(yè)和投資者提供專業(yè)分析和決策參考。