一、把時間的指針撥到 2024 年 6 月

佛山潭洲陶瓷展門口，兩輛大巴直接把印尼和印度的買家拉到展位前，一位佛山老板在朋友圈曬出現(xiàn)場照片，配文只有四個字：“搶單開始。”

可就在同一周，山東淄博一條老舊生產(chǎn)線停窯檢修，卻再也沒有點火。老板在微信群甩賣 4 臺 2012 年的 4800 噸壓機，喊價“廢鐵價”，應(yīng)者寥寥。

一邊是海外買家把巖板樣品圍得水泄不通，一邊是國內(nèi)老舊產(chǎn)能連廢鐵都賣不上價——瓷磚行業(yè)的“冰與火”，從來沒有像今天這樣刺眼。

中研普華《2024-2029年瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》產(chǎn)業(yè)研究院連續(xù)第三年發(fā)布《瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》，我們給出的判斷是：行業(yè)已從“增量黃金時代”進入“存量白銀時代”，未來五年(2024—2029)將同時上演“三場戲”：

1. 高端巖板、功能瓷磚“漲價戲”;

2. 傳統(tǒng)拋光磚、瓷片“淘汰戲”;

3. 綠色低碳、智能制造“資本戲”。

誰能同時拿到三張門票，誰就能在白銀時代里繼續(xù)玩下去。

二、需求側(cè)：三把“新尺子”重新量市場

1. 住房“舊改”接棒“新房”

過去瓷磚 70% 銷量靠地產(chǎn)新開工，如今舊房改造、社區(qū)翻新、公建維修占比快速提升。北京勁松小區(qū)改造把 20 年前的 150×150 小地磚全部撬掉，換成 600×600 防滑大理石瓷磚，單項目用量就超過 8 萬平方米。舊改講究“快、薄、環(huán)?！?，傳統(tǒng)厚磚不吃香， 12mm 以下巖板開始走俏。

2. 90 后“顏值黨”把花色當硬指標

小紅書搜索“瓷磚”關(guān)鍵詞，排在前面的不是價格，而是“奶油風(fēng)”“素色”“微水泥”花色。廣東一家 OEM 工廠 2023 年開發(fā) 48 款素色柔光磚，抖音直播三個月賣空 12 條生產(chǎn)線。顏值經(jīng)濟正在把“花色更新周期”從一年縮短到三個月，跟不上節(jié)奏的工廠直接被渠道“踢群”。

3. 出口“朋友圈”從歐美轉(zhuǎn)向中東、非洲

歐盟對華瓷磚反傾銷稅連續(xù)八年維持高位，但“一帶一路”沿線國家卻給中國瓷磚開新窗。沙特 NEOM 新城、埃及新首都 CBD、印尼雅萬高鐵配套商業(yè)，都把中國巖板寫進招標文件。佛山口岸發(fā)往中東的 20 尺高柜，從 2023 年的每周 30 條增加到 2024 年的每天 18 條，海運費雖高，但到岸價仍比當?shù)禺a(chǎn)瓷磚便宜 15%。

三、供給側(cè)：兩條“生死線”悄悄劃定

1. 環(huán)?！?+26”城市特別排放限值

河北唐山、山東淄博、河南安陽等地，煙氣顆粒物排放限值已拉到 10mg/m3 以下，一條年產(chǎn) 600 萬㎡ 的傳統(tǒng)生產(chǎn)線，僅脫硫脫硝改造就得一次性投入 2000 萬元以上。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在《瓷磚產(chǎn)業(yè)投資可行性研究報告》里測算：環(huán)保投入占總投資比重低于 8% 的項目，五年內(nèi)大概率被限產(chǎn)或關(guān)停。

2. 單位能耗“天花板”

《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效標桿水平》要求，到 2025 年，吸水率 0.5% 以下的瓷質(zhì)磚單位能耗須降到 4.0 千克標準煤/㎡ 以下。目前行業(yè)平均仍在 5.2 千克左右，意味著每生產(chǎn) 1 ㎡ 瓷磚就要再省 1 千克煤。只能靠兩條路：一是把窯爐從 300 米加長到 450 米，二是用天然氣完全替代水煤氣。前者需要新地，后者需要錢。

四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：巖板、功能性瓷磚“搶椅子”

巖板不是簡單的大規(guī)格瓷磚，而是一場跨界革命。 6mm 巖板直接搶走櫥柜臺面、衣柜門板、浴室柜的“木材+石材”市場; 3mm 巖板搶走墻紙、乳膠漆的背景墻生意。佛山某巖板深加工中心，一條生產(chǎn)線能同時開 22 個柔性尺寸，從 700×1300 到 1600×3200 隨意切換，交貨期 48 小時，價格比天然大理石便宜 40%，比人造石英石便宜 18%。

功能性瓷磚也在“搶椅子”：

- 發(fā)熱瓷磚把石墨烯印在釉層下， 36V 低壓通電 15 分鐘，表面溫度升到 35℃，搶走地暖一部分市場;

- 抗菌瓷磚把納米銀離子嵌進釉料，大腸桿菌抑制率 99%，醫(yī)院、幼兒園、餐廳廚房搶著用;

- 防滑瓷磚把干粒釉做成微米級凹凸，濕態(tài)防滑值 R11，直接寫進養(yǎng)老院改造規(guī)范。

中研普華《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃報告》指出：到 2029 年，巖板與功能性瓷磚銷售額占比將從現(xiàn)在的三成提升到五成，傳統(tǒng)拋光磚、瓷片占比將跌破三成。

五、渠道裂變：直播、整裝、跨境“三足鼎立”

- 直播電商：山東臨沂一位 95 后老板娘，靠抖音直播 6 小時賣 3 萬㎡ 木紋磚，客單價 120 元，比經(jīng)銷商拿貨便宜 20%，用戶自己找物流，省掉中間環(huán)節(jié)。

- 整裝公司：東易日盛、名雕、金螳螂家把瓷磚包進套餐，直接集采工廠，砍掉省級代理，工廠回款周期從 45 天縮短到 7 天，但價格被壓掉 18%。

- 跨境電商：阿里國際站、Temu、TikTok Shop 把 300×600 內(nèi)墻磚按“片”賣到非洲，零售價翻倍，物流走海運拼箱，每片運費攤 0.3 美元，仍有 60% 毛利。

中研普華《2024-2029年瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》提醒：未來三年，直播+整裝+跨境的合計銷量占比將超過 40%，傳統(tǒng)省級代理模式將被“工廠直采+城市服務(wù)商”替代，經(jīng)銷商想活下去，必須轉(zhuǎn)型做“本地服務(wù)+落地交付”。

六、成本曲線：天然氣、墨水、釉料“三座大山”

- 天然氣：華南工業(yè)氣價從 2021 年的 2.8 元/m3 漲到 2024 年的 4.1 元/m3，一條年產(chǎn) 600 萬㎡ 的窯爐，一年燒掉 2200 萬 m3，氣費就多出近 3000 萬元。

- 墨水：西班牙 Esmalglass、Ferro 仍占高端 70% 份額，國產(chǎn)道氏、康立泰只能在中端打價格戰(zhàn)，數(shù)碼釉墨水每噸仍比進口便宜 30%，但色域窄 15%。

- 釉料：鋯英砂從 9000 元/噸漲到 13500 元/噸，乳濁釉成本每臺窯每天多出 1.2 萬元。

中研普華《2024-2029年瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》判斷：能源與原料高位震蕩至少維持三年，能把成本轉(zhuǎn)嫁給市場的，只有巖板和功能性瓷磚，傳統(tǒng)磚只能硬吃利潤。

七、資本風(fēng)口：綠色改造、智能倉儲、跨境供應(yīng)鏈“三駕馬車”

- 綠色改造：廣東佛山南海區(qū)對窯爐“煤改氣”補貼 50 萬元/條，對巖板深加工設(shè)備補貼 10%， 2024 年已發(fā)放補貼 4.3 億元;

- 智能倉儲：新明珠、蒙娜麗莎、東鵬先后上馬 30 米高架立體庫，機器人揀選，省掉 60% 搬運工，發(fā)貨差錯率降到萬分之一;

- 跨境供應(yīng)鏈：廈門象嶼、深圳遞四方與瓷磚廠共建“海外倉+展示中心”，沙特利雅得 1 萬㎡ 展廳，現(xiàn)貨 48 小時送達，比傳統(tǒng)出口拼柜快 20 天。

中研普華《2024-2029年瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》指出： 2024—2026 年，綠色改造、智能倉儲、跨境供應(yīng)鏈三類項目，IRR 普遍高于 18%，遠高于傳統(tǒng)產(chǎn)能擴建項目，資本將加速向“綠色+智能+出?！奔小?/p>

八、結(jié)語：瓷磚行業(yè)的“白銀時代”才剛開場

在中研普華產(chǎn)業(yè)咨詢師眼里，瓷磚并不是“夕陽產(chǎn)業(yè)”，而是一場“良幣驅(qū)逐劣幣”的淘汰賽：

- 需求端，舊改、翻新、顏值、綠色四輪驅(qū)動，市場不會消失，只會升級;

- 供給端，環(huán)保、能耗、成本三面夾擊，落后產(chǎn)能必然出清;

- 資本端，綠色改造、智能制造、跨境出海三大風(fēng)口，把錢引向真正有技術(shù)、有品牌、有渠道的企業(yè)。

未來五年，瓷磚行業(yè)不會再有“普漲行情”，但會有“十年一遇的結(jié)構(gòu)性牛市”。抓住巖板、功能磚、綠色產(chǎn)能三張門票，你就能在白銀時代里繼續(xù)玩下去;錯過窗口，就只能等下一輪周期——而下一輪，可能再也不會回到今天的低價低成本時代。

中研普華依托專業(yè)數(shù)據(jù)研究體系，對行業(yè)海量信息進行系統(tǒng)性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數(shù)據(jù)解決方案及戰(zhàn)略決策支持服務(wù)。通過科學(xué)的分析模型與行業(yè)洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風(fēng)險，優(yōu)化運營成本結(jié)構(gòu)，發(fā)掘潛在商機，持續(xù)提升企業(yè)市場競爭力。

若希望獲取更多行業(yè)前沿洞察與專業(yè)研究成果，可參閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2024-2029年瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業(yè)戰(zhàn)略布局提供權(quán)威參考依據(jù)。