物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)豐富多元，涵蓋硬件制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運營服務(wù)等多個領(lǐng)域。隨著5G、人工智能、云計算等技術(shù)的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)正在成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，深刻改變著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)和人們的生活方式。

1 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述

物聯(lián)網(wǎng)是指通過信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系。

從技術(shù)架構(gòu)來看，物聯(lián)網(wǎng)可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層四個層次：感知層負責(zé)信息采集，主要包括傳感器、RFID等;網(wǎng)絡(luò)層負責(zé)信息傳輸，包括通信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等;平臺層負責(zé)數(shù)據(jù)管理和處理;應(yīng)用層則是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與實際應(yīng)用的結(jié)合。

2 全球物聯(lián)網(wǎng)市場現(xiàn)狀與規(guī)模

根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量達到230億個，市場規(guī)模突破1.2萬億美元，同比增長18.5%。預(yù)計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過270億，市場規(guī)模達到1.5萬億美元。

北美和歐洲地區(qū)目前占據(jù)全球物聯(lián)網(wǎng)市場的主要份額，合計占比超過60%，但亞太地區(qū)特別是中國市場增長最為迅速，年復(fù)合增長率保持在20%以上。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》從行業(yè)應(yīng)用來看，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域成為全球物聯(lián)網(wǎng)市場的主要增長點。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在2023年占據(jù)全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的28.5%，其次是智能家居和智慧城市，分別占比21.3%和18.7%。

3 中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.1 政策環(huán)境分析

中國政府高度重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺多項支持政策。工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃提出，到2025年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破30億，形成一批深度應(yīng)用場景和全球化品牌企業(yè)。國家發(fā)改委也將物聯(lián)網(wǎng)納入新基建重點領(lǐng)域，加大資金和政策支持力度。

3.2 市場規(guī)模與增長

根據(jù)工信部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達到23.2億戶，較2022年底凈增4.67億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)的比例達56.3%。2023年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到3.1萬億元人民幣，同比增長22.1%，連續(xù)五年保持20%以上的增長速度。

從區(qū)域分布來看，長三角、珠三角和京津冀地區(qū)是我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū)域，三地合計占全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的75%以上。其中，江蘇省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過8000億元，位居全國首位;廣東省和浙江省分別位居第二和第三位。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成完整體系。在感知層，我國已成為全球最大的傳感器市場之一，2023年市場規(guī)模突破3000億元;在網(wǎng)絡(luò)層，我國建成了全球最大規(guī)模的NB-IoT和5G網(wǎng)絡(luò)，為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供了堅實基礎(chǔ);在平臺層，阿里云、華為云、騰訊云等平臺企業(yè)快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模達到1200億元;在應(yīng)用層，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧城市等應(yīng)用場景不斷豐富。

4 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局

4.1 主要參與者分析

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭主體多元化，包括通信運營商、設(shè)備制造商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)等。通信運營商方面，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商憑借網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，在物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺和市場拓展方面占據(jù)領(lǐng)先地位。截至2023年底，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過11億，市場份額超過35%。

設(shè)備制造商中，華為、中興等通信設(shè)備商在物聯(lián)網(wǎng)模組和終端領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢;海爾、美的等家電企業(yè)則在智能家居領(lǐng)域布局深入。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如阿里巴巴、騰訊、百度等依托云計算和大數(shù)據(jù)能力，重點布局物聯(lián)網(wǎng)平臺和解決方案市場。

4.2 市場集中度分析

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，中國物聯(lián)網(wǎng)市場集中度呈現(xiàn)逐步提高的趨勢。在連接管理平臺領(lǐng)域，前三大企業(yè)市場份額合計超過60%;在物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域，前五家企業(yè)市場份額超過50%;但在應(yīng)用解決方案領(lǐng)域，市場仍然較為分散，尚未形成絕對領(lǐng)先的企業(yè)。

4.3 區(qū)域競爭格局

從區(qū)域分布看，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已形成長三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集群。長三角地區(qū)以上海、無錫、杭州為核心，側(cè)重高端傳感器研發(fā)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范;珠三角地區(qū)以深圳、廣州為核心，優(yōu)勢在于通信模組和智能硬件制造;環(huán)渤海地區(qū)以北京、天津為核心，側(cè)重軟件平臺和信息技術(shù)服務(wù);成渝地區(qū)則依托制造業(yè)基礎(chǔ)，重點發(fā)展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

5 行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測

5.1 技術(shù)發(fā)展趨勢

未來五年，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是感知技術(shù)向智能化、微型化、低功耗方向發(fā)展，新型傳感器和邊緣計算技術(shù)的結(jié)合將大幅提升數(shù)據(jù)處理效率;二是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向5G-A和6G演進，提供更低時延、更高可靠的連接能力;

三是平臺技術(shù)向一體化、開放化發(fā)展，通過標準化接口降低開發(fā)門檻;四是安全技術(shù)日益重要，區(qū)塊鏈、隱私計算等技術(shù)將廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)安全防護。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2025年，邊緣計算在物聯(lián)網(wǎng)中的滲透率將超過40%，5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將達到30%以上，AIoT市場規(guī)模將突破7500億元。

5.2 市場規(guī)模預(yù)測

基于歷史增長趨勢和行業(yè)發(fā)展動力，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2024-2030年中國物聯(lián)網(wǎng)市場將保持18%-22%的年均復(fù)合增長率，到2025年市場規(guī)模將達到4.5萬億元，到2030年有望突破8萬億元。其中，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居將成為增長最快的三大領(lǐng)域，年復(fù)合增長率均超過25%。

從連接數(shù)來看，預(yù)計2025年我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過40億，2030年達到70億，萬物互聯(lián)的時代正在加速到來。

5.3 應(yīng)用領(lǐng)域前景

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達到1.5萬億元，智能制造、預(yù)測性維護、遠程運維等應(yīng)用將廣泛普及。智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，隨著L3級以上自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)市場將迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計2025年市場規(guī)模超過8000億元。

智慧城市領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將在智能交通、環(huán)境監(jiān)測、公共安全等方面發(fā)揮更大作用，預(yù)計2025年市場規(guī)模達到1.2萬億元。

6 發(fā)展面臨挑戰(zhàn)與建議

6.1 主要挑戰(zhàn)

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍面臨多方面挑戰(zhàn)：一是技術(shù)標準不統(tǒng)一，不同廠商設(shè)備之間存在兼容性問題;二是安全隱患突出，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備成為網(wǎng)絡(luò)攻擊的新目標;三是商業(yè)模式不成熟，許多應(yīng)用場景尚未找到可持續(xù)的盈利模式;四是人才短缺，特別是復(fù)合型人才供給不足。

6.2 發(fā)展建議

針對上述挑戰(zhàn)，提出以下建議：一是加強標準體系建設(shè)，推動行業(yè)標準互聯(lián)互通;二是強化安全保障能力，建立覆蓋設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、平臺和數(shù)據(jù)的多層次安全防護體系;三是探索多元化商業(yè)模式，推動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從項目制向服務(wù)型轉(zhuǎn)變;四是加強人才培養(yǎng)，鼓勵高校開設(shè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專業(yè)，支持企業(yè)開展在職培訓(xùn)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議，企業(yè)應(yīng)當聚焦細分領(lǐng)域，打造差異化競爭優(yōu)勢;加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài);重視數(shù)據(jù)價值挖掘，從設(shè)備連接向數(shù)據(jù)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

物聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，正在成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)雖然起步稍晚，但憑借市場規(guī)模、政策支持和產(chǎn)業(yè)配套等優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展成為全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要力量。

未來十年，隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來更大的發(fā)展機遇，有望培育出多個萬億級細分市場。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》認為，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭將從前期的連接數(shù)量競爭，逐步轉(zhuǎn)向平臺能力、數(shù)據(jù)價值和生態(tài)構(gòu)建的競爭。

企業(yè)應(yīng)當提前布局，加強技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，在萬億物聯(lián)網(wǎng)市場中占據(jù)有利位置。政府部門也應(yīng)繼續(xù)完善政策環(huán)境，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。