2025年中國客梯行業(yè)市場：外資巨頭VS本土品牌

前言

中國客梯行業(yè)作為城鎮(zhèn)化進(jìn)程與建筑產(chǎn)業(yè)升級的核心配套領(lǐng)域，正經(jīng)歷從“增量擴(kuò)張”向“存量深耕”的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。隨著《“十四五”特種設(shè)備安全發(fā)展規(guī)劃》《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等政策文件的落地，以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的深度滲透，行業(yè)正加速向智能化、綠色化、服務(wù)化方向演進(jìn)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)城鎮(zhèn)化與存量更新雙輪驅(qū)動需求增長

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國客梯市場深度調(diào)查研究報告》顯示：中國城鎮(zhèn)化率已突破65%，預(yù)計2030年將達(dá)到72%。這一進(jìn)程不僅催生新建住宅、商業(yè)綜合體及公共基礎(chǔ)設(shè)施對電梯的剛性需求，更推動既有建筑電梯更新周期的加速。據(jù)官方統(tǒng)計，2023年存量電梯中約15%已運行超過15年，隨著《電梯安全筑底三年行動方案(2023—2025年)》的推進(jìn)，老舊電梯安全改造與節(jié)能升級成為硬性要求，預(yù)計2025年后更新市場將貢獻(xiàn)行業(yè)總需求的30%以上。此外，住建部提出的“15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈”目標(biāo)明確要求2030年老舊小區(qū)加裝電梯覆蓋率達(dá)80%，進(jìn)一步釋放存量市場潛力。

(二)技術(shù)迭代推動產(chǎn)業(yè)升級

智能化、綠色化已成為行業(yè)技術(shù)演進(jìn)的核心方向。智能電梯通過搭載AI視覺識別、語音交互、故障自診斷等功能，實現(xiàn)從單一交通工具向智慧城市節(jié)點的轉(zhuǎn)型。例如，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng)可提前識別部件磨損風(fēng)險，將維保效率提升40%;永磁同步電機(jī)與能量回饋裝置的普及，使單梯年節(jié)電量超過2500度，滿足《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》中公共建筑能耗降低20%的硬性指標(biāo)。此外，模塊化設(shè)計理念的應(yīng)用縮短了舊樓加裝電梯的施工周期，從傳統(tǒng)3個月壓縮至15天，顯著降低對居民生活的影響。

(三)區(qū)域市場呈現(xiàn)梯度分化

長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)聚焦高端定制化需求與智慧樓宇配套，例如上海中心大廈采用的超高速電梯(12m/s)與磁懸浮技術(shù)，代表行業(yè)技術(shù)制高點;中西部省份則受益于新型城鎮(zhèn)化與老舊小區(qū)改造政策，河南、四川等地年均新增電梯需求超5萬臺。成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長江中游城市群憑借政策傾斜與基建投資，預(yù)計到2028年將貢獻(xiàn)全國35%的新增需求，成為行業(yè)新增長極。

二、市場分析

(一)競爭格局：頭部集中與細(xì)分領(lǐng)域分化并存

行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過垂直整合強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。外資品牌憑借超高速電梯、磁懸浮技術(shù)等高端產(chǎn)品占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位，而本土企業(yè)通過“技術(shù)+服務(wù)”雙輪驅(qū)動，在中低端市場形成差異化競爭。例如，本土企業(yè)通過自研控制柜、門機(jī)系統(tǒng)打入商業(yè)項目，維保自保率突破65%;在舊樓加裝電梯領(lǐng)域，本土品牌以性價比優(yōu)勢占據(jù)三四線城市60%份額，并通過“協(xié)議階梯式付款”機(jī)制平衡質(zhì)量與成本。此外，醫(yī)療專用電梯、別墅電梯等利基市場年均增速保持12%以上，吸引中小企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域。

(二)需求結(jié)構(gòu)：住宅主導(dǎo)，公共領(lǐng)域增速顯著

住宅市場仍是客梯需求的核心來源，占比約60%，但需求結(jié)構(gòu)正從“數(shù)量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量升級”。適老化改造、無障礙設(shè)施配置成為新建住宅的標(biāo)配，例如新國標(biāo)要求更新電梯配備電動自行車智能阻止系統(tǒng)，并同步接入智慧監(jiān)管平臺。商業(yè)與公共建筑領(lǐng)域需求增速突出，購物中心、寫字樓對超高速電梯、智能調(diào)度系統(tǒng)的需求激增，醫(yī)院、學(xué)校等場所對無障礙電梯的定制化需求提升。工業(yè)與特種領(lǐng)域方面，地鐵、機(jī)場等交通樞紐催生大噸位、高安全標(biāo)準(zhǔn)的特種電梯需求，而工廠、物流中心對載貨電梯的能效與穩(wěn)定性要求持續(xù)提高。

(三)政策與標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)化安全監(jiān)管，推動綠色轉(zhuǎn)型

政策層面，國家對電梯安全的監(jiān)管力度持續(xù)加強(qiáng)?！峨娞莅踩兹晷袆臃桨浮访鞔_要求建立安全責(zé)任層級負(fù)責(zé)機(jī)制，培育專業(yè)電梯使用管理主體，并實現(xiàn)應(yīng)急處置平臺服務(wù)全覆蓋。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，住建部修訂《既有住宅加裝電梯技術(shù)規(guī)范》，推動適老化改造需求釋放;能效標(biāo)準(zhǔn)升級方面，2025年起新裝電梯強(qiáng)制要求達(dá)到1級能效標(biāo)準(zhǔn)，驅(qū)動永磁同步、能量回饋技術(shù)的全面普及。此外，電梯物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管體系的全覆蓋將帶來約200億元的設(shè)備改造市場，推動行業(yè)技術(shù)迭代提速。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)智能化：從單一產(chǎn)品到全生命周期管理

未來五年，智能電梯將成為市場主流，其滲透率預(yù)計從2025年的32%提升至2030年的58%。技術(shù)層面，AI深度應(yīng)用將使電梯具備自主決策能力，例如通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化運行策略，減少乘客等待時間;情感交互技術(shù)通過語音識別動態(tài)調(diào)整轎廂環(huán)境。管理層面，數(shù)字孿生技術(shù)將實現(xiàn)電梯全生命周期管理，從設(shè)計、生產(chǎn)到運維的數(shù)據(jù)閉環(huán)，顯著提升運營效率。例如，頭部企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)平臺整合超50萬臺電梯的實時數(shù)據(jù)，故障響應(yīng)時間縮短至10分鐘以內(nèi)。

(二)綠色化：零碳目標(biāo)驅(qū)動技術(shù)革新

“雙碳”戰(zhàn)略推動電梯行業(yè)向零碳化轉(zhuǎn)型。技術(shù)路徑包括：電梯與光伏、儲能系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)“發(fā)電-用電-儲能”自循環(huán)，在數(shù)據(jù)中心、商業(yè)綜合體中試點應(yīng)用;新型材料替代傳統(tǒng)鋼材，降低單梯重量15%以上;液壓緩沖器替代傳統(tǒng)彈簧緩沖器，減少運行噪音5分貝。政策層面，綠色電梯采購補(bǔ)貼、碳交易市場接入等機(jī)制將進(jìn)一步加速技術(shù)普及，預(yù)計到2030年節(jié)能型產(chǎn)品市場占比將突破60%。

(三)服務(wù)化：從制造向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型

后市場服務(wù)正成為行業(yè)新增長極。頭部企業(yè)通過布局物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，將維保后市場收入占比從2024年的18%提升至2030年的32%。服務(wù)模式創(chuàng)新包括：按需維保替代傳統(tǒng)定期巡檢，通過傳感器數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整維護(hù)計劃;推出“電梯養(yǎng)老險”，與保險公司共建風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制;與地產(chǎn)商共建智慧社區(qū)，提供電梯全生命周期管理解決方案。此外，跨境電商與海外市場的開拓成為新方向，中國客梯品牌在東南亞、中東市場的技術(shù)出口額占比已達(dá)全球市場的15%。

四、投資策略分析

(一)聚焦技術(shù)創(chuàng)新：布局核心部件與智能解決方案

投資應(yīng)集中于永磁同步電機(jī)、控制器等核心部件研發(fā)，以及基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測性維保算法。例如，磁懸浮驅(qū)動技術(shù)有望在2030年前實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，屆時能耗標(biāo)準(zhǔn)將較現(xiàn)行國標(biāo)降低30%以上，提前布局該領(lǐng)域的企業(yè)將占據(jù)技術(shù)制高點。此外，智能調(diào)度系統(tǒng)、無接觸操作系統(tǒng)等解決方案的需求持續(xù)增長，尤其在高端住宅和商業(yè)綜合體領(lǐng)域，具備自助叫車、智能調(diào)度功能的客梯溢價能力突出。

(二)拓展細(xì)分市場：深耕利基領(lǐng)域與區(qū)域下沉

中小企業(yè)可聚焦醫(yī)療專用電梯、別墅電梯等利基市場，通過定制化服務(wù)避開價格戰(zhàn)。例如，針對醫(yī)院場景開發(fā)防輻射、無菌化設(shè)計的電梯產(chǎn)品，或為高端別墅提供與室內(nèi)裝修風(fēng)格匹配的轎廂定制服務(wù)。區(qū)域市場方面，中西部三四線城市在新型城鎮(zhèn)化政策驅(qū)動下將呈現(xiàn)更快增速，企業(yè)可通過建立本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，承接縣域城鎮(zhèn)化帶來的新增安裝量。

(三)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：構(gòu)建生態(tài)合作體系

企業(yè)需加強(qiáng)與房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑設(shè)計單位的深度合作，共同推動客梯技術(shù)的集成應(yīng)用。例如，與地產(chǎn)商共建智慧社區(qū)電梯解決方案，或聯(lián)合科技企業(yè)開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺，提升數(shù)據(jù)共享與運維效率。此外，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定可將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場壁壘，例如牽頭修訂《既有住宅加裝電梯技術(shù)規(guī)范》，主導(dǎo)適老化改造市場的技術(shù)路線。

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