益生菌行業(yè)2025-2030：當(dāng)“腸道健康”遇見“全域健康”，萬億市場(chǎng)如何重新定義?

前言

隨著“健康中國(guó)2030”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，益生菌作為調(diào)節(jié)腸道微生態(tài)、增強(qiáng)免疫力的核心生物制劑，正從“小眾健康補(bǔ)充劑”加速向“全民健康剛需品”轉(zhuǎn)型。從嬰幼兒腸道發(fā)育到老年人慢性病管理，從功能性食品到精準(zhǔn)醫(yī)療，益生菌已滲透至食品、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等多領(lǐng)域，形成覆蓋全生命周期、全消費(fèi)場(chǎng)景的微生態(tài)健康樞紐。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動(dòng)：從“技術(shù)跟隨”到“標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)”

國(guó)家對(duì)益生菌產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)加大。2024年，國(guó)家衛(wèi)健委更新《可用于食品的益生菌菌種名單》，新增6株中國(guó)本土菌，縮短企業(yè)申報(bào)周期并降低研發(fā)成本;2025年，“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要明確將腸道微生態(tài)研究納入重點(diǎn)攻關(guān)工程，推動(dòng)益生菌從“輔助功能”向“臨床干預(yù)”升級(jí)。政策紅利下，行業(yè)從“技術(shù)跟隨”轉(zhuǎn)向“標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)”，例如，沙利文發(fā)布的《腸胃功能益生菌白皮書》首次定義“腸胃功能益生菌”，推動(dòng)功效精準(zhǔn)化與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化。

(二)技術(shù)革新：從“單一菌株”到“功能矩陣”

前沿技術(shù)正重塑益生菌研發(fā)范式?；蚓庉嫾夹g(shù)使菌株篩選效率提升，合成生物學(xué)實(shí)現(xiàn)功能定向改造，例如江南大學(xué)選育的本土菌株JN618-7，乳糖不耐受緩解率大幅提升;AI算法通過菌株基因組-功能預(yù)測(cè)模型，將新菌株研發(fā)周期大幅縮短。技術(shù)突破推動(dòng)產(chǎn)品從“單一菌株補(bǔ)充”向“功能矩陣協(xié)同”升級(jí)，例如，原衍生物的AKK001菌株通過提升GLP-1水平實(shí)現(xiàn)代謝調(diào)節(jié)，滅活后仍能高效表達(dá)功能蛋白，活性遠(yuǎn)超普通菌株。

(三)消費(fèi)認(rèn)知：從“腸道健康”到“全域健康”

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年益生菌產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：消費(fèi)者對(duì)益生菌的認(rèn)知已突破傳統(tǒng)腸道健康范疇，延伸至免疫力提升、皮膚管理、情緒調(diào)節(jié)、體重控制等多維度。調(diào)研顯示，超七成消費(fèi)者將益生菌視為“日常健康管理工具”，而非特定疾病治療手段。這種認(rèn)知轉(zhuǎn)變驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)細(xì)分，例如，針對(duì)健身人群的“運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)益生菌”、針對(duì)職場(chǎng)女性的“壓力管理益生菌”、針對(duì)銀發(fā)族的“慢性病輔助益生菌”等定制化產(chǎn)品涌現(xiàn)，重構(gòu)“千人千菌”的精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)生態(tài)。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)國(guó)際巨頭：技術(shù)壁壘與品牌溢價(jià)雙優(yōu)勢(shì)

杜邦、科漢森等國(guó)際企業(yè)憑借經(jīng)典菌株(如乳雙歧桿菌B1-04、動(dòng)物雙歧桿菌BB-12)壟斷中國(guó)益生菌原料市場(chǎng)，占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位。其優(yōu)勢(shì)在于：

技術(shù)壁壘：擁有全球最大的菌株資源庫(kù)，掌握核心發(fā)酵工藝與穩(wěn)定性控制技術(shù);

品牌溢價(jià)：通過臨床數(shù)據(jù)背書與學(xué)術(shù)合作，構(gòu)建“科學(xué)、安全、高效”的品牌認(rèn)知。

例如，科漢森的LGG菌株在全球臨床研究報(bào)告數(shù)量領(lǐng)先，被廣泛應(yīng)用于嬰幼兒配方奶粉與功能性食品。

(二)本土企業(yè)：差異化創(chuàng)新與全鏈布局

本土企業(yè)通過“菌株自主化+場(chǎng)景多元化+渠道下沉化”實(shí)現(xiàn)突圍：

菌株自主化：貝森姆依托太空育種技術(shù)打造“太空菌BXM2”，在抗氧化抗炎、腸壁修復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破;均瑤健康子公司均瑤潤(rùn)盈功能性菌種資源庫(kù)大幅拓展，掌握核心發(fā)酵技術(shù);

場(chǎng)景多元化：華大基因推出“菌群檢測(cè)+益生菌定制”服務(wù)，通過AI算法生成個(gè)性化干預(yù)方案;

渠道下沉化：微康益生菌與益友世家合作，將萬億活菌凍干粉技術(shù)應(yīng)用于縣域市場(chǎng)，覆蓋下沉渠道。

(三)跨界競(jìng)爭(zhēng)：從“單一產(chǎn)品”到“生態(tài)整合”

益生菌與中醫(yī)藥、智能硬件、環(huán)保等領(lǐng)域的跨界融合催生新競(jìng)爭(zhēng)維度。例如：

菌藥協(xié)同：佰貝集將益生菌與健脾顆粒、安神補(bǔ)腦液等傳統(tǒng)中藥結(jié)合，開發(fā)“菌藥復(fù)合制劑”;

智能硬件：推出“腸道健康監(jiān)測(cè)手環(huán)”，實(shí)時(shí)反饋菌群動(dòng)態(tài)并聯(lián)動(dòng)益生菌補(bǔ)充方案;

環(huán)保應(yīng)用：益生菌技術(shù)用于污水處理與生物降解，拓展產(chǎn)業(yè)邊界。

三、供需分析

(一)需求端：健康消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)多元化需求

人群細(xì)分需求：嬰幼兒市場(chǎng)聚焦抗過敏、促消化;老年人市場(chǎng)關(guān)注慢性病輔助管理;女性市場(chǎng)側(cè)重私密健康與皮膚管理;

功能細(xì)分需求：免疫力提升、代謝調(diào)節(jié)、情緒干預(yù)、口腔護(hù)理等新興需求涌現(xiàn);

場(chǎng)景細(xì)分需求：從家庭日常補(bǔ)充到運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、職場(chǎng)減壓、旅行應(yīng)急等場(chǎng)景化應(yīng)用。

(二)供給端：技術(shù)突破與產(chǎn)能擴(kuò)張支撐供給升級(jí)

產(chǎn)能擴(kuò)張：全球首個(gè)益生菌柔性透明工廠投產(chǎn)，滿足大規(guī)模定制化需求;

技術(shù)升級(jí)：凍干保護(hù)劑優(yōu)化、時(shí)間控制釋放系統(tǒng)等技術(shù)提升產(chǎn)品穩(wěn)定性與活性;

全鏈整合：頭部企業(yè)構(gòu)建“菌株研發(fā)-生產(chǎn)制造-終端應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈，例如原衍生物的“原料供應(yīng)+OEM開發(fā)+菌株定制”模式，降低行業(yè)準(zhǔn)入門檻并推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)精準(zhǔn)化：從“經(jīng)驗(yàn)喂養(yǎng)”到“科學(xué)配比”

基因檢測(cè)與益生菌的深度融合將重塑行業(yè)邏輯。通過腸道菌群檢測(cè)、大數(shù)據(jù)分析與AI算法，企業(yè)能夠?yàn)橄M(fèi)者提供“一人一方”的精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)方案。例如，華大基因的定制化服務(wù)已覆蓋多個(gè)城市，用戶通過居家采樣獲取菌群數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成包含菌株組合、服用劑量與周期的干預(yù)方案，實(shí)現(xiàn)從“經(jīng)驗(yàn)喂養(yǎng)”到“科學(xué)配比”的跨越。

(二)全球化：從“技術(shù)引進(jìn)”到“標(biāo)準(zhǔn)輸出”

中國(guó)益生菌企業(yè)正加速國(guó)際化布局。原衍生物在2025年Vitafoods歐洲展上發(fā)布核心菌株與技術(shù)方案，吸引多家國(guó)際企業(yè)合作，中國(guó)菌株首次站上全球代謝健康解決方案的C位;均瑤健康海外業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品出口至多個(gè)國(guó)家，美國(guó)頭部客戶訂單量顯著增加。未來，中國(guó)將主導(dǎo)制定跨境治理標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)“中國(guó)菌”成為全球微生態(tài)健康領(lǐng)域的通用語言。

(三)規(guī)范化：從“概念炒作”到“功效實(shí)證”

監(jiān)管趨嚴(yán)推動(dòng)行業(yè)洗牌。中國(guó)《益生菌類保健食品申報(bào)與審評(píng)規(guī)定》更新后，部分中小企業(yè)因無法滿足菌株溯源要求被迫退出市場(chǎng);沙利文白皮書明確要求腸胃功能益生菌需提供臨床驗(yàn)證數(shù)據(jù)，終結(jié)“體外實(shí)驗(yàn)替代人體功效”的行業(yè)亂象。未來，具備臨床數(shù)據(jù)支撐與全流程標(biāo)準(zhǔn)管理體系的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)。

五、投資策略分析

(一)關(guān)注核心技術(shù)壁壘

投資應(yīng)聚焦具備專利菌株儲(chǔ)備、臨床數(shù)據(jù)支撐及發(fā)酵工藝優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。例如，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的AKK001菌株、通過雙GRAS認(rèn)證的BLa80菌株等，其技術(shù)壁壘與功效實(shí)證能力可構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(二)布局全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力是應(yīng)對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。優(yōu)先投資同時(shí)具備菌株研發(fā)、量產(chǎn)工藝、終端場(chǎng)景賦能能力的企業(yè)，例如原衍生物的“原料+OEM+定制”模式、均瑤健康的“益生菌飲品+食品+跨境供應(yīng)鏈”布局。

(三)瞄準(zhǔn)新興市場(chǎng)機(jī)遇

東南亞、中東等新興市場(chǎng)因健康意識(shí)覺醒與政策開放，成為中國(guó)益生菌企業(yè)的出海高地。投資應(yīng)關(guān)注具備跨境供應(yīng)鏈能力、本地化渠道資源的企業(yè)，例如在東南亞市場(chǎng)渠道建設(shè)完備的企業(yè)，其投資回報(bào)率遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

如需了解更多益生菌行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年益生菌產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。