全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模如何？2021年汽車(chē)芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究

• 2021年1月6日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 605 34
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傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)中，內(nèi)燃機(jī)是汽車(chē)工業(yè)的價(jià)值和創(chuàng)新源泉，隨著汽車(chē)電子技術(shù)日益成熟，汽車(chē)正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車(chē)芯片逐漸成為汽車(chē)的大腦，引領(lǐng)著汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)中，內(nèi)燃機(jī)是汽車(chē)工業(yè)的價(jià)值和創(chuàng)新源泉，隨著汽車(chē)電子技術(shù)日益成熟，汽車(chē)正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車(chē)芯片逐漸成為汽車(chē)的大腦，引領(lǐng)著汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。汽車(chē)芯片相比消費(fèi)芯片及一般工業(yè)芯片，其工作環(huán)境更為惡劣，對(duì)可靠性及安全性的要求也更高，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛認(rèn)證流程，包括可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等。

近年來(lái)，全球汽車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)平穩(wěn)，但汽車(chē)銷(xiāo)量增速逐漸放緩，2018年的世界汽車(chē)銷(xiāo)量下降1%。自2010年以來(lái)首次陷入年度負(fù)增長(zhǎng)。2019年的汽車(chē)銷(xiāo)量9032萬(wàn)輛，同比下降3%。稍差于2008年的下滑幅度。隨著工廠(chǎng)的關(guān)閉和消費(fèi)者居家隔離，新冠病毒大流行繼續(xù)對(duì)全球汽車(chē)業(yè)造成重大打擊。IHS Markit預(yù)計(jì)2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)量將下降22%至7030萬(wàn)輛，其中美國(guó)銷(xiāo)量同比下降26.6%至1250萬(wàn)輛。

與全球汽車(chē)銷(xiāo)售情況相反的是，近年來(lái)，全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于當(dāng)年整車(chē)銷(xiāo)量增速，2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)465億美元，同比增長(zhǎng)11%。同樣的受全球新冠疫情的影響，在汽車(chē)銷(xiāo)量快速下滑的沖擊下，2020年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模將有小幅下滑，預(yù)計(jì)規(guī)模為460億美元。半導(dǎo)體芯片在汽車(chē)領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見(jiàn)的多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)、智能鑰匙和自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護(hù)、胎壓控制、電動(dòng)車(chē)窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，堪稱(chēng)汽車(chē)的神經(jīng)。把國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局大致分為三大類(lèi)：一是傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠(chǎng)商和車(chē)企，主要為傳統(tǒng)生產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的廠(chǎng)商和逐漸過(guò)渡為車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體生產(chǎn)商的傳統(tǒng)車(chē)企;二是初創(chuàng)或者新加入這個(gè)賽道的企業(yè);三是通過(guò)并購(gòu)整合切入汽車(chē)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)的企業(yè)。

隨著傳統(tǒng)汽車(chē)的電氣化、感知化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，新型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)對(duì)于半導(dǎo)體數(shù)量的需求越來(lái)越大。2005年汽車(chē)電子成本占比僅20%，而現(xiàn)在新能源汽車(chē)電子成本提高到了50%。在汽車(chē)平均芯片數(shù)量上，燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)均保持增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車(chē)芯片發(fā)展總況

一、行業(yè)發(fā)展概述

半導(dǎo)體芯片在汽車(chē)領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見(jiàn)的多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)、智能鑰匙和自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護(hù)、胎壓控制、電動(dòng)車(chē)窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，堪稱(chēng)汽車(chē)的神經(jīng)。

把國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局大致分為三大類(lèi)：一是傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠(chǎng)商和車(chē)企，主要為傳統(tǒng)生產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的廠(chǎng)商和逐漸過(guò)渡為車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體生產(chǎn)商的傳統(tǒng)車(chē)企;二是初創(chuàng)或者新加入這個(gè)賽道的企業(yè);三是通過(guò)并購(gòu)整合切入汽車(chē)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)的企業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

2020年受新冠疫情影響，造成芯片短缺，供應(yīng)不足，對(duì)于我國(guó)大部分車(chē)企帶來(lái)了不同程度的影響，有消息稱(chēng)受芯片供應(yīng)不足影響，上汽大眾從12月4日開(kāi)始停產(chǎn)，一汽大眾也從本月初進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)。大眾中國(guó)回應(yīng)，由于新冠疫情帶來(lái)的不確定性，影響到了一些特定汽車(chē)電子元件的芯片供應(yīng)。中國(guó)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇也進(jìn)一步推動(dòng)了需求的增長(zhǎng)，使得情況變得更加嚴(yán)峻，導(dǎo)致一些汽車(chē)生產(chǎn)面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)。但情況并沒(méi)有傳聞中嚴(yán)重，正在尋求解決方法。

國(guó)內(nèi)近八成車(chē)企表示“芯片短缺尚未對(duì)公司生產(chǎn)造成影響”，其中蔚來(lái)，小鵬，理想明確表示各自企業(yè)均未受影響，另外，比亞迪也表示，公司在新能源電池，芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。但也有部分汽車(chē)廠(chǎng)家對(duì)此表示了擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)為一旦形勢(shì)繼續(xù)惡化，或?qū)?duì)公司生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。

1.新冠肺炎的疫情影響，部分汽車(chē)芯片供應(yīng)不足

新冠肺炎以來(lái)，歐洲市場(chǎng)遭遇嚴(yán)重影響，大量企業(yè)停工停產(chǎn)，導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)量大幅下降，我國(guó)大部分車(chē)企人處于初級(jí)階段，對(duì)于這種核心技術(shù)對(duì)于國(guó)外依賴(lài)程度較高，在這種背景下，我國(guó)大量車(chē)企將受到嚴(yán)重影響。

2.汽車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，加劇汽車(chē)芯片短缺局面

受新冠疫情影響我國(guó)新能源汽車(chē)在上半年的銷(xiāo)量持續(xù)低迷，得益于我國(guó)政府及時(shí)采取防疫措施，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而促進(jìn)了新能源汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量于下半年急速上升。隨著人均可支配收入逐年增加，我國(guó)居民對(duì)于新能源汽車(chē)的需求也在逐年提升，消費(fèi)觀念升級(jí)導(dǎo)致新能源汽車(chē)市場(chǎng)供不應(yīng)求，從而導(dǎo)致芯片短缺。

3.部分汽車(chē)零部件核心技術(shù)掌握在國(guó)外廠(chǎng)商手中

中國(guó)是全球最大的單一汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，但中國(guó)汽車(chē)工業(yè)并沒(méi)有像汽車(chē)銷(xiāo)量一樣強(qiáng)大，因?yàn)椴簧俸诵募夹g(shù)、重要零部件生產(chǎn)依然掌握在國(guó)外廠(chǎng)商手中。截至2019年，我國(guó)的自主汽車(chē)芯片規(guī)模占比不足10%,并不能實(shí)現(xiàn)安全自主可控，此外，核心技術(shù)只掌握少數(shù)幾家廠(chǎng)商手中，一旦進(jìn)口這條線(xiàn)斷了，便會(huì)造成芯片短缺。

三、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

隨著傳統(tǒng)汽車(chē)的電氣化、感知化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，新型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)對(duì)于半導(dǎo)體數(shù)量的需求越來(lái)越大。根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，2005年汽車(chē)電子成本占比僅20%，而現(xiàn)在新能源汽車(chē)電子成本提高到了50%。在汽車(chē)平均芯片數(shù)量上，燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)均保持增長(zhǎng)。

圖表：中國(guó)品牌汽車(chē)平均芯片數(shù)量(顆)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)的不斷普及，以及智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)在汽車(chē)領(lǐng)域的快速拓展，對(duì)車(chē)載芯片的數(shù)量和質(zhì)量又提出了更高要求。特別是在新能源汽車(chē)中，電池管理、行駛控制、主動(dòng)安全、自動(dòng)駕駛等系統(tǒng)都需要芯片。而且，在新能源汽車(chē)電氣化、智能化程度越來(lái)越高的情況下，其對(duì)于芯片的算力、功耗、體積等方面的要求也更高。

預(yù)計(jì)到2030年，一輛智能電動(dòng)汽車(chē)的電子元器件成本將會(huì)占到整車(chē)成本的50%。與之相對(duì)應(yīng)，2019年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)約為400億美元，2040年將有望達(dá)到2000億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)7.7%。有專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2025年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1000億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的比例有望達(dá)到15%。欲了解關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

  傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)中，內(nèi)燃機(jī)是汽車(chē)工業(yè)的價(jià)值和創(chuàng)新源泉，隨著汽車(chē)電子技術(shù)日益成熟，汽車(chē)正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車(chē)芯片逐漸成為汽車(chē)的大腦，引領(lǐng)著汽車(chē)工...

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